FOURIN 世界自動車調査月報

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FOURIN 世界自動車調査月報

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■毎月5日
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■A4判、標準66ページ
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■1年間(12号分) 192,000円　(税込201,600円)
■半年間(6号分) 108,000円　(税込113,400円) ※国内送料込
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グローバル競争に不可欠な世界自動車産業の情報ロードマップ

「FOURIN 世界自動車調査月報」は、特集レポート、定常レポート、巻末月次統計で構成する編集にしております。欧米自動車メーカーの最新動向に加え、注目が集まるBRICs市場を含む全世界の自動車市場や自動車業界の動向をとりまとめます。また部品業界についても、関心の高い北米および欧州のTier 1サプライヤーに照準を当てるほか、環境安全技術について部品分野別の業界動向レポートを掲載しています。

	最新号の目次を御案内します。
	「FOURIN 世界自動車調査月報」の構成をご案内します。

FOURIN 世界自動車調査月報の構成

特集：標準2本17ページ

世界の自動車産業を巡る戦略課題についての、地域別、国別、メーカー別調査分析レポート。世界の生産・販売シェア動向、世界自動車メーカー、部品メーカーの経営動向、世界の環境・安全規制動向等を、現地取材を交えてレポート。毎号3本のレポートは、主に世界および米州、欧州の地域からサポートします。

・世界、自動車メーカー別ブランド別自動車生産・販売動向
・世界、自動車メーカートップ15社の収益・業績比較
・世界、自動車部品メーカートップ100社の業績ランキング分析
・北米市場または西欧市場のモデル別・セグメント別トレンド分析
・中南米や中・東欧主要国の自動車生産・販売成長トレンド
・ブラジル、ロシア等BRICsレポート

北米レポート：標準5本各2ページ　

■ 世界主要自動車メーカーの経営動向を定常分析

米国、カナダ、メキシコの自動車産業と北米における自動車メーカーの経営動向レポートを、現地取材を交えてレポート。
GM、Ford、Chrysler、商用車メーカー等の経営動向レポート：経営・業績・財務、生産・設備計画、販売・販売計画、部品調達、製品・ブランド、世界戦略、提携戦略など
自動車産業レポート：各国市場・販売トレンド、自動車産業トレンドなどを分析。

欧州レポート：標準6本各2ページ

ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中東欧・ロシア、その他の欧州の自動車産業と欧州における自動車メーカーの経営動向レポートを現地取材を交えてレポート。
VWグループ、Daimler、BMW、Porsche、PSA、Renault、Fiat、欧州Ford、Opel、商用車メーカー等の経営動向レポート：経営・業績・財務、生産・設備計画、販売・販売計画、部品調達、製品・ブランド、製品技術、世界戦略、提携戦略など
自動車産業レポート：各国市場・販売トレンド、自動車産業トレンドなどを分析。

中南米･大洋州・中近東・アフリカ地域レポート：2本4ページ

中南米・大洋州と中近東・アフリカ地域について、毎号それぞれ自動車市場・生産動向をレポート。

部品レポート：2本4ページ

毎号北米および欧州の部品メーカーを一社ずつ取り上げ、世界主要自動車部品メーカーの経営動向をレポート。経営戦略、製品・技術戦略、海外事業展開などの経営分析を掲載します。
北米系メーカー：Delphi, Visteon, Dana, JCI, Lear, Magna, TRW, BorgWarner, 等
欧州系メーカー：Bosch, Continental, ZF, Valeo, Faurecia, GKN, Autoliv, 等

環境･安全･通信技術動向レポート：1本2ページ

最新の環境・安全技術について、部品分野別に業界動向をレポートします。

国別車種別月間製販台数統計：標準7ページ

各国の自動車工業会から直接、統計データの提供を受け、世界の月別車種別自動車生産･販売台数を掲載します。生産については世界27カ国、販売については世界46カ国の速報値を収録。毎号、世界の最新トレンドが把握できる総括表を掲載。
世界自動車生産・販売総括表にて毎号月次の世界自動車生産・販売のトレンドを分析。
主要自動車メーカーの世界51ヵ国における毎月の地域別自動車販売台数・シェアを掲載。

■ 世界27カ国地域別国別車種別月次自動車生産台数

掲載国:米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、ベルギー、ポルトガル、スウェーデン、チェコ、ルーマニア、ロシア、トルコ、中国、韓国、台湾、インド、パキスタン、タイ、インドネシア、マレーシア、日本

■ 世界46カ国地域別国別車種別月次自動車販売台数

掲載国:米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラ、ドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、スイス、ポルトガル、デンマーク、スウェーデン、アイルランド、ギリシャ、フィンランド、ルクセンブルグ、アイスランド、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ロシア、トルコ、中国、韓国、台湾、インド、パキスタン、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、日本、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ

■ 世界主要自動車メーカーの地域別販売台数・シェア動向

掲載メーカー: トヨタグループ、GM、Fordグループ、VWグループ、Renault/日産、ホンダ、現代/起亜、PSA、Fiatグループ、スズキ、Chrysler、Daimlerグループ、BMWグループ、三菱自

FOURIN 世界自動車調査月報　年月号（No.301）

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Special Reports

西欧乗用車市場セグメント分析

■ 西欧乗用車市場、2010年上期は2%増、各国インセンティブ終了でA/B製品販売減速、小型SUVが4割増

西欧18ヵ国の乗用車販売台数は2010年上期に前年同期比1.8%増の712万台となった。各国政府による廃車買い替えインセンティブの終了でA/Bセグメントの販売が減速しつつある一方、新製品投入が相次ぐ小型SUVが4割弱増と躍進。またE2とラグジャリーセグメントもそれぞれ2割弱増と伸び、高級車需要回復の兆しが見られる。

北米自動車生産

■ 北米小型自動車生産、2010年上期は米国市場回復に牽引され72.5%増、各社の増産投資も再開

北米3ヵ国の小型自動車生産台数は、2010年上期に前年同期比72.5%増の597.6万台に回復した。米国市場が、2009年の夏以降回復基調を継続しており、それに牽引される形で乗用車、小型トラックがともに前年同期実績を大幅に上回った。ただ前年の減産の反動増もあるため、割り引いて評価する必要がある。

主要自動車メーカー財務分析

■ 自動車15社の2009年度財務比較、Fordが売上高3位に浮上、純損益では日米各社と欧州勢で明暗

FOURINは世界主要自動車メーカー15社の2009年度決算をドル換算し財務分析した。売上高は15社全体で13%減少。純損益では日本メーカー各社の改善が目立った。減収の中、各社とも設備投資費、研究開発費を削減したが、売上高に占めるR&D比率は15社平均で前年並みの4.5%にとどまった。

North America

米国

GM、2010年は第1/2四半期連続で黒字を達成、早ければ年内の実現を目指しSECへ再上場を申請

Ford、2010年上半期決算は5.6倍増の増益を記録、2010年より負債削減に向けた取り組みを始動

米国、EPA2010基準適合へ大型ディーゼルエンジンを導入、小口配送用EVバンの開発も活発化

米国、GMとChryslerの販売網縮小により2009年にNADA加盟ディーラー数が1,550減少

加・墨

メキシコ、2010年上期の小型自動車販売は4%増の37万台、政府による新車購入支援策が本格化

Europe

ドイツ

VW、2010年上期は営業利益が倍増、下期に回復ペースが鈍化するものの、通期では前年を上回る業績を確保へ

Daimler、2010年上半期決算は中国乗用車好調で収益改善、全部門黒字化で19億ユーロの黒字に復帰

フランス

Renault、2010年上半期決算は自動車販売台数増加で黒字回復を果たすも、下期は欧州市場の縮小で失速の懸念

英伊西・他西欧

Fiat、2010年上半期決算は増収増益、産業部門分社化とイタリア生産再編を進め経営効率改善を目指す

欧州

欧州28ヵ国商用車市場、2010年上期は西欧の小型商用車販売台数の増加により5%増の90万台に回復

中東欧・CIS

ポーランド、2009年自動車販売は乗用車が前年並みとなるも7%減の37万台、生産はOpel半減で90万台に縮小

Latin America, Oceania, Middle East, Africa

中南米・大洋州

ブラジル、2010年上期自動車販売は12.4%増の167万台、引き続き好調維持し通年で340万台も視野に

中近東・アフリカ

イラン、2000年代後半に国内乗用車販売ブランド数増加も経済制裁強化で2010年度に輸入車販売減の懸念

Supplier Reports

北米系

Johnson Controls、2010年度は黒字回復の見通し、中国バッテリー工場増設とM&Aで成長拡大を模索

欧州系

MAHLE、買収を視野に2010年7月にBehrへの資本参加を発表、買収後売上高100億ユーロを見込む

Technical Report

環境・安全・通信

炭素繊維強化プラスチック、超低燃費実現やEVの軽量化を目的に、超高級スポーツカーから量産モデルへの適用拡大へ

Global Vehicle Production and Sales Statistics

総括表

世界自動車生産販売総括表（生産 2009年4月、販売 2010年5月）

生産

世界27ヵ国、地域別・国別・車種別月間自動車生産台数（2010年1～7月）

シェア動向

世界主要自動車メーカー、地域別販売台数・シェア動向（2010年5月）

販売

世界47ヵ国、地域別・国別・車種別月間自動車販売台数（2010年1～7月）

FOURIN 世界自動車調査月報　年月号（No.300）

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Special Reports

世界小型乗用車市場

■ 世界小型乗用車市場、中国のコンパクト車需要拡大で小型自動車販売に占める比率が2009年に5割を占める

世界40ヵ国の小型乗用車市場は2009年に2,576万台に拡大、小型自動車市場に占める比率は50.3%に上昇し、半数を占めるに至った。先進国の低燃費志向の高まりや新興国市場での需要拡大を背景に、今後も世界小型乗用車市場の拡大が続く見通しである。2009年までの拡大を牽引したのはCorollaなどのコンパクトセグメント(主にCセグメント)であるが、西欧、ブラジルではFiestaなどのスモールが増えており、また各社とも2014年頃までに先進国・新興国向けのスモール・ミニ製品投入計画があるため、A/Bセグメント市場に注目が集まる。

米国小型自動車市場

■ 米国小型自動車市場、2010年上期は17%増、景気回復遅れの懸念から回復ペースは4月以降鈍化

2010年上期の米国における小型自動車の販売台数は、乗用車と小型トラックがともに増加、前年同期比16.8%増の560.1万台となった。ただ、前年の上期はGMとChryslerが連邦破産法第11章の適用を申請するなど、小型自動車需要が底冷えだったことを考慮すると、その反動増も大きく、今期の回復も割り引いて考える必要がある。更にリコール対応で販売を減らしたトヨタが3月に厚めのインセンティブ提供を開始、それを契機に各社がインセンティブを増額しており、好景気に裏打ちされた自動車需要の回復とは言い難い。

North America

米国

GM、2010年上期米国販売は新モデルの拡販とピックアップトラックの復活で14%増もシェアは下落

Ford、2010年上期の自動車販売は3割弱増、Mercuryブランドを廃止し、Lincolnモデル強化を推進

米国、2010年12月のEV・PHV発売前に西部を中心とする特定都市部にEV充電施設を整備

米国コンパクトカー市場、トヨタCorolla、ホンダCivicとの競合狙いGM、Ford、VWが2011MYまでに戦略車投入

加・墨

カナダ、2010年上期の小型自動車販売は9%増の79万台、FordがGMを抜きシェア1位浮上

Europe

ドイツ

ドイツ自動車メーカー、2009年に国外生産比率が50%超え、新興国向け能力拡大と国外での小型車生産増強続く

VW、グループブランドでBセグメント製品を棲み分け、廉価Fabiaと低燃費技術で付加価値を追求するVW Polo

フランス

PSA、三菱自との提携を活用し新興国事業を強化、2010年9月からアジア事業担当取締役が上海に常駐

英伊西・他西欧

欧州Ford、Fiesta好調で2009年に西欧シェア拡大、2010年は販売失速も2011年の新Focus投入で拡販目指す

欧州

欧州28ヵ国乗用車市場、2010年上期は0.6%増だが、4月以降インセンティブ終了の反動が鮮明に

中東欧・CIS

ロシア、廃車買い替えインセンティブ効果で乗用車販売回復進む、2010年通期で15%増の170万台弱見通し

Latin America, Oceania, Middle East, Africa

中南米・大洋州

コロンビア、2009年自動車販売は17%減の18万台、生産は24%減、景気上向きで販売は2010年に20万台に回復へ

中近東・アフリカ

モロッコ、Renault生産増強、デンソー進出で自動車産業拡大、国内小型自動車販売は2009年に11万台に縮小

Supplier Reports

北米系

Federal-Mogul、リストラ推進で2009年に赤字縮小しつつ、成長拡大目指し低燃費対応と新興国事業を強化

欧州系

Schaeffler Group、Continentalとの経営統合に向けた動きを加速させつつ、環境技術対応強化で成長拡大図る

Technical Report

環境・安全・通信

リチウムイオン電池、世界主要自動車メーカーの2012年目指した次世代車向けの供給がほぼ確定

Global Vehicle Production and Sales Statistics

総括表

世界自動車生産販売総括表（生産 2009年3月、販売 2010年4月）

生産

世界27ヵ国、地域別・国別・車種別月間自動車生産台数（2010年1～6月）

シェア動向

世界主要自動車メーカー、地域別販売台数・シェア動向（2010年4月）

販売

世界47ヵ国、地域別・国別・車種別月間自動車販売台数（2010年1～6月）

FOURIN 世界自動車調査月報　年月号（No.299）

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Special Reports

世界部品売上高100社

■ 2009年度世界自動車部品売上高上位100社、デンソーがBoschを抜き1位に浮上

FOURINは世界主要自動車部品売上高100社を集計、2009年度は9割の部品メーカーが減収となった。売上高が二桁減と大きく落ち込んだ欧州各社と比べ、売上高に自動車生産が大幅縮小した2009年1～3月を含まない日系各社の業績悪化は著しくなく、明暗を分けた。円高の影響もあり、デンソーがBoschを抜き部品売上1位に浮上した。

欧州部品メーカー業績動向

■ 欧州部品メーカー、2009年後半に業績改善も経済危機前の水準への回復は2012年以降

欧州主要部品メーカー各社は2009年に業績が大幅に悪化。Boschはグループで戦後初となる赤字決算となった。自動車生産が経済危機以前の水準に回復するのが2012年以降になる見通しで厳しい経営環境が続く中、環境技術への対応を迫られており、主要各社とも2009年に売上高に占めるR&D比率が上昇した。

North America

米国

GM、2010年11月のChevrolet Volt市販開始に向けて生産分野やアフターサービスの体制整備が進む

Ford、ABFサプライヤーとの取引強化を通じグローバルカーの部品共通化、環境・安全技術の採用を推進

米国EVベンチャー、新ビジネスモデルを模索しつつ2011年にEV・PHEV量販化を計画

米国ミドルカー市場、Fordなど各社が燃費性能を強化した製品の投入で日本メーカーの牙城切り崩しを狙う

加・墨

メキシコ小型自動車市場、2009年に乗用車比率が微増、コンパクトカー販売増で2010年は乗用車需要回復へ

Europe