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FOURIN アジア自動車調査月報

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■毎月20日
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■A4判、標準55ページ
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世界の成長センターとして存在感を増すアジア自動車産業

 アジア(日本と中国を除く)では、2015年に自動車生産台数が1,600万台超、自動車市場が1,100万台超となると予測されます。内需拡大や輸出拠点化により自動車生産が拡大しているほか、一部の国では次世代の環境車の開発・普及に向けた動きが活発となっており、それぞれが独自の成長戦略の実現を目指しています。
 世界2位の人口規模を誇るインドでは、2015年には自動車市場が500万台超に拡大すると考えられ、需要拡大に対応して、内外の自動車各社が製品投入と生産能力の増強を活発化。こうしたなか60万~80万円前後の小型車によるシェア競争が激化しており、コスト競争力の強化が各社の命題となっています。
 ASEANではAFTAによる関税障壁の撤廃が進むなかで、各国がそれぞれの成長と生き残りをかけた動きを加速。タイでは、政策効果により2015年生産が250万台に達すると考えられますが、2011年10月の大洪水により部品供給網が停止したことを受け、リスク分散に向けた動きが広がる可能性も出てきています。一方、インドネシアは2011年にASEAN最大市場に躍進。2012年後半には低価格車政策が導入され、これにより成長性の最大化を図る方針です。
 韓国では、政府が環境重視の姿勢を強化する一方、世界5位の現代自グループがブランドと品質にプライオリティを置いた成長戦略を加速。また、韓国部品産業は、コスト競争力と品質向上を背景に日米欧の完成車メーカーへの納入を拡大しており、世界のサプライチェーンのなかでプレゼンスを高めています。
 現在、世界の自動車産業の量的拡大を牽引しているのがアジアの自動車産業で、当面アジアが世界の成長センターとしての地位を維持し続けると考えられます。このため自動車メーカー、部品メーカーにとってアジア戦略が成長戦略の中心を占めることになります。産業政策、自動車生産・販売・輸出、部品・素材産業、主要企業の事業戦略などを豊富な統計データや資料類をベースに分析し、アジア自動車産業の現状と展望をレポートする『FOURINアジア自動車調査月報』をぜひご利用ください。

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構成 「FOURIN アジア自動車調査月報」の構成をご案内します。
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FOURIN アジア自動車調査月報の特長

■ アジア主要国の自動車・二輪車市場分析と展望、新しい市場トレンド、価格動向の分析に!
■ アジア主要国の政府自動車・部品産業育成政策、投資誘致政策を活用した現地事業の拡大に!
■ アジア主要国のFTA、EPA等産業・貿易政策の把握と政策を活用した事業発展戦略の策定に!
■ アジア主要国の環境・安全規制動向の把握に、低燃費車に対する優遇税制を活用した発展に!
■ アジア内外自動車メーカーの事業戦略、コスト戦略、製品投入計画、設備投資計画の把握に!
■ 定常的なアジア自動車・部品・二輪車産業動向の把握と対応に!


FOURIN アジア自動車調査月報の構成

特集テーマ2本13〜19ページ、定常テーマ14〜15テーマ28〜30ページ、統計・データ2テーマ13ページ

特集テーマ:2本13〜19ページ

自動車・部品産業動向分析、経営戦略分析、戦略技術分析‥‥1本
自動車・二輪市場動向、自動車・部品政策、通商動向分析‥‥1本

定常テーマ:14〜15テーマ28〜30ページ

ASEAN
(タイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・ベトナム等)‥‥4〜6テーマ8〜12ページ
東アジア・南アジア(韓国・台湾/インド・パキスタン)‥‥2〜4テーマ4〜8ページ
自動車メーカー (日系・米系・欧州系・韓国系等)‥‥2〜4テーマ4〜8ページ
自動車部品業界(部品メーカー・部品/材料/技術)‥‥2テーマ4〜8ページ
二輪車テーマ‥‥1テーマ2ページ

統計・データ:2テーマ13ページ

メーカーの生産、販売動向、趨勢がわかる総括表:生産1ページ/販売‥‥生産1ページ/販売1ページ
アジア7ヵ国の月次生産実績(国別/車種別/メーカー別)‥‥3ページ
   2011年6月号からインドネシアの月次生産データの掲載を開始しました。
(タイ・インドネシア・マレーシア・韓国・台湾・インド・パキスタン)
アジア10ヵ国の月次販売実績(国別/車種別/メーカー別)‥‥5ページ
(タイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・ベトナム・韓国・台湾・インド・パキスタン)

FOURIN アジア自動車調査月報 2016年5月号 (No.113)

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産業政策
CARSでは、完成車3社を対象に総額270億ペソ(約650億円)のインセンティブを支援するとしており、2021年までの6年間で1社当たり累計20万台(合計60万台)の生産を目指す。また、エンジンなど34種類の部品の現地化も推進する。

Special Reports

セグメント分析①
アジア10ヵ国の2015年市場では、最量販セグメントであるBセグメントが5.2%増の206万台となった。また、近年成長が際立つSUVは、活発な新車投入で競争が激化する中で、2割増の145万台に拡大した。
セグメント分析②
2015年のインド乗用車販売では、新車投入が集中したアッパーBセグメントの小型ハッチバックが大きく販売を伸ばしたほか、上級移行ニーズの受け皿となった小型SUVが3割増と拡大。全体では3年ぶりの増加に転じ、過去最高の281万台を記録した。

East Asia, South Asia and Others

タイ
インドネシア
マレーシア
フィリピン
ベトナム
韓国
台湾

Automotive Manufacturers

日系
マレーシア系

Parts, Motorcycles and Others

部品メーカー
部品 /材料/技術
二輪車

Asian Vehicle Production and Sales Statistics

総括
アジア自動車生産・販売総括表 (2016年3月)
生産
アジア7ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車生産台数 (2016年1~3月)
販売
アジア10ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車販売台数 (2016年1~3月)

FOURIN アジア自動車調査月報 2016年4月号 (No.112)

Proton経営戦略
マレーシア国民車メーカーProtonが経営再建を図っている。2016年3月のMahathir会長の辞任を機に、Protonの製品競争力不足が鮮明化。経営の回復に向けて最大の課題である製品開発を含む製品力の確保が急務となる。

Special Reports

二輪車産業
インドの二輪車生産・販売は2015年に低水準の伸びにとどまった。農村経済の不調が、低価格なモーターサイクルの販売減につながった。一方で、スクーター、150cc超のスポーツタイプ、250~500ccのプレミアムモデルの好調ぶりが目立った。
経営
現代自と起亜の2015年連結売上高は韓国と米国での拡販で増収を維持したが、生産全体の3割強を占めるロシア、ブラジル等新興国で通貨安と減産を受けて売上原価が増加し減益となった。一方、収益性の改善へ高級ブランドGenesisに総力を挙げる。

East Asia, South Asia and Others

タイ
フィリピン
ブルネイ
韓国
インド

Automotive Manufacturers

日系
韓国系

Parts, Motorcycles and Others

部品メーカー
部品/材料/技術
二輪車

Asian Vehicle Production and Sales Statistics

総括
アジア自動車生産・販売総括表 (2016年2月)
生産
アジア7ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車生産台数 (2016年1~2月)
販売
アジア10ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車販売台数 (2016年1~2月)

FOURIN アジア自動車調査月報 2016年3月号 (No.111)

韓国環境規制
韓国では2020年に乗用車の新車平均燃費基準を24.3㎞/ℓ、排ガス規制を97g/㎞へとそれぞれ厳格化。現代自などは電動化等を進めるが、価格上昇で購入意欲の減退と規制対応の厳しさが予想されており、販売支援面での政策が求められる。

Special Reports

市場
アジア主要10ヵ国の2015年の自動車販売では、日系ブランドがインドでの販売増で前年比2.7%増の482万台と過去最高を更新したが、シェアは53.3%と低下。一方、韓国やインドを中心に販売増となった欧州系や韓国系がシェアを伸ばした。
製品・トレンド
インド乗用車市場では、SUVなどを中心とした新製品の投入が相次いでいる。2016年2月に開催されたAuto Expo 2016では、新型SUVが10モデル以上発表されるなどその様相が顕著に現れており、今後、上位各社の競争激化が見込まれている。
生産
インドの2015年の自動車生産台数は、前年比7.3%増の413万台で3年ぶりの回復となった。最大手のMaruti Suzukiに加えて、現代自、ホンダ、Fordが過去最高を更新したほか、新車投入によりTataとMahindra & Mahindraが前年を上回った。

East Asia, South Asia and Others

タイ
インドネシア
マレーシア
韓国
台湾
パキスタン
スリランカ

Automotive Manufacturers

日系

Parts, Motorcycles and Others

部品メーカー
部品/材料/技術
二輪車

Asian Vehicle Production and Sales Statistics

総括
アジア自動車生産・販売総括表 (2016年1月)
生産
アジア7ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車生産台数 (2016年1月)
販売
アジア10ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車販売台数 (2016年1月)


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