株式会社フォーイン 海外中心の自動車産業調査会社

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第1章
中国自動車市場動向 1
1. 政府規制の下、モデル多様化が進む中国自動車市場、日系が価格主導権を獲得 2
◇多様な制約の中で年間1,000万台市場へ突入する中国自動車市場 2
◇旧式モデルが売れ続ける中国市場 5
◇2004年以降、日系がプライスリーダーに成長 5
◇車両サイズの大型化が進む中で、新型エンジン導入を進める日系メーカー 10
2. 乗用車ヒット製品の影響要因分析、燃費・居住性重視に加え 高まるデザイン訴求力ニーズ 16
◇拡販製品における共通した共通要素 16
◇ベーシックカー：好燃費新型製品が拡販 17
◇小型乗用車：居住性に優れた製品が拡販 17
◇中型乗用車：新車効果が短く拡販要素が一層不透明に 18
◇高級乗用車：中国向けロングホイール仕様車が好調 20
◇MPV：居住性と燃費は重要影響要素 22
◇SUV：消費者好みのデザインが重要 23
3. 格差を抱えた大規模市場となる中国、ニーズ多様化で進むモデル拡大 26
4. 1 万店を突破した自動車販売店、販売網の拡張に並行し進む多チャネル制と 経営効率化改革 36
5. 自動車広告費、2006年は139億元に拡大、即効性を重視しテレビCMへの 投入ウェートが上昇 58
6. リコール制度導入から3年、対象車輌が16万台に拡大、中国系メーカーへの 制度浸透が課題 60
7. 自動車税制度、消費税・車船税の見直しに続き燃費税の導入を計画 68
◇近代的自動車社会に対応した税制改革を進める中国 68
◇新車購入段階に過重負担をかける現行の自動車税制 69
◇増税効果が確認された 2006年4月の消費税改革 69
8. 自動車流通販売政策、ブランド力強化と消費者の為の品質保証制度の 確立に向け進む法整備 74
9. 車検制度、問われる検査業務の実効性、1ユーザー1登録番号制が 2007年7月発足 80
10. 乗用車販売価格、上級車志向により平均価格が上昇するも、 迫れる適正な価格設定政策と>体質改善 82
◇平均価格が上昇に転じた乗用車販売 82
◇ 上級仕様車の販売拡大による高価格モデルのシェア拡大、 平均販売価格の低下に歯止め 83
◇上級仕様車の販売好調による欧州系、中国系の平均価格上昇 83
◇値下げ競争の激化による買い控えが懸念 85
11. 自動車バリューチェーン、最大級の成長市場を見込んで世界大手が 参入を加速 92
◇拡大する中国自動車市場と自動車バリューチェーン 92
◇自動車メーカーを中心としたＶＣ構築の拡大 95

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第2章
車種別・セグメント別販売分析 99
1. 2007年600万台規模への拡大が見込まれる乗用車販売、 市場多様化に対応し全セグメントが増加 100
◇世界第2位の乗用車市場となった中国 100
◇100万台販売を突破した中国系と日系乗用車 101
◇548万台を目指す2007年の国産乗用車販売計画 102
◇セグメント別国産乗用車販売計画 103
2. 国産乗用車のパワートレイン・シャシ技術特徴分析 114
3. 乗用車製品投入、多製品化が急速に進み、販売効率向上とニーズ 細分化への対応が課題 118
◇先例のない急速な製品投入ブームを迎える中国 118
◇苦戦する中国車、販売効率のよい日米欧韓車 120
◇独自モデル開発でニッチ獲得を狙う中国メーカー 121
◇問われる世界メーカーの中国仕様車開発 124
4. 輸入乗用車、富裕層の拡大を背景に10万台を突破、 単価も4万米ドル台に上昇 146
5. 商用車販売、世界最大規模市場に成長、排ガス規制対応製品の投入が加速 150
◇世界最大規模商用車市場になった中国 150
◇重型トラック：規制特需の反動減から30万台規模へ回復 150
◇中型トラック：輸出比率が出荷台数の2割に上昇、出荷も20万台維持 152
◇軽型トラック：出荷95万台で世界最大規模に 153
◇微型トラック：農用車からの需要シフトで25万台に拡大 154
◇大型バス：10年ぶりに前年割れも出荷が3万台を突破 155
◇中型バス：路線バス買換え需要により6万台に拡大 156
◇小型バス：年間20万台弱で推移、期待される農村部需要拡大 157
6. 商用車製品投入、次世代モデルの導入に向けた自主開発と 技術導入を並行推進、快適性と安全性の強化が課題に 158
7. 輸入商用車、国産車との補完・棲み分けが進行、特定ハイエンド製品の 輸入は増加傾向 170

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第3章
主要自動車メーカーの中国販売戦略 173
中国自動車メーカーの販売戦略
1. 自動車ブランド戦略、課題となる提携関係の見直しに向けた ブランドポートフォリオ調整 174
2. 第一汽車、2010年自主ブランド乗用車6車台、商用車5車台 プロジェクトに向けて117億元を投資 176
3. 上海汽車、双龍自・Roverの技術資源をベースに独自開発を推進、 国内・海外R & D連携体制を整備 178
4. 東風汽車、2010年自主ブランド乗用車12万台に向け76億元を投資、 商用車はVolvoと提携を強化 180
5. 奇瑞汽車、2010年100万台販売に向け自社プラットフォームと パワートレイン構築を加速 182
6. 吉利汽車、低価格製品からの脱却が進まずベーシックカーのシェア低下続く 186
7. 福田汽車、2010年乗用車20万台体制に向け懸念される資金調達能力 188
8. 広州汽車、2010年2,000ccクラス中型乗用車の発売に向け開発体制を強化 189
9. 長安汽車、微型自動車から乗用車へ経営資源を集約、奔奔に次ぐ 次期上級車の量産化が課題 190
10. 比亜迪汽車、F3のヒットに次ぎ中型セダンF6、F2の投入で製品ラインを拡充 192
11. 哈飛汽車、PSAとの提携でMPV事業を強化、迫られる販売戦略の見直し 194
日米欧韓自動車メーカーの中国販売戦略
12. VW、合弁2拠点3ブランドにおける製品棲み分けを加速 196
13. GM、シェア10%維持に向け問われる製品の現地開発体制の確立 200
14. Fordグループ、長安汽車への集中の一方で加速する欧州仕様車投入 202
15. BMW、10万台への販売規模拡大を目指し、2006年の販売権取得で 加速するディーラー拡充 204
16. PSA、2010年40万台販売を視野に中国仕様車開発体制を強化 206
17. Daimler、Chryslerの分離後も北京拠点の委託組立事業を継続 208
18. Fiat、中国仕様車Perlaの不振で見直しが迫られる製品戦略 209
19. 現代自・起亜自、2010年100万台販売目標に向け着実進む 能力整備、鍵は新製品の拡販力 210
20. トヨタ、2010年乗用車市場シェア10%獲得へ、2004年以降中国現地 事業体制強化を加速 212
21. ホンダ、広州に次ぐ収益源としての武漢拠点と高級車販売を強化、 問われるリスクヘッジ策 214
22. 日産、2008年50万台販売を目指し花都拠点の基盤強化と新製品投入を加速 216
23. 三菱自、中国2010年18万台販売を目指し、東南汽車出資で事業基盤を強化 218
24. スズキ、2010年50万台販売を視野に新型車投入を加速、課題となる 長安・昌河販売網統合 220

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第4章
乗用車モデル別競合車種別競争力の徹底比較 223
高級車
1. AudiA6L vs BMW5、高い認知度を背景にモデルチェンジを通じ 中国高級車市場での拡販を推進 224
2. AudiA4 vs BMW3、販売拡大に向け価格設定や製品ラインの調整を推進 226
3. Crown vs M-BenzE vs Chrysler300C、問われる公用車市場での販売打開策 228
中大型セダン
4. Accord vs Camry、日系中型セダンが繰り広げる販売競争、 08年新型Accord投入動向に注目 230
5. Passat領御 vs LaCrosse、ターゲット顧客の棲み分けと 販売戦略の差別化によりシェアの取り合いを回避 232
6. Mazda6 vs Mondeo、スポーティタイプのMazda6と コストパフォーマンス重視のMondeoで年販10万台体制を確立 234
7. Teana vs Reiz、先行発売効果薄れるTeana、FRで差別化を 図ったReizが5万台に拡大 236
8. 奔騰 vs 栄威750、中級車志向高まる民族ブランドの挑戦 238
9. Sonata vs Optima vs Epica、中大型セダンの競争激化でSonata、 Optimaは販売減、迫られる戦略見直し 240
10. Bluebird・Sylphy vs Civic vs Mazda3、課題となる競争力向上への取り組み 242
11. Peugeot307 vs Focus、多様化する市場ニーズへの対応を図り 特別仕様車を投入、ハッチバックタイプでも競合 244
12. Sagitar vs Triomphe、若年エリート層向けで競合、問われるPSAの 中国仕様車戦略 246
13. 中華・駿捷 vs 東方之子・A5、低価格中型セダンでのプレゼンス確立を目指す 248
小型車
14. Elantra vs Excelle、中級車市場のトップシェア争いで製品ラインの拡充が推進 250
15. Jetta vs Citroën、内陸部における拡販を目指すJetta、販売戦略の 見直しが迫られるCitroënZX 252
16. Santana vs Santana3000、新モデル投入と値下げを通じ、市場影響力を維持 254
17. Sail vs Familia、Sailはモデル旧式化により販売が低迷、FamiliaとH3は エントリーカー向け拡販に成功 256
18. 旗雲 vs 自由艦、国内市場での販売を強化しながら、海外市場の開拓に取り組む 258
19. Elysee vs Bora、公用車向け納入拡大で販売回復を図るElyse′e、製品拡充で 販売回復したBora 260
20. Corolla vs Sunny、Corollaは新型世界戦略車を投入、Sunnyは生産中止 262
21. 金剛 vs 海域、競合回避を図りターゲットの棲み分けや 製品ラインの見直しを推進 264
22. Lifan520 vs BYDF3、高いコストパフォーマンスを武器に 早くから海外戦略を展開 266
23. Vios vs Lancer、部品更新で販売が回復したVios、 Lancerは菱帥から藍瑟へシフト 268
24. Tiida・Latio vs Peugeot206、Tiidaは2モデルによる販売相乗、Peugeot206は モデル拡充により拡販を目指す 270
25. Cerato vs SX-4、ニーズ多様化への対応を図り、課題となるモデル拡充 272
ベーシックカー
26. Fit/City/Jazz vs Polo、消費税の改定を背景に、製品レンジの 拡充により販売成長 274
27. QQ・A1 vs Spark vs BenBen、価格帯5万元の小排気量乗用車市場で競争が激化 276
28. 夏利 vs 豪情、国民車の地位を目指す夏利と販売不振でSRVへシフトする豪情 278
29. Aveo・Lova vs Liana、製品ライン充実で拡販を目指すAveo/Lova、 打開策問われるLiana 280
30. NewAccent vs Rio、販売不振からの脱却に向けて迫られる市場戦略の練り直し 282
31. Vela vs 千里馬、値下げにより拡販を遂げたVela、後継車投入により拡販が 期待される千里馬 284
32. Lobo vs CM8、販売戦略の見直しで若者層の取り組みに成功したLobo、 CM8は戦略見直しも成果が表れず販売減 286
33. Fiesta vs Siena、ターゲットユーザー設定の不備により、生産中止に 追い込まれるFiesta、販売低迷のSiena 288
34. Alto vs Rex、製品旧式化と排気ガス規制強化で販売低下の長安スズキAlto、 生産中止となった貴州雲雀Rex 290
35. Swift vs CitroënC2、販売低迷で迫られる2モデルの販売戦略の見直し 292
36. Palio vs Gol、ターゲットユーザー設定の不備により、販売が低迷するPalioと 生産中止のGol 294
37. PalioWeekend vs SailS-RV、価格政策が安定せず、販売低迷のPalioWeekend、 中小都市で販促策が問われるSailS-RV 296
38. Cultus vs 優利欧、課題となる低価格を活用した都市部住民向けの販路開拓 298
MPV
39. Odyssey vs GL8、ファミリー・社用両方の拡販を目指すOdyssey、 ビジネス送迎車の定番を確立したGL8 300
40. 瑞風 vs 風行、新規市場の開拓に向け次世代MPVの導入を推進 302
41. LivinaGeniss vs 東方之子Cross、部品共通化で好調のLivinaGeniss、 ブランドイメージの改善を図る東方之子Cross 304
42. Freeca vs Premacy、燃費性能の改善が迫られるFreeca、 マツダの技術x供与終了が響いたPremacy 306
43. Touran vs Caddy、ターゲットユーザーの設定を通じ、MPV市場における VW車シェアの拡大を目指す 308
44. WagonR vs Ideal、WagonRは都市部小排気量車解禁と新消費税率により販売増、 Idealは技術の遅れにより販売減 310
SUV
45. PajeroSport/猟豹 vs Terracan/SantaFe、SUVニーズの多様化に対応し 独自製品投入を強化 312
46. CR-V vs Outlander、モデルチェンジ効果で月間4,000台規模に拡大したCR-V、 低迷続くOutlander 314
47. Tiggo vs Hover、都市部中間層向けSUVとして拡販、海外向け事業も加速 316
48. LandCruiser/Prado vs Cherokee/Jeep2500、ハイエンド製品の投入が拡販の鍵 318
49. Paladin vs Tucson、硬派SUVとして後継車X-Trialへの引継ぎを進める Paladin都市派SUVの定番目指すTuscon 320
50. Landwind vs Sing/Safe、消費税率の引き上げと製品の旧式化で 伸び鈍化が鮮明に 322
乗貨両用車
51. 乗貨両用車：上汽GM五菱 vs 長安汽車、トップシェアの鍵を握る 戦略製品を投入 324
52. 乗貨両用車：哈飛汽車 vs 江西昌河汽車、製品の付加価値向上で 収益改善を狙う昌河、経営資源の乗用車集約でシェア低下が続く哈飛 326

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第5章
主要商用車メーカー販売力比較分析 329
セミトレーラートラクター
1. セミトレーラートラクター：北汽福田 vs 陜西汽車、物流拡大による市場重要増を 見込み、新製品の投入が活発化 330
重型トラック
2. 重型トラック：北汽福田 vs 重汽集団、国内規制強化への対応と輸出開拓を目指し Euro III 適合製品の投入を加速 332
3. 重型トラック：第一汽車 vs 東風汽車、世界トップメーカーへの成長に向けた 新製品戦略の布陣を強化 334
中型トラック
4. 中型トラック：第一汽車 vs 東風汽車、トップシェアを目指し製品の差別化と 市場ニーズへの対応強化 336
軽型トラック
5. 軽型トラック：北汽福田 vs 東風汽車、次世代DE量産体制を進める 福田が競争力を強化 338
6. 軽型トラック：慶鈴汽車 vs 江鈴汽車、Euro III 適合製品投入の 遅れにより販売が鈍化、新型エンジンの量産体制構築が課題 340
微型トラック
7. 微型トラック：上汽GM五菱 vs 長安汽車、市場開拓に向けた 販売競争が激化、都市部物流需要対応の新製品導入が課題に 342
大型バス
8. 大型バス：宇通汽車 vs 黄海汽車、 MAN 技術を活かした 都市部大型路線バス受注競争、途上国向け輸出事業でも競合 344
9. 大型バス：上海申沃 vs 金華Neoplan、低床化技術とBRT技術を活かし 路線バス市場を開拓 346
10. 大型バス：第一汽車 vs 東風汽車、傘下大型バス事業の再編と 次世代製品の投入を通じ、製品力を強化 348
中型バス
11. 中型バス：東風汽車 vs 金龍汽車、製品差別化が経営課題に、 問われる東風汽車のEuro III適合モデルの導入 350
軽型バス
12. 小型バス：金杯汽車 vs 東風汽車、目ターゲット市場の棲み分け により競争回避、海外拡販に向けてKD輸出を推進 352
13. 小型バス：江鈴汽車 vs 江淮汽車、拡販の鍵となる排ガス規制適合製品と 新型エンジン搭載製品の投入 354

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付録
中国自動車生産販売統計 357
中国、グループ別メーカー別車種別自動車生産台数推移 （1998〜2006年、2006/2007年1〜6月） 358
中国、グループ別メーカー別車種別自動車販売台数推移 （1998〜2006年、2006/2007年1〜6月） 359
中国、メーカー別モデル別乗用車生産台数推移 （1998〜2006年、2006/2007年1〜6月） 382
中国、メーカー別モデル別乗用車販売台数推移 （1998〜2006年、2006/2007年1〜6月） 383

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