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中国進出世界部品メーカー総覧2005
中国進出世界部品メーカー総覧2005
発 行

■ 2005年3月31日

体 裁

■ A4判、412頁 + CD

価 格

■ 99,750円(税込)
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日本・米国・欧州・韓国・台湾部品メーカーの
生産・開発拠点1,760社の概要

  • 2004年507万台を突破し、米国、日本、ドイツに次ぐ第四位生産国
    の地位を固めた中国
  • 2010年代初頭には輸出を含め年間1000万台クラスの自動車生産が
    見込まれる中国
  • 現地自動車生産への対応と、世界分業拠点育成目指す外国部品
    メーカーの中国事業展開を網羅
  • 日本、米国、欧州、韓国、台湾等世界の自動車・部品メーカーの
    中国拠点1760拠点を掲載
  • 2005年4月発効した新国産化規制はじめ、外資部品産業に関連した
    政府政策の全文を掲載

2004年の中国自動車生産は507万台となり、米国、日本、ドイツに次ぐ世界第四位の自動車生産大国としての地位を確固なものとしました。しかし、約半数を占める乗用車の生産は、輸入部品や先進国部品メーカーの中国工場がサポートする体制となっています。中国の自動車生産は2010年代初頭までに、輸出分を含め1000万台に拡大すると見込まれる中で、世界主要部品メーカーの中国拠点は、引き続き中国の自動車生産を支える重要な役割を果すと見られます。

当調査報告書は、日本、米国、欧州、韓国、台湾の自動車メーカー、自動車部品メーカーによる中国生産・販売・調達、開発、統括拠点、1,760社を網羅したものです。このうち、中国に複数の拠点を持つ世界主要サプライヤー90社については、中期計画、事業体制、戦略製品、生産能力等を収録して中国事業戦略を分析。この他、2005年4月に発行した新国産化規制を始め中国政府による部品産業関連政策を掲載する等、中国の自動車ビジネスに有用な情報を収録しました。

中国における取引先の拡大、中国事業の点検・管理、中国事業戦略の策定等にお役立て下さい。

世界自動車部品・材料・設備関連メーカー中国進出件数構成

【掲載目次】
▼2章へ▲PAGE TOP

第1章

中国自動車産業における外資進出
国産化規制復活で問われるグループ調達資源の現地構築力
 
1
 
1.
柔軟な事業構築能力を求められる世界自動車部品メーカーの中国進出
2
◇日系企業進出の特徴:天津・上海・広州へ3点集中
6
◇欧米系企業進出の特徴:高い合弁比率と上海地域へ集中
8
◇台湾企業進出の特徴:福建省・車体系に集中傾向
10
◇韓国企業進出の特徴:渤海湾物流の便をフル活用
12
2.
世界自動車・部品メーカーが強化する中国現地調達
14
◇過剰能力と部品現調促進で進む部品調達改革
14
◇中国の車種別部品調達の特徴
14
◇グローバル調達体制を強化する海外完成車メーカー
15
◇現地調達を拡大する海外部品メーカー
15
3.
中国研究開発拠点、 現地ニーズ対応力の強化を目指す世界メーカーが増大
40
◇2004 年 55 拠点に拡大した外資系研究開発拠点
40
◇中国現地嗜好を重視する完成車の開発体制
41
◇現地調達能力向上とコスト削減の一環として整備される部品メーカーの現地開発体制
41
◇R&D 拠点と調達体制の一体化へ
43
4.
自動車部品生産分析、 進む大手集約と外資系の影響力拡大
48
◇上位 3 社と外資の生産集約が進む自動車部品生産
48
◇エンジン系自動車部品の生産集約化動向:拡大する世界大手サプライヤーの影響力
48
◇シャシ系自動車部品の生産集約化動向:車種毎に分かれる外資系と民族系集約度
49
◇車体・装備系自動車部品の生産集約化動向:突出する外資系のシェア増大
50
5.
KD 車認定基準実施で 3 年ぶりに復活する自動車国産化規制
52
     
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第2章

世界主要部品メーカー 90 社・グループの中国事業動向
日米欧韓台自動車部品サプライヤーの大競争・協業時代へ突入
 
59
 
 
欧米系サプライヤー 39 社・グループの中国事業動向
60
◇Bosch、 戦略部品国産化対応から開始し、 2004 年末の中汽長電買収で基盤拡大
60
◇Continental、 グループ全体で自動車部品・タイヤ事業を強化
62
◇Dana、 商用車伝動系部品拡販を狙い東風とのアクスル合弁を発足
64
◇Delphi、 開発力の強化、 現地化推進で中国事業の安定・拡大を目指す
66
◇Faurecia、 欧州系メーカーの現地生産拡大に対応しシート・排気系部品事業を強化
70
◇JCI、 中国自動車内装部品市場の成長を見込んで、 OEM 納入拡大に注力
72
◇Lear、 OEM 受注拡大を狙い、 中国全土にシート生産拠点の設立を推進
74
◇Valeo、2006年中国売上6億ユーロ目指して、電装品、エアコン、 照明事業を強化
76
◇Visteon、 上海、 東風との合弁を通じて乗用車内外装部品受注拡大目指す
78
ZF グループ、 駆伝動系・シャシ系部品生産体制を強化、
2004 年乗用車用 AT 現地生産へ
80
◇ASIMCO、 現地独立系・外資系部品メーカーとの協力により内外で部品拡販目指す
82
◇Autoliv、 合弁生産拠点の強化を並行し上海に開発拠点を建設
83
◇BASF、 アジア・大洋州事業の軸足を中国にシフト、 中国統括本部を上海に移転
84
◇Behr、 2010 年までに中国での販売総額 2.5 億米ドルを目指す
85
◇BorgWarner、 中国事業を重視して上海に中国代表事務所を設立
86
◇Brose、 中国 3 拠点体制の確立で 2010 年 3 億ユーロ売上目指す
87
Cummins、 東風汽車との提携関係を中心にディーゼルエンジンの現地生産・
開発能力を増強
88
Eaton、 現地パートナーとの提携で中大型商用車用変速機を生産、
中国を輸出拠点としても活用
89
◇Federal-Mogul、 ピストン生産を中心に中国事業を拡大
90
◇GKN、 中国でのシェアを確保しながら、 世界 OEM 市場へ浸透
91
◇Goodyear、 中国大連でアジア最大のタイヤ拠点を整備
92
Hella、 照明機器分野で欧州系自動車メーカー向け納入拡大、
電装品分野で新規需要を開拓
93
◇Honeywell International、 中国事業拡大目指してアジア統括本部を上海に移転
94
HUF、 一汽、 上汽、 東風大手自動車 3 集団向け販路を固める一方、
輸出拠点としても育成
95
Hutchinson、 東風汽車グループとの提携を軸に華東地域で
ゴム成型部品の生産基盤を強化
96
◇Kolbenschmidt Pierburg、 上海汽車グループとの提携を深化し中国事業拡大
97
◇Magna/Donnelly、 グループ体制で中国内装部品事業を強化
98
◇Magneti Marelli、メーターでは世界分業体制を強化、EMSは現地メーカー対応を強化
99
◇Mahle、 新世代エンジン生産に対応してピストン、 フィルター生産能力を増強
100
◇Michelin、 世界最大の生産拠点と世界開発センターを配置、 市販販売店網も強化
101
◇NOK-Freudenberg、 無錫拠点は華南地区での需要拡大を期待
102
◇Pilkington、 中国国内メーカー、 外資メーカー向け自動車ガラス納入を強化
103
◇Schaeffler Group 、 中国向けの投資増加、 さらにシェアの獲得を目指す
104
Siemens VDO Automotive、 車載電子制御部品、 エンジンマネジメント分野で
中国事業を拡大
105
SKF、 中国自動車軸受け最大手、 瓦房店軸承との提携軸にグローバル生産拠点
として事業強化
106
◇Tenneco、 高級車メーカー向け納入強化へ現地デザインセンターを新設
107
◇ThyssenKrupp、 鋼板、 ステアリングコラム、 シャシ部品で中国事業を拡大
108
◇TI Automotive、 中国 R&D 能力と JIT 導入を加速
109
TRW Automotive、 グローバルプラットフォーム対応で車体・歩行安全システム
生産拠点を育成
110
 
日系サプライヤー 40 社・グループの中国事業動向
111
◇NTN、 中国売上高 2007 年 250 億円実現へ現地生産・開発体制を整備
111
◇アイシングループ、 トヨタ生産対応で広域に渡り幅広い製品生産事業展開を強化
112
◇ショーワ、 部品・材料の現地調達拡大により四輪車用部品事業の競争力強化図る
114
◇住友電工/住友電装グループ、 中国全土でワイヤーハーネス一貫生産体制を整備
116
◇デンソー、 2010 年中国売上高 1,500 億円の実現へ華東、 華南事業を強化
118
◇日立グループ、 中国自動車電装事業を増強し日系向け納入拡大
120
◇アルパイン、 品質とコスト競争力の向上へ中国現地生産開発体制を強化
122
◇アルプス電気、 2004 年度から第 2 次中国展開を開始、 大連拠点の強化を推進
123
◇イノアック、 華東地域と華南地域を中心に内外装部品、 ゴム成型部品事業を強化
124
◇鬼怒川ゴム工業、 日産・東風汽車合弁対応で広州花都区に新工場を設立
125
オリエンタルエンヂニアリング、 日系メーカーへの拡販へ生産・
サービス体制を整備
126
川島織物、 シート生地の現地増産と生産分野の拡大により
日系自動車メーカーの増産に対応
127
関西ペイント、 自動車需要増に対応し、15 億円の投資により生産能力年間
6 万トン体制確立目指す
128
クラリオン、 日本に次ぐ最大の世界的生産、 開発拠点として東莞、
厦門子会社を増強
129
ケーヒン、 二輪車用部品で基盤確立、 四輪車用エンジン制御部品の生産・
開発体制を整備
130
小糸製作所、 現地開発能力強化で内外販路を拡大、 日系自動車
メーカー対策を本格化
131
◇光洋精工、 豊田工機との合併、 富士機工との資本提携を機に中国事業を強化
132
◇三桜工業、ブレーキ・燃料配管の一貫生産と生産設備の内製により中国事業を強化
133
◇サンデン、 エアコン・コンプレッサーの中国最大手を目指し Behr と提携
134
◇スタンレー電気、 ホンダ、 トヨタ向け拡販と天津拠点の R&D 機能を強化
135
◇大同特殊鋼、 2005 年中国売上高 910 億円達成へ現地供給能力拡大に取り組む
136
◇タチエス、 日産・東風合弁機に中国事業を再編、 東風有限対応では Lear とも協力
137
◇中央発條、 トヨタ現地生産への対応で 2002 年以降に中国に 5 拠点を整備
138
東海ゴム工業、ゴム成型部品で2008年中国売上高180億円目指し
現地生産体制を整備
139
東海理化、 トヨタ対応と独自世界分業体制の確立で2010 年中国売上
250 億円目指す
140
東洋ラジエーター、 経営主導権を獲得し中国事業をアジア市場の核として
育成・強化
141
◇豊田合成、 トヨタ対応で天津・広州拠点を拡充、 世界分業で華東拠点を拡充
142
トヨタ紡織、 トヨタ中国生産対応で、 天津・広州の生産拠点を増強、
上海開発拠点を育成
143
日本ケーブル・システム、 現地需要対応拠点と世界市場向け輸出拠点として
中国事業を育成
144
日本精工、 製品拡充と拠点整備で 2005 年中国売上高 470 億円
(うち自動車 26%)目指す
145
◇ニッパツ、 中国事業強化で 2007 年度アジア地区売上高 638 億円を目指す
146
原田工業、 ベトナム拠点との生産調整と現地部品調達の拡大で
中国向け販売拡大目指す
147
富士通テン、 オーディオ・ナビ増産の一方、 現地資源活用により
設計・開発能力を増強
148
◇ブリヂストン、 タイヤシェア 20% 獲得へ体制整備、 自動車部品関連事業も強化
149
◇松下電気、 エレクトロニクス、 通信分野で世界生産・輸出拠点化目指す
150
マブチモーター、 世界生産・輸出拠点としての育成とともに、
現地製品開発・販売体制も強化
151
ミクニ、 二輪車用キャブレター中心に中国事業を拡大、 四輪車事業拡大へ
エンジン部品を強化
152
◇矢崎総業、 北米市場対応を中心に世界向け生産輸出拠点として事業を拡大
153
◇ヤンマーディーゼル、 中国農業用車大手メーカーと提携し、 中国事業を展開
154
GS ユアサコーポレーション、 中国内市場と海外輸出拡販目指す
中国拠点能力を増強
155
 
韓国・台湾系サプライヤー 11 社・グループの中国事業動向
156
現代 Mobis、 現代グループの中国増産に対応して戦略部品、
モジュール生産体制を強化
156
萬都、 2010 年中国売上高 10 億ドルの実現へ高度技術分野の
生産・開発体制を強化
157
◇明芳工業、 華東、 湖南、 福州地域を中心に車体機構部品事業を拡大
158
◇建大工業、 中国における米 Cooper T&R との協業関係を強化
159
◇士林電機、 Schneider、 三菱電機との提携で小型モーターの現地生産体制を強化
160
◇全興工業、 全国 15 拠点を通じて内装部品中心に日系 Big3 中国拠点へ納入
161
◇台全電機、 電装品とエアコンを中心に、 民族系メーカーへ供給
162
◇東陽実業、 中国民族系自動車メーカー向けプラスチック大物部品供給で事業拡大
163
◇春源鋼鉄工業、 第 5 の現地拠点を新増設し東南地域市場開拓を目指す
164
◇福臻実業、 中国民族系自動車メーカーの車体開発をサポートし事業を拡大
165
六和機械、 トヨタ系部品メーカーとの協力を中心に江蘇省昆山市への
集中投資で事業基盤を強化
166
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第3章

地域別外資進出動向
日系広州 VS 欧米系上海 VS 韓国系北京の構図
 
167
 
1.
地域別自動車産業集積、 競争力獲得を目指し問われる複数拠点の構築能力
168
◇GDP 構成比が上昇する自動車産業
168
◇自動車分野別で見る地域別格差
169
◇地方政府の自動車産業振興策
170
◇自動車産業集積の方向性
170
2.
地域別自動車生産、 吉林・上海・湖北の 3 極に次いで北京、 広東が台頭
174
3.
省級行政区別外資自動車部品企業進出一覧表
182
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第4章

外資系自動車・部品企業総覧ダイレクトリー
世界自動車・部品企業の現地 1,767 事業体 ( 完成車 191+部品 1,576 ) リスト
 
227
 
1.
世界自動車メーカーの中国事業拠点
228
◇日系自動車メーカーの中国事業拠点
228
◇欧米系自動車メーカーの中国事業拠点
242
◇韓国・台湾自動車メーカーの中国事業拠点
248
2.
世界自動車部品・関連材料メーカーの中国事業拠点
250
◇日系自動車部品・関連材料メーカーの中国事業拠点
250
◇欧米系自動車部品・関連材料メーカーの中国事業拠点
339
◇台湾自動車部品・関連材料メーカーの中国事業拠点
372
◇韓国自動車部品・関連材料メーカーの中国事業拠点
401
◇その他自動車部品・関連材料メーカーの中国事業拠点
407
 企業別一覧
 
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付録 ( CD-R 収録 )

中国進出全外資自動車/部品メーカーの現地事業体一覧 ( 1,767 拠点 )
 
 
 (完成車メーカー 191 拠点、 部品メーカー 1,576 拠点うち
 日系 865 拠点、欧米系 336 拠点、台湾 296 拠点、韓国 70 拠点、その他地域 9 拠点 )
 
※ 注) 本書に掲載される企業について、 一部旧社名で掲載されている場合があります。
 
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第1章 中国自動車産業における外資進出
- 国産化規制復活で問われるグループ調達資源の現地構築力 -
   
第2章 世界主要部品メーカー 90 社・グループの中国事業動向
- 日米欧韓台自動車部品サプライヤーの大競争・協業時代へ突入 -
   
第3章 地域別外資進出動向- 日系広州 vs 欧米系上海 vs 韓国系北京の構図 -    
第4章 外資系自動車・部品企業総覧ダイレクトリー
- 世界自動車・部品企業の現地 1,767 事業体 ( 完成車 191+部品 1,576 ) リスト -
   
付録 ( CD-R収録 )中国進出全外資自動車/部品メーカーの現地事業体一覧( 1,767 拠点 )    
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