FOURIN 中国自動車調査月報

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FOURIN 中国自動車調査月報

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■毎月月末
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■A4判、標準57ページ
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■1年間(12号分) 168,000円　(税込176,400円)
■半年間(6号分) 96,000円　(税込100,800円) ※国内送料込
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世界最大の競争市場、中国の自動車産業・市場動向を月例レポート

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「FOURIN 中国自動車調査月報」は、新たな競争ステージに入った中国自動車産業の動向を詳細に調査分析する月刊レポートです。特に第一汽車、東風汽車、上海汽車、広州汽車については、調査レポートを毎月掲載、メーカー毎に経営戦略、提携戦略、生産体制･計画などについてフォローすることで日系自動車･部品メーカーにとって関わりが深い4社の事業展開に対応いたします。また、民族系や外資系自動車メーカー、二輪車･特装車メーカーについて経営戦略や生産･販売動向をレポート、業種別･現地系･外資系を切り口にした部品産業レポート、法整備や制度改革を含めた産業･政策･市場レポートも併せて掲載しています。　統計･データでは、中国汽車工業協会と中国汽車技術研究中心から提供を受けた車種別生産･販売台数、乗用車モデル別生産･販売台数、メーカー別車種別自動車生産･販売台数等を月次ベースで収録しています。

	最新号の目次を御案内します。
	「FOURIN 中国自動車調査月報」の構成をご案内します。

FOURIN 中国自動車調査月報の特長

■ 規模拡大と多様化が同時進行する中国自動車市場を定常分析

■ 関税引き下げ、輸入割り当て撤廃等、規制緩和を常時把握

■ 欧米外資自動車・部品メーカーの中国製品、ブランド戦略を分析

■ 中国自動車・部品メーカーの独自技術、製品獲得戦略を分析

■ 新産業政策、国産化規制、環境規制等、新政策情報をレポート

FOURIN 中国自動車調査月報の構成

特集　(標準3本 19ページ)

中央・地方政府の自動車産業政策、自動車生産・販売トレンド分析、自動車部品の輸出入分析、外資自動車・部品メーカーの事業展開を収録。中国市場を中国自動車工業会から提供を受けるデータにより正確・迅速に分析します。

・中国政府、自動車産業育成策と外資規制緩和動向
・中国、自動車関連上場企業の収益動向
・日米欧韓自動車メーカー、中国専用製品戦略と事業計画
・中国、自動車・二輪車・専用車・農業用車の半期別市場動向分析レポート
・中国、国際レベルの独自技術獲得戦略、世界レベルのコスト品質獲得戦略
・中国、民族系・外資系自動車・部品メーカーの長期計画トップインタビュー

自動車メーカーレポート　(7本 14ページ)

民族系大手自動車メーカー4社(第一汽車、東風汽車、上海汽車、広州汽車)、外資系自動車メーカー1社(VW、GM、ホンダ、PSA、トヨタ、日産、Ford)、他業種(二輪車、農業用車、特装車、産業車両)から1社の経営動向レポートを収録。

・中国国有自動車メーカー、役員人事、機構改革、製品戦略、提携戦略
・日系自動車メーカー、中国事業展開とグループ部品メーカーの現地事業
・欧米自動車メーカー、中国現地合弁製品とブランド戦略
・中国地方自動車メーカー、製品特化戦略と独自技術獲得戦略
・中国、民族系二輪車、農業用車、産業車両メーカーの経営戦略

自動車部品レポート　(3本 6ページ)

中国の部品業界を業種別･現地自動車部品メーカー･外資系自動車部品メーカーの３つに分類し、それぞれの調査分析レポートを掲載します。

■ 業種別レポート

製品やサプライヤーの動向を調査分析いたします。具体的には、製品の生産･販売規模や部品メーカー別シェア、部品メーカーの生産拠点概要、事業展開、販売政策、納入サプライヤー一覧など、関心の高い事項に絞ったレポートを掲載します。

■ 現地系レポート

現地部品メーカーの事業概要、経営、内外生産拠点概要、購買、技術、環境/安全など各方面の戦略課題についてのレポートを掲載します。

■ 外資系レポート

部品別生産比率、生産拠点概要、業績概要、提携状況等、外資系部品メーカーの成長戦略や問題点についてのレポートを掲載します。

産業･政策/市場レポート　(2本 4ページ)

■ 産業･政策レポート

自動車産業における新制度の概要や政府の方針を解説、新制度の実施状況や主な改正点、政府の狙いについても分析いたします。また自動車物流など、自動車関連事業の概要についてもこちらに掲載します。

■ 市場レポート

特定車種のセグメント分析や各自動車メーカーの新車投入計画･販売計画など中国市場･マーケットの動向についての分析レポートを掲載します。

統計･データ　　(標準5分野 28ページ)　ウェブサイト公開分を除く

中国汽車工業協会(CAAM)や中国汽車技術研究中心(CATARC)から直接、データ提供を受けて、車種別生産･販売台数、乗用車モデル別生産･販売台数、*メーカー別車種別自動車生産･販売台数、メーカー別タイプ別エンジン生産･販売台数（*2007年1月分より）の月次データを掲載します。また主要乗用車モデルのスペックや２輪車の生産･販売台数を定期的にフォローします。自動車関連製品の品目別輸出入数量･金額につきましては2005年1月分データより当社ウェブサイトにてPDFファイルによる公開に切り替えました。また、購読者に限り、その内の一部をエクセルデータとして有料配信するサービスを開始しました。(2004年1月以降の統計のみ)

FOURIN 中国自動車調査月報　2010年9月号（No.174）

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特集

開発会社

■ 中国本土系自動車開発会社、製品多様化の恩恵を受け事業を急拡大

リバースエンジニアリングを踏襲してきた手法を改めた「阿尓特」、ハルビン工業大学や上海同済大学出身者が多い「同済同捷」、吉利「熊猫」のヒットで名を馳せた「長城華冠」といった現地系開発会社が急速にプレゼンスを拡大させている。投入製品数を増大させている現地系自動車メーカーの多くが、製品開発費用抑制のため、自動車デザイン・エンジニアリング会社を多用する傾向が高いためである。また、上記開発会社はそろってEVまたはハイブリッドカーの試作車を一斉に発表しており、中国政府が推進するエコカープロジェクトに呼応する狙いがあるとされる。

ECFA

■ ECFA、経済効果が台湾へ偏重、中台部品事業の棲み分け可能性が浮上

2010年6月29日、海峡両岸関係協会（中）と海峡交流基金（台）は、重慶で自由貿易協定（FTA）に相当する海峡両岸経済協力枠組み協定（ECFA）に調印し、工業製品806品目の関税が2013年1月1日までに撤廃される予定である。台湾からの中国向け乗用車の輸出は、アーリーハーベストに編入されなかったものの、部品の貿易自由化とともに中台部品事業の棲み分けや補完協力の可能性が広がる。また、今後、後続協議とともに輸入枠付の自動車を関税撤廃対象とするのはほぼ確実視されることから、台湾自動車産業の活性化が期待される。

自動車メーカー

中国一汽

中国一汽、一汽技術センターをグループR＆D拠点の軸に据えて自主開発能力を強化、｢産･学･研｣提携も促進

華晨汽車

華晨汽車、欧州事業は一旦挫折するも海外事業拡大戦略を堅持、出資拠点を設立しアフリカ事業を強化

北京汽車

北京汽車、2015年はエコカー15万台の生産規模を目指し、乗用車を含めエコカー新製品の開発を加速

星馬集団

星馬集団、グループ内資産再編により上場企業が重型トラック事業を吸収、バス事業も能力増強

正道汽車

正道汽車、中国で江淮と合弁、米国では州政府と提携調印し資金調達開始、開発会社との提携が課題

外資系①

Ford、マツダとの合弁解体やVolvo売却で、長安との提携を軸に中国事業を単独で展開する方針へ転換

外資系②

Daimler、商用車、エンジン、電気自動車まで新たに現地化に踏み切り、中国事業への取り組みに本腰

二輪車他

二輪車、2010年上半期は前年同期比25%増の1,485万台、国3適合・輸出対応を目指した生産調整に注目

部品業界

業種別

商用車自動変速機、外資系がAT・AMTの現地KD組立を推進、現地系がAMT開発路線を堅持

現地系

兵器集団、二次電池など電子部品の開発生産を推進、傘下子会社が設備投入と販路拡大に取り組む

外資系①

Magna、中国においても2010年よりEV事業を新たな成長戦略に位置づけ強化、R&D拠点設立も視野に入れる

外資系②

タカタ、景気回復を背景に中国設備投資を加速、現地拠点の新設やR＆D関連動向が注目される

産業・政策・市場

産業

自動車リサイクル・リビルド、2017年までに95%のリサイクル率を目指す、規模拡大に伴い法律の整備動向に注目

市場

中国メーカーによるシリア進出が拡大、2010年は奇瑞、力帆を含む複数の組立プロジェクトが発足

統計・データ

月次編集分

（2010年7月分）自動車生産総括表

（2010年7月分）自動車生産台数、工場出荷台数（車種別、セグメント別）

（2010年7月分）乗用車生産台数、工場出荷台数（系列別/ブランド別）

（2010年7月分）乗用車生産台数、工場出荷台数（メーカー別、モデル別）

（2010年6月分）乗用車登録台数総括表（国産車）

（2010年6月分）乗用車登録台数総括表（輸入車）

FOURIN 中国自動車調査月報　2010年8月号（No.173）

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特集

販売網整備

■ 中国乗用車販売網、1.4万店舗に拡大、行き過ぎた内陸部拡張で高まる余剰感

FOURINが中国国産乗用車45ブランドと輸入乗用車23ブランドの販売店を集計した結果、2010年7月時点の販売店は1万3,596店舗となり、前回2009年4月に集計した1万929店舗に比べ、24.4%拡大した。2010年には、景況感の持ち直しとともに、沿海部での乗用車需要が急速に回復し、販売効率が一層向上したのに対して、2009年から出店が加速化した内陸部は2009年の取得税の利用で一部需要が先食いされ、2010年に販売店の余剰感が強まっている。今後、加速した内陸部での出店にブレーキがかかり、販売の伸びが高い沿海部での出店再強化への揺り戻しも考えられる。

中国vsインド

■ 中国vsインド、足元では中国の優位性は揺るがず、長期的にはインドの成長力に期待

中国とインドを比較し、両国の自動車市場・産業を巡るポテンシャルを考察した。2009年の自動車生産台数が1,379万台に達し世界最大の自動車大国となった中国は、中国の生産規模の5分の1以下に過ぎないインドに対して圧倒的な優位性を持つ。一方インドは、Tata Motorsによる超低価格車Nanoの投入を機に構築した革新的低コスト策を武器に戦略小型車の生産・開発・輸出拠点としての役割が拡大することに加え、中国を上回る人口規模の拡大に伴い長期的には中国を抜いて世界最大にも成りえる自動車成長市場とも期待される。

自動車メーカー

中国一汽

2015年をめどに190億元を製品開発に投下、｢中国一汽｣と｢紅旗｣ブランド事業を再強化

上汽集団

上汽Iveco紅岩、新PF｢傑獅｣のラインアップ拡充が活発化、軽量化が製品開発のポイント

北奔重汽

2010年は自主開発した「V3」で4万台を目指す、現代自との合弁提携にも注目

集瑞聨合

奇瑞と中集の戦略的提携で発足、中重型トラック分野でのプレゼンス確立が課題

恒通客車

ニッチ戦略で拡販、CNGやハイブリッドバスの競争激化に伴う製品開発方針転換に注目

外資系①

Volvo Cars、長安Fordへの委託組立終了に向けて生産拠点のねじれ解消が課題

外資系②

Tata Motorsの中国事業、部品事業では中国に進出済み、JLR生産拠点の設立に注目

二輪車他

空港バス、民用航空事業の急成長により需要が拡大、中国大手がシェア向上を目指す

部品業界

業種別

鉄鋼産業、統合・再編と共に設備更新を推進、自動車用鋼の技術資源統合も加速へ

現地系

長春旭陽集団、Faureciaの資本参加を受け入れ、中国一汽以外への販路拡大を狙う

外資系①

東海理化、高い収益力の中国事業での設備投資を再開、問われるストライキ防止策

外資系②

Tenneco、現地拠点の増設を通じ、2010年まで年間約9%の伸び率での成長を目指す

産業・政策・市場

産業

自動車業界労使関係、賃金体系の見直し、労組機能強化、現地幹部の活用等が課題

市場

中国自動車ディストリビューター、国内市場の急成長を背景に300億元グループが現出

統計・データ

月次編集分

（2010年6月分）自動車生産総括表

（2010年6月分）自動車生産台数、工場出荷台数（車種別、セグメント別）

（2010年6月分）乗用車生産台数、工場出荷台数（系列別/ブランド別）

（2010年6月分）乗用車生産台数、工場出荷台数（メーカー別、モデル別）

（2010年5月分）乗用車登録台数総括表（国産車）

（2010年5月分）乗用車登録台数総括表（輸入車）

FOURIN 中国自動車調査月報　2010年7月号（No.172）

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特集

2009年上場企業業績分析

上海、深圳、香港に上場する中国完成車、部品等企業110社の業績を集計した結果、2009年度に増収増益となったのは55社で、素材価格の高騰やリーマンショックを受けた2008年度より23社増加し、自動車関連企業の業績改善ぶりが鮮明化した。一方、2009年度の設備投資は、各社が業績改善を優先課題として固定資産投資を抑制する傾向が依然強い。こうした中、2009年度も堅調な設備投資を継続させたのは比亜迪で、上海汽車、東風汽車が固定資産投資を前年比6～7割に抑えたのに対して、より活発な増産投資を見せた。

自動車保有

■ 自動車保有規模、2009年6,288万台、2010年には日本を抜いて7,500万台へ

2009年末の中国自動車保有台数は前年比23.3%増の6,288万台、そのうち個人自動車保有台数は25.0%増の5,218万台に拡大した。2008年にドイツを抜いて世界3位となった中国は、2010年には7,500万台超で日本を抜いて世界2位に、2020年に1.5億台、中長期的には、米国（2009年2.5億台）を大幅に上回る4.9億台になるとも言われている。しかし自動車保有の拡大にはエネルギー問題や公害問題等の解決が不可欠であることから、エコカー普及が鍵を握っており、更に持続的成長を可能にする産業政策導入が中長期保有を左右する。

自動車メーカー

中国一汽

中国一汽、グループ外・吉林省内での調達に取り組み、2010年に調達費用を2,071億元へ引き上げる

上海汽車

上汽、エンジン・変速機の内製事業を強化、その他部品の主力調達先として華域汽車を育成

長安汽車

長安、グループ内共同購買を拡大、エンジンの内製率向上と傘下サプライヤーの集約化に注力

奇瑞汽車

奇瑞、事業規模拡大と共に700社以上のサプライヤーを育成、合弁体制で基幹部品の内製化を推進

吉利汽車

吉利、品質向上を目指したサプライチェーン改革を断行、外資系サプライヤーとの提携も強化

外資系①