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FOURIN アジア自動車調査月報

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■毎月25日
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■A4判、標準55ページ
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世界の成長センターとして存在感を増すアジア自動車産業

 アジア(日本と中国を除く)では、2015年に自動車生産台数が1,600万台超、自動車市場が1,100万台超となると予測されます。内需拡大や輸出拠点化により自動車生産が拡大しているほか、一部の国では次世代の環境車の開発・普及に向けた動きが活発となっており、それぞれが独自の成長戦略の実現を目指しています。
 世界2位の人口規模を誇るインドでは、2015年には自動車市場が500万台超に拡大すると考えられ、需要拡大に対応して、内外の自動車各社が製品投入と生産能力の増強を活発化。こうしたなか60万~80万円前後の小型車によるシェア競争が激化しており、コスト競争力の強化が各社の命題となっています。
 ASEANではAFTAによる関税障壁の撤廃が進むなかで、各国がそれぞれの成長と生き残りをかけた動きを加速。タイでは、政策効果により2015年生産が250万台に達すると考えられますが、2011年10月の大洪水により部品供給網が停止したことを受け、リスク分散に向けた動きが広がる可能性も出てきています。一方、インドネシアは2011年にASEAN最大市場に躍進。2012年後半には低価格車政策が導入され、これにより成長性の最大化を図る方針です。
 韓国では、政府が環境重視の姿勢を強化する一方、世界5位の現代自グループがブランドと品質にプライオリティを置いた成長戦略を加速。また、韓国部品産業は、コスト競争力と品質向上を背景に日米欧の完成車メーカーへの納入を拡大しており、世界のサプライチェーンのなかでプレゼンスを高めています。
 現在、世界の自動車産業の量的拡大を牽引しているのがアジアの自動車産業で、当面アジアが世界の成長センターとしての地位を維持し続けると考えられます。このため自動車メーカー、部品メーカーにとってアジア戦略が成長戦略の中心を占めることになります。産業政策、自動車生産・販売・輸出、部品・素材産業、主要企業の事業戦略などを豊富な統計データや資料類をベースに分析し、アジア自動車産業の現状と展望をレポートする『FOURINアジア自動車調査月報』をぜひご利用ください。

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構成 「FOURIN アジア自動車調査月報」の構成をご案内します。
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FOURIN アジア自動車調査月報の特長

■ アジア主要国の自動車・二輪車市場分析と展望、新しい市場トレンド、価格動向の分析に!
■ アジア主要国の政府自動車・部品産業育成政策、投資誘致政策を活用した現地事業の拡大に!
■ アジア主要国のFTA、EPA等産業・貿易政策の把握と政策を活用した事業発展戦略の策定に!
■ アジア主要国の環境・安全規制動向の把握に、低燃費車に対する優遇税制を活用した発展に!
■ アジア内外自動車メーカーの事業戦略、コスト戦略、製品投入計画、設備投資計画の把握に!
■ 定常的なアジア自動車・部品・二輪車産業動向の把握と対応に!


FOURIN アジア自動車調査月報の構成

特集テーマ2本13〜19ページ、定常テーマ14〜15テーマ28〜30ページ、統計・データ2テーマ13ページ

特集テーマ:2本13〜19ページ

自動車・部品産業動向分析、経営戦略分析、戦略技術分析‥‥1本
自動車・二輪市場動向、自動車・部品政策、通商動向分析‥‥1本

定常テーマ:14〜15テーマ28〜30ページ

ASEAN
(タイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・ベトナム等)‥‥4〜6テーマ8〜12ページ
東アジア・南アジア(韓国・台湾/インド・パキスタン)‥‥2〜4テーマ4〜8ページ
自動車メーカー (日系・米系・欧州系・韓国系等)‥‥2〜4テーマ4〜8ページ
自動車部品業界(部品メーカー・部品/材料/技術)‥‥2テーマ4〜8ページ
二輪車テーマ‥‥1テーマ2ページ

統計・データ:2テーマ13ページ

メーカーの生産、販売動向、趨勢がわかる総括表:生産1ページ/販売‥‥生産1ページ/販売1ページ
アジア7ヵ国の月次生産実績(国別/車種別/メーカー別)‥‥3ページ
   2011年6月号からインドネシアの月次生産データの掲載を開始しました。
(タイ・インドネシア・マレーシア・韓国・台湾・インド・パキスタン)
アジア10ヵ国の月次販売実績(国別/車種別/メーカー別)‥‥5ページ
(タイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・ベトナム・韓国・台湾・インド・パキスタン)

FOURIN アジア自動車調査月報 2017年2月号 (No.122)

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タイ Eco Car 政策
タイ政府が掲げた『Detroit of Asia』構想の中核政策であるEco Carプロジェクト。生産開始から5年以上が経つが、生産台数の低空飛行が続いている。Eco Car第2弾の新車投入が順次始まるが、先進国市場にも対応できる質感向上が必要だ。

Special Reports

経営
現代自グループの2016年の自動車生産台数は1.7%減の788万台となった。2015年まで17年連続で増産してきたが、労組ストの影響もあり量的拡大にブレーキがかかった。2017年計画は5%増(37万台増)の825万台と、強気の設定となっている。
市場
インド自動車市場は、2012年以来4年ぶりに過去最高を更新した。2016年11月に旧高額紙幣が即日廃止された問題が年末の市場拡大に水を差したものの、7%超の経済成長や段階的な利下げなどを背景に、通年では2年連続で市場拡大が続いた。

East Asia, South Asia and Others

タイ
インドネシア
マレーシア
フィリピン
ベトナム
シンガポール
韓国
台湾
パキスタン

Automotive Manufacturers

日系
欧州系

Parts, Motorcycles and Others

部品メーカー
部品 /材料/技術
二輪車

Asian Vehicle Production and Sales Statistics

総括
アジア自動車生産・販売総括表 (2017年2月)
生産
アジア7ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車生産台数 (2016年1~12月)
販売
アジア10ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車販売台数 (2016年1~12月)

FOURIN アジア自動車調査月報 2017年1月号 (No.121)

インド税制変更
インドでは、統一間接税GSTが2017年7~9月頃に導入される見通しである。税制史上最大の改革と言われるGST導入にお いて、全長4m以下の小型乗用車に対する税制優遇がどの程度維持されるのかという点に注目が集まる。

Special Reports

インド乗用車市場
インドの乗用車市場ではディーゼル車の販売比率が2016年11月に40%を割り込んだ。2012年後半に55%を超えていたが15ポ イント以上低下している。燃料政策の変更や大気汚染問題を背景に需要構造の大きな変化が顕在化している。
ラオス投資環境
FOURINは、ラオスSvan-Seno特別経済区の投資顧問と、ラオスにいち早く進出したトヨタ紡織へのインタビューを実施。ラオス の持つ地政学的な優位性や労働コストの競争力が確認できた一方で、物流コストなどの課題も浮き彫りになった。
タイ投資動向
タイにおける2016年の自動車関連投資案件をみると、BOI承認ベースで200件以上となっている。少なくとも350件以上あった2015年と比べて大幅に減少するなか、日産がPPV生産に66億バーツを投じるなど、大型案件も数件程度みられる。

East Asia, South Asia and Others

韓国
インドネシア
インド

Automotive Manufacturers

日系
米系

Parts, Motorcycles and Others

部品メーカー
部品/材料/技術
二輪車

Asian Vehicle Production and Sales Statistics

総括
アジア自動車生産・販売総括表 (2016年11月)
生産
アジア7ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車生産台数(2016年1〜11月)
販売
アジア10ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車販売台数(2016年1〜11月)

FOURIN アジア自動車調査月報 2016年12月号 (No.120)

ASEAN安全
マレーシアやタイで四輪車の安全性能強化を促す動きが進んでいる。ASEAN NCAPについては2017年に評価方法が変更される予定で、ABSやESCの搭載拡大につながると見込まれる。一方、二輪車ABSの搭載義務化の動きはみられない。

Special Reports

AAIS取材報告
第5回Asia Automobile Institute Summit(AAIS)が、2016年11月28~29日にマレーシアで開催された。アジアにおける環境・安全をテーマに、各国の自動車研究所などが、燃費向上、電動化、NCAP、二輪車セーフティなどの報告・議論を行った。
将来展望
アジアの自動車市場は2016年に前年比2%増の930万台前後となる見通し。全体としては、経済成長に伴う購買力の向上、物価安定、利下げなどがプラス要因となる。2017年は5%増と予測され、2016年に続いて2年連続で過去最高となる。

East Asia, South Asia and Others

タイ
インドネシア
マレーシア
フィリピン
ベトナム
韓国
台湾
インド
パキスタン

Automotive Manufacturers

日系

Parts, Motorcycles and Others

米系
部品メーカー
部品/材料/技術
二輪車

Asian Vehicle Production and Sales Statistics

総括
アジア自動車生産・販売総括表 (2016年10月)
生産
アジア7ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車生産台数(2016年1〜10月)
販売
アジア10ヵ国、国別・車種別・ブランド別月次自動車販売台数(2016年1〜10月)


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