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欧州自動車産業2015年展望
| 発 行 | |
■ 2006年11月30日 |
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| 体 裁 | |
■ A4判、307頁 |
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| 価 格 | |
■ 241,500円（税込）※国内送料込 |
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| ご案内用チラシPDF | |
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超廉価モデルの投入を競う新興国戦略と技術･
ブランド力を競う先進国戦略
- 欧州33ヵ国自動車市場は2015年に2,400万台市場へ拡大
- トヨタ、現代自グループのシェア増、フランス、米系メーカーシェア減へ
- 欧州21ヵ国自動車生産増加は100万台弱、中東欧シフトが続き
西欧生産は縮小 - 欧州自動車メーカーは世界事業拡大、新興国事業の成否が
企業成長の鍵を握る
欧州の自動車市場は、西欧市場が2010年前後に周期上のピーク期を迎えると予想され、また中東欧市場も経済成長が期待されるため、2015年には 2,400万台水準へ拡大すると予想されます。一方、欧州における自動車生産は、コスト削減の必要性から西欧から中東欧へのシフトが進み、欧州の低コスト生産拠点として中欧、トルコ、ロシアが集積地となる方向に進んでいます。
欧州の自動車メーカーはホーム市場における厳しい競争で競争力を磨き、世界戦略を加速しています。2015年の世界自動車市場では、主戦場が新興国市場に移ると予想されるため、Renault、Fiat、VW等量産車メーカーは、新興市場戦略車の開発投入計画を推進しています。これら戦略車の成否が欧州自動車産業の2015年の世界におけるポジションを規定すると言っても過言ではありません。一方高級車は、新興市場においてLexusなど日本メーカーとの新たな競争が始まります。
「欧州自動車産業2015年展望」は、2015年に向けた自動車生産、販売動向を、欧州自動車メーカーの競争力比較・戦略評価、市場・社会・経済環境を加味して分析、予測いたしました。自動車販売については西欧主要国を中心に過去10年間の詳細データを整理、自動車メーカーの製品投入動向・計画も長期間の動向が捉えられるように編集いたしました。自動車生産についても、自動車メーカーのプラットフォーム戦略、開発能力・体制を踏まえ2015年体制を展望しております。
当案内をご高覧の上、関係部署ともご相談いただき、ご採用を賜りますようお願い申し上げます。
【掲載目次】
| ▼2章へ | ▲PAGE TOP |
 第1章 |
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欧州経済見通しと自動車需給バランス、社会環境の変化
1 |
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1. EU拡大深化で成長続く欧州自動車市場
2 |
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◇欧州自動車市場は2005年2,100万台から2015年2,400万台へ
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◇EU拡大・深化と自動車市場活性化
3 |
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◇ユーロ導入による販売競争変化
6 |
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◇高齢化の急進展が予想される欧州社会
8 |
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◇アジア重視に転換する EU の貿易政策
9 |
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2. 東方シフトが進む欧州自動車生産
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◇欧州自動車生産は2,000万台から2,400万台へ能力増
10 |
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◇西欧の中堅生産国からの撤退、中東欧へのシフトの動きが進む
11 |
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◇高級車が牽引し自動車輸出増加の見通し
14 |
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3. 環境安全規制強化と世界競争見据えた技術革新
16 |
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◇主要産業として次世代技術への投資を活発化
16 |
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◇平均燃費削減を自動車業界に迫るCO2削減政策
17 |
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◇クリーンディーゼルが課題のEuroV
18 |
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◇支援技術へ移行する安全技術開発
19 |
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 第2章 |
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西欧自動車市場競争状況と予測
21 |
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1. 西欧総市場予測：緩やかな拡大で2015年1,800万台市場へ
22 |
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◇乗用車市場：1,500万円台への成長の中で消費者の求める製品ポートフォリオ構築が鍵
24 |
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◇商用車市場：240万台市場へ緩やかな拡大
35 |
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2. 乗用車セグメント動向：セダンハッチバックから、MPV、SUVの需要拡大が続く
38 |
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◇Aセグメント：廉価、機能、個性の追求が次世代モデルの需要喚起
42 |
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◇Bセグメント：緩やかな縮小ながら2007年以降ピーク期再来
43 |
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◇Cセグメント：高級ブランドの参入と市場縮小で競争激化へ
44 |
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◇B-MPV：参入計画続き増加傾向続く
46 |
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◇C-MPV：第3ボリュームセグメントへ成長
46 |
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◇Dセグメント：120万台弱へ縮小見通し
49 |
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◇MPV：縮小続き2%へ
49 |
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◇SUV：RV需要拡大第3弾として市場拡大見通し
52 |
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◇エグゼクティブ・高級・スポーツカー：一定水準維持の高級・スポーツ
52 |
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◇小型商用車：各社製品投入で乗用車派生バン市場が拡大
62 |
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3. 西欧市場の変化予測：ディーゼル車は55%超で安定、保有高齢化で潜在需要
64 |
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◇ディーゼルエンジン乗用車：市場シェア55% 弱で安全推移の見通し
64 |
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◇保有動向：高齢と保有増の余地から期待される潜在需要
66 |
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◇ディーラー動向：新流通規則適用で販売網統廃合が進展
69 |
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4. 西欧各国市場予測：2010年の次期ピークへ需要増大
72 |
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◇ドイツ：2010年に400万台市場に拡大
72 |
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◇国産高級ブランドと日韓メーカーがシェア拡大
74 |
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◇小型車と SUV セグメントが拡大
78 |
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◇英国：過去最高の2004年以降2009年までは減少、2010年以降回復へ
84 |
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◇Ford、Vauxhallが1位、2位を堅持、トヨタが4位へ躍進
91 |
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◇BとSUVは拡大、Cは減少へ
93 |
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◇イタリア：2010年に267万台に拡大
96 |
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◇Fiatグループが回復、輸入ブランドは価格競争力で明暗
98 |
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◇A/Bセグメントの需要拡大が続く
99 |
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◇フランス：2010年頃ピークに達し270万台へ
106 |
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◇フランスブランドシェアが過半数を割れ、トヨタ、Fiatが躍進へ
108 |
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◇A、SUVセグメントは拡大、Cは減少へ
110 |
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◇スペイン：2007年に景気後退が見られるが、中長期的に拡大が続く見通し
116 |
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◇日韓中堅ブランドがシェアを拡大し、上位ブランドのシェアが低下
118 |
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◇B-MPV、C-MPV、SUV市場の拡大が続く見通し
120 |
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◇ベルギー：自動車市場は60万台強へ
126 |
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◇オランダ：自動車市場は62万台前後へ
128 |
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◇オーストリア：自動車市場は35万台前後で推移
130 |
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◇スウェーデン：バイオ燃料車が市場を牽引
132 |
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◇ギリシャ：廉価ブランドシェアが拡大
134 |
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◇スイス：自動車市場は30万台前後で推移
136 |
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◇ポルトガル：2015年は30万台に回復
138 |
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◇アイルランド：自動車市場は23.5万台に拡大
140 |
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◇フィンランド：自動車市場はゆるやかに拡大
142 |
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◇デンマーク：自動車市場は22万台に微増
144 |
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◇ノルウェー：自動車市場は今後も現状維持の15万～16万台
146 |
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◇ルクセンブルク：経済安定で自動車市場は6万台へ
148 |
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◇アイスランド：国内経済安定成長で自動車市場は2.6万台に増大
150 |
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◇＜参考＞主要5ヵ国、主要ブランド乗用車販売シェア予測
152 |
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◇＜参考＞主要5ヵ国、主要ブランド乗用車販売台数予測
154 |
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第3章 |
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中東欧自動車市場競争状況と予測
157 |
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1. 中東欧総市場予測：所得水準向上と新車投入活発化で2010年500万台超へ拡大
158 |
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2. 中東欧7ヵ国乗用車市場：廉価製品や新興国戦略車でSkoda、Dacia、
Renaultが販売上位 162 |
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3. 中東欧各国市場予測：経済発展に伴い各国とも市場成長
166 |
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◇ポーランド：2015年自動車市場は50万台超
166 |
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◇中・小型セダンが主流だが廉価小型車が拡大の見通し
168 |
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◇ルーマニア：2015年自動車市場は34万台
170 |
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◇Logan等の中・小型セダンが主流
172 |
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◇ハンガリー：スズキ等販売上位ブランドが市場拡大を牽引
174 |
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◇スズキ、Skada等の小型車が主流
176 |
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◇チェコ：2015年自動車市場は26万台前後
178 |
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◇Skada、中東欧戦略モデルが販売上位
180 |
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◇スロバキア：自動車市場は10万台規模へ
182 |
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◇スロベニア：Renaultが乗用車需要を喚起
184 |
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◇ブルガリア：2015年自動車市場は5万台
186 |
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◇ロシア：2015年270万台に到達する可能性
188 |
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◇海外ブランド販売が拡大
190 |
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◇トルコ：経済不安定のリスクに懸念も100万台市場へ
192 |
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第4章 |
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欧州自動車生産・開発体制と予測
195 |
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1. 生産予測：西欧1,980万台、中東欧540万台に向け能力の東方シフトが進む
196 |
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◇メーカー・工場別生産予測
204 |
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・VWグループ：中東欧生産を拡大しても長期的にはグループ全体で微増
204 |
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・DaimlerChrysler：ドイツ高級車生産能力漸増を計画、Smartは撤退へ
206 |
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・BMWグループ：独Leipzig、英Oxfordの生産拡大で130万台体制へ
210 |
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・PSA：2工場稼働で中東欧に生産シフト
211 |
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・Renault：Logan30万台体制へ生産投資
213 |
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・Fiat：イタリア生産を130万台に削減しポーランドとトルコで増産計画
215 |
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・日本メーカー：トヨタとスズキが増産計画、5社計で240万台超の体制に
220 |
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◇プラットフォーム別生産予測：B・Cは100万台規模を実現
224 |
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2. 欧州開発体制予測：競争力獲得に不可欠な開発効率化と
先進技術開発能力の向上 238 |
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◇グループ内外で進むパワートレイン共有、HEVシステムでは開発協力が進展
238 |
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◇2008年までに各社プラットフォーム共通化が一段落する見通し
242 |
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◇Euro V導入に伴い、各社DPFと追加システム装着によりPM値削減を目指す
246 |
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◇競争力強化へ鍵握る環境安全技術の開発能力向上
251 |
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第5章 |
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欧州自動車産業の競争力評価
253 |
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1. 低コスト・高収益体質獲得と新興市場向け製品が次世代競争力の鍵
254 |
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◇欧州各社の世界販売拡大戦略で2015年2,350万台目指す
255 |
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◇次世代の競争力に向けて課題となる収益性改善
256 |
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◇コスト削減が急務のドイツ社、中大型乗用車が課題の伊仏社
258 |
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2. ブランド力、販売網、製品競争力の連携が販売競争の成否に
264 |
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◇ブランドポジション確率とグループ内ブランド位置付けが課題
265 |
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◇上下位拡大とボディバリエーション展開力を競う製品戦略
269 |
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◇販売子会社とディーラーを直営化し体制強化、ディーラーの収益性が鍵
272 |
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3. 製品競争力に不可欠な開発力とコストマネジメント
274 |
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◇人員削減と時間延長でドイツ各社が人件費削減
275 |
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◇競争力強化へ低生産コスト国への生産移管が進展
277 |
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◇モジュールからFMSへ変化する生産技術戦略
278 |
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◇部品内製工場を残すVW、Renault、GM
279 |
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◇部品コスト削減へLCC調達、RNPOは狙い通りに
280 |
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◇重要課題のサプライヤーとの協力関係再構築
281 |
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◇製品競争力確率に向け異なる技術開発重点分野
282 |
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4. 成長戦略の成否を決める世界戦略
284 |
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◇収益力を担う北米戦略
285 |
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◇2010年代に向け最重要課題の新興国戦略
286 |
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◇各社の成長を担う新興国戦略車
287 |
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第6章 |
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欧州自動車産業の2015年世界事業展望
289 |
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総論 2015年に向け日本車と新興国の成長争奪戦を展開する欧州自動車メーカー
290 |
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1. 中東欧拠点の活用で目指す世界シェアの拡大
294 |
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・コスト競争力を強化した東欧事業展開
294 |
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・アジアの台頭で変わる欧州自動車産業の位置
295 |
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2. プラットフォーム統合を通じたコスト戦略
297 |
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3. 超廉価版小型車でコストを競う新興国戦略展望
300 |
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4. 技術背景にブランド力を競う先進国戦略展望
304 |
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5. 欧州自動車メーカーの世界生産・販売展望
306 |
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