| 発 行 | |
■ 2007年2月28日 |
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| 体 裁 | |
■ A4判、321頁 + CD |
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| 価 格 | |
■ 126,000円（税込）※国内送料込 |
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| ご案内用チラシPDF | |
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Big3システム外注政策が破綻する中、
コア事業への集中で生き残りを図る
- 北米自動車メーカーの部品コスト戦略：
- 米系システムサプライヤー59社の生き残り戦略：
- 日欧主要部品メーカー65社の北米事業戦略：
部品内製･外注政策を見直し、低コスト国部品調達を強化
Big3以外への販路を拡大し、新興国では独自展開を強化
日欧韓自動車メーカーへの増産対応とBig3向け納入拡大
北米では、Big3の減産の中、2007年5月DaimlerChryslerがChrysler部門の投資ファンドへの売却を決断、Chryslerは新経営体制の下で再建を目指すことになりました。Big3は2006年から製品主導の再建を目指しており、その中で行き過ぎた開発外注政策を見直し、戦略部品の開発・評価能力を回復するために、内部開発部門の強化と部品メーカーとの協力関係強化を進めています。
当報告は、北米自動車部品産業界の最新動向を収録、北米Big3による部品コスト戦略の変化に焦点を当てた編集内容といたしました。また、主要北米自動車部品メーカー59社の経営戦略分析や、日欧部品メーカー65社の北米事業戦略を分析しています。さらに、日系部品メーカー840社を含む2,500社以上の部品企業ダイレクトリーを収録し、日常業務にも活用いただけるものといたしました。
当案内をご高覧の上、関係部署ともご相談いただき、ご採用を賜りますようお願い申し上げます。
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 第1章 |
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日・欧部品メーカーと投資ファンドにより再編が進む
北米自動車部品産業 1 |
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1. 総論：北米ビジネスの成否を握る日本的開発・調達・生産方式の導入
2 |
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2. 経営悪化で脱 Big3 とアジア事業拡大を急ぐ北米系サプライヤー
10 |
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3. 独力での強化が進展する日系サプライヤーの北米事業
18 |
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4. M&A・リストラで体質強化が進む欧州系サプライヤーの北米事業
22 |
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 第2章 |
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北米自動車・部品産業の概況
25 |
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1. 北米自動車産業・市場の概況
26 |
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◇1,600 万台水準続く北米の自動車生産、 米国では引き続き Big3 が減産する見込み
28 |
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◇2,000 万台前後を維持する北米自動車市場
32 |
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2. 北米自動車部品産業の概況
36 |
|
◇米国部品産業、 コスト低減圧力に伴うリストラにより部品の輸入依存が進展
38 |
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◇米国部品貿易、 対アジア中心に貿易赤字が拡大
40 |
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◇カナダ部品産業、 輸出は頭打ちだが輸入減少により国産比率は上昇
50 |
|
◇メキシコ部品産業、 自動車生産拡大で国内向けは増加傾向だが輸出は伸び悩み
56 |
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3. メキシコは FTA 活用した輸出競争力向上を推進、 米・加の FTA は限定的
60 |
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4. 米国自動車関連規制、 燃費基準強化と横転事故対応の安全装備義務化が進展
62 |
|
◇ 環境規制：世界的な燃費改善要求の高まりに対応し、
乗用車 CAFE 基準も見直しが不可欠 62 |
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◇安全規制：TPMS に続き ESC 搭載を義務付け
66 |
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第3章 |
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北米自動車メーカーの生産・調達動向
69 |
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1. 主要サプライヤーとの開発協力強化を目指す Big3 の調達政策
70 |
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◇GM：Tier1 絞込みと低コスト国調達を重視して部品購買費の削減を目指す
71 |
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◇ Ford：日本的なサプライヤーとの協調体制構築を目指す
Aligned Business Framework を導入 73 |
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◇Chrysler：グループ内の部品共通化と HI-PO によるサプライヤーとの開発協力を推進
76 |
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2. Big3 の部品内製事業、 工場閉鎖・売却による合理化続く
80 |
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◇新型 VVT エンジンを生産拡大する米国 Big3、 FMS 導入も推進
80 |
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◇6 速 AT 向け設備投資を活発化する GM、 Ford
82 |
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◇エンジン・変速機工場の能増・閉鎖に対応し、 構成部品工場でも生産再編
84 |
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3. Big3 の完成車生産、 GM・Ford は北米で 100 万台の能力削減を計画
86 |
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4. 共同開発プラットフォームの採用を拡大する米国 Big3
92 |
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◇GM：小型車・CUV 用 PF のプレゼンスが拡大
92 |
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◇Ford：ガソリン価格高騰の影響から小・中型 FF 以外の PF 生産が 10％以上縮小
96 |
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◇Chrysler：2007MY 以降は三菱自との共同開発 PF 採用を拡大
98 |
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5. 日本自動車メーカーの北米生産・調達動向
100 |
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6. 欧州・韓国自動車メーカーの北米生産・調達動向
108 |
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第4章 |
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日系サプライヤーの北米事業展開動向
115 |
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1. 日系サプライヤーの北米事業展開
116 |
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2. 北米進出日系サプライヤー一覧
124 |
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第5章 |
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北米系主要部品メーカー 59 社の経営概況
141 |
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ABC Group, Inc．（カナダ） 142 Alcoa Inc．（米国） 143 American Axle & Manufacturing, Inc． 145 ArvinMeritor, Inc． （米国） 147 ASC, Inc． （米国） 150 BorgWarner, Inc． （米国） 151 Cadence Innovation LLC （米国） 155 Citation Corporation （米国） 156 Collins & Aikman Corporation 157 Cooper Tire & Rubber Company 159 Cummins Inc． （米国） 160 Dana Corporation （米国） 161 Delphi Corporation （米国） 165 Desc, S.A． de C.V．（メキシコ） 172 Dow Automotive （米国） 173 DuPont Automotive （米国） 174 Dura Automotive Systems, Inc． 175 EaglePicher Corporation （米国） 176 Eaton Corporation （米国） 177 Federal-Mogul Corporation （米国） 179 Flex-N-Gate Corporation （米国） 182 Foamex International Inc．（米国） 183 GE Plastics （米国） 184 Gentex Corporation （米国） 185 Goodyear Tire & Rubber Company 186 Grede Foundries, Inc．（米国） 187 Guardian Industries Corporation 188 Hayes Lemmerz International, Inc． 189 Honeywell International Inc．（米国） 191 Illinois Tool Works, Inc．（米国） 192 |
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Intermet Corporation （米国） 193 International Truck & Engine 194 J.L.French Automotive Castings, Inc． 195 Johnson Controls Inc． （米国） 196 Key Plastics, L.L.C （米国） 199 Key Safety Systems, Inc．（米国） 200 Lear Corporation （米国） 201 Linamar Corporation （カナダ） 205 Magna International, Inc． （カナダ） 206 MarkIV Automotive （米国） 210 Meridian Automotive Systems, Inc． 211 Meridiano Technlogies Inc．（カナダ） 212 Metaldyne Corporation （米国） 213 Multimatic, Inc．（カナダ） 215 Nemak, S.A． de C.V．（メキシコ） 216 Novelis Inc．（カナダ） 217 Plastech Engineered Products, Inc． 218 PPG Industries, Inc．（米国） 219 Remy Interntaional, Inc．（米国） 220 Sanluis Rassini Autopartes, S.A． 221 Shiloh Industries, Inc．（米国） 222 Stoneridge, Inc．（米国） 223 Superior Industries International, Inc． 224 Tenneco Inc．（米国） 225 The Timken Company （米国） 227 Tower Automotive, Inc．（米国） 229 TRW Automotive Holdings Corp． 230 Visteon Corporation （米国） 233 The Woodbridge Group （カナダ） 237
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第6章 |
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欧州系主要部品メーカー 26 社の北米経営概況
239 |
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Autoliv Inc．（スウェーデン） 240 BASF AG （ドイツ） 241 Behr GmbH & Co．KG （ドイツ） 242 Robert Bosch GmbH （ドイツ） 243 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co． 245 Continental AG （ドイツ） 246 Faurecia S.A．（フランス） 249 Freudenberg & Co． KG （ドイツ） 251 GKN plc （英国） 252 Hella KGaA Hueck & Co．（ドイツ） 253 Hutchinson SA （フランス） 254 Inergy Automotive Systems 255 MAHLE GmbH （ドイツ） 256 |
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Michelin （フランス） 257 Osram GmbH （ドイツ） 258 Rieter Automotive Systems （スイス） 259 Saint-Gobain S.A．（フランス） 260 Schaeffler Group （ドイツ） 261 Siemens VDO Automotive AG 262 AB SKF （スウェーデン） 264 ThyssenKrupp AG （ドイツ） 265 TI Automotive Ltd．（英国） 267 Tomkins plc （英国） 268 Valeo SA （フランス） 269 Webasto AG （ドイツ） 270 ZF Friedrichshafen AG （ドイツ） 271 |
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第7章 |
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日系主要部品メーカー 39 社の北米経営概況
273 |
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アイシン精機(株) 274 曙ブレーキ工業(株) 276 旭硝子(株) 277 アルパイン(株) 278 アルプス電気(株) 279 NTN (株) 280 (株)エフテック 281 河西工業(株) 282 カルソニックカンセイ(株) 283 クラリオン(株) 285 (株)ケーヒン 286 (株)小糸製作所 287 サンデン(株) 288 (株)ジェイテクト 289 (株)ショーワ 291 スタンレー電気(株) 292 住友電気工業(株) 293 タカタ(株) 295 (株)タチエス 296 テイ・エス テック(株) 297 |
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(株)デンソー 298 東海ゴム工業(株) 301 東海理化/(株)東海理化電機製作所 302 豊田合成(株) 303 トヨタ紡織(株) 304 日信工業(株) 306 ニッパツ/日本発條(株) 307 日本板硝子(株) 308 日本精工(株) 309 日本プラスト(株) 310 (株)ハイレックス・コーポレーション 311 (株)日立製作所 312 (株)ブリヂストン 314 松下電器産業(株) 316 三菱電機(株) 317 (株)ミツバ 318 矢崎総業(株) 319 (株)ユタカ技研 320 (株)ヨロズ 321
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| 第1章 | 日・欧部品メーカーと投資ファンドにより再編が進む 北米自動車部品産業 |
……… | 1 | ||
| 1. | 総論：北米ビジネスの成否を握る日本的開発・調達・生産方式の導入 | ……… | 2 | ||
| ・ | 世界地域別自動車生産台数と北米生産構成比推移 （1992〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 2 | ||
| ・ | 北米自動車部品産業、 2007 年は復活に向けた再編が再加速 | ……… | 3 | ||
| ・ | 生産性向上と取引関係見直しに収益改善を見出す北米自動車部品産業 | ……… | 4 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー、 米国製部品購入額推移 （1986〜2005 年度） ＜グラフ＞ | ……… | 4 | ||
| ・ | 米国自動車部品メーカーの経営再建と日本的サプライヤーとの関係構築を目指すBig3 の取り組み＜インタビュー＞ | ……… | 4 | ||
| ・ | 米国自動車部品産業、 Big3 の減産に対応したリストラと日系向け販路を開拓＜インタビュー＞ | ……… | 7 | ||
| 2. | 経営悪化で脱 Big3 とアジア事業拡大を急ぐ北米系サプライヤー | ……… | 10 | ||
| ・ | 連邦破産法第 11 条 （Chapter 11） を適用した主な米国自動車部品メーカー | ……… | 10 | ||
| ・ | 北米系自動車部品メーカー、 収益力改善に向けた事業再編動向 （Chapter 11 適用企業除く） | ……… | 11 | ||
| ・ | 北米系大手自動車部品メーカー、 北米自動車 OE 売上高 （2001〜2005 年） | ……… | 12 | ||
| ・ | 北米系主要自動車部品メーカー、 最近の収益状況一覧 （2001〜2005 年） | ……… | 13 | ||
| ・ | 北米系自動車部品メーカー、 主な対日事業拡大動向・目標 | ……… | 15 | ||
| ・ | 北米系自動車部品メーカー、 アジア事業強化動向 | ……… | 16 | ||
| 3. | 独力での強化が進展する日系サプライヤーの北米事業 | ……… | 18 | ||
| ・ | 日本自動車部品メーカーの北米における経営課題 | ……… | 18 | ||
| ・ | 日本自動車部品メーカー 87 社合計、 北米売上高・同構成比推移（2001〜2005 年度） ＜グラフ＞ | ……… | 18 | ||
| ・ | 日本自動車部品メーカー 66 社合計、 所在地セグメント別北米事業の売上高・営業利益率推移 （2001〜2005 年度） ＜グラフ＞ | ……… | 18 | ||
| ・ | 日本自動車部品メーカー 87 社、 北米売上高・同売上構成比 （2001〜2005 年度） | ……… | 19 | ||
| ・ | 日本自動車部品メーカー 71 社、 所在地セグメント別北米事業売上高・営業利益（2001〜2005 年度） | ……… | 20 | ||
| 4. | M&A・リストラで体質強化が進む欧州系サプライヤーの北米事業 | ……… | 22 | ||
| ・ | 欧州主要自動車部品メーカー 33 社合計、 北米 OE 売上高推移 （2001〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 22 | ||
| ・ | 欧州自動車部品メーカーの北米における経営課題 | ……… | 22 | ||
| ・ | 欧州主要自動車部品メーカー、 北米における M&A 動向 | ……… | 23 | ||
| ・ | 欧州主要自動車部品メーカー、 北米における事業再編動向 | ……… | 23 | ||
| 第2章 | 北米自動車・部品産業の概況 | ……… | 25 | ||
| 1. | 北米自動車産業・市場の概況 | ……… | 26 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国合計、 Big3 とその他メーカーの自動車生産台数長期推移（1993〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 26 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国合計、 Big3 とその他メーカーの自動車販売台数長期推移（1993〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 26 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国合計、 Big3 とその他メーカーの市場シェア長期推移 （1993〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 26 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 国別車種別自動車生産台数長期推移 （1984〜2006 年） | ……… | 27 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 国別車種別自動車販売台数長期推移 （1984〜2006 年） | ……… | 27 | ||
| ◇ | 1,600 万台水準続く北米の自動車生産、 米国では引き続き Big3 が減産する見込み | ……… | 28 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 国別自動車生産台数推移 （1999〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 28 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 日米 Big3 自動車生産台数推移 （2000〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 28 | ||
| ・ | 米国・メキシコ、 自動車輸出台数推移 （2000〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 28 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 国別車種別自動車生産台数 （1999〜2006 年） | ……… | 29 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 メーカー別自動車生産台数 （2000〜2006 年） | ……… | 29 | ||
| ・ | 米国、 メーカー別自動車生産台数 （2000〜2006 年） | ……… | 30 | ||
| ・ | カナダ、 メーカー別自動車生産台数 （2000〜2006 年） | ……… | 30 | ||
| ・ | メキシコ、 メーカー別自動車生産台数 （2000〜2006 年） | ……… | 30 | ||
| ・ | 米国、 仕向国別自動車輸出台数 （2000〜2005 年） | ……… | 31 | ||
| ・ | メキシコ、 メーカー別自動車輸出台数 （2000〜2006 年） | ……… | 31 | ||
| ・ | メキシコ、 仕向国別小型自動車輸出台数 （2000〜2006 年） | ……… | 31 | ||
| ◇ | 2,000 万台前後を維持する北米自動車市場 | ……… | 32 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 国別自動車販売台数推移＜グラフ＞ | ……… | 32 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国合計、 車種別自動車販売台数推移 （1999〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 32 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 国別車種別自動車販売台数推移 （2000〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 32 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 国別車種別自動車販売台数 （1999〜2006 年） | ……… | 33 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 車種別輸入車販売台数・同シェア （1999〜2006 年、 中・大型商用車除く） | ……… | 33 | ||
| ・ | 米国、 主要メーカー別自動車販売台数 （1999〜2006 年、 中・大型商用車除く） | ……… | 34 | ||
| ・ | カナダ、 主要メーカー別自動車販売台数 （1999〜2006 年、 中・大型商用車除く） | ……… | 34 | ||
| ・ | メキシコ、 主要メーカー別自動車販売台数 （1999〜2006 年、 中・大型商用車除く） | ……… | 34 | ||
| ・ | 米国、 主要メーカー別輸入車販売台数 （1999〜2006 年、 中・大型商用車除く） | ……… | 35 | ||
| ・ | カナダ、 主要メーカー別輸入車販売台数 （1999〜2006 年、 中・大型商用車除く） | ……… | 35 | ||
| ・ | メキシコ、 主要メーカー別輸入車販売台数 （1999〜2006 年、 中・大型商用車除く） | ……… | 35 | ||
| 2. | 北米自動車部品産業の概況 | ……… | 36 | ||
| ・ | 北米、 OE 部品市場規模推移 （2000〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 36 | ||
| ・ | 世界地域別 OE 部品市場規模推移 （2000〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 36 | ||
| ・ | 世界・北米の自動車生産台数と OE 部品市場 （2000〜2005 年） | ……… | 36 | ||
| ・ | NAFTA 外への輸出停滞と Big3 の減産で伸び悩む北米自動車部品産業 | ……… | 37 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国間の自動車部品貿易＜図＞ | ……… | 37 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 自動車部品産業の主要指標 （2001〜2005 年） | ……… | 37 | ||
| ◇ | 米国部品産業、 コスト低減圧力に伴うリストラにより部品の輸入依存が進展 | ……… | 38 | ||
| ・ | 米国、 OE 部品市場における原産国別部品価額 （1997〜2004 年） ＜グラフ＞ | ……… | 38 | ||
| ・ | 米国、 自動車部品貿易額推移 （1998〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 38 | ||
| ・ | 米国、 自動車部品産業の主要指標 （1999〜2005 年） | ……… | 38 | ||
| ・ | 米国、 自動車ボディ・自動車部品産業の雇用状況・出荷額 （1999〜2005 年） | ……… | 38 | ||
| ・ | 米国、 自動車ボディ・部品産業の工場労働者数推移 （1997〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 39 | ||
| ・ | 米国、 自動車ボディ・部品出荷額、 原材料費比率推移 （1997〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 39 | ||
| ・ | 米国、 自動車ボディ・自動車部品産業、 製品分野別工場従業員数 （2000〜2005 年） | ……… | 39 | ||
| ・ | 米国、 自動車ボディ・自動車部品産業、 製品分野別出荷額 （2000〜2005 年） | ……… | 39 | ||
| ・ | 米国、 自動車補修市場規模 （1997〜2005 年） | ……… | 40 | ||
| ・ | 米国、 販売チャネル別自動車補修売上高 （1997〜2005 年） | ……… | 40 | ||
| ・ | 米国、 補修タイヤ売上高・売上本数 （1997〜2005 年） | ……… | 40 | ||
| ◇ | 米国部品貿易、 対アジア中心に貿易赤字が拡大 | ……… | 40 | ||
| ・ | 米国、 原産地域別自動車部品輸入額推移 （2001〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 41 | ||
| ・ | 米国、 仕向地域別自動車部品輸出額推移 （2001〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 41 | ||
| ・ | 米国、 対中国自動車部品貿易額推移 （1999〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 41 | ||
| ・ | 米国、 対日本自動車部品貿易額推移 （1999〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 41 | ||
| ・ | 米国、 仕向国別自動車部品輸出額 （2000〜2005 年） | ……… | 42 | ||
| ・ | 米国、 原産・仕向地域別自動車部品貿易収支 （2001〜2005 年） | ……… | 42 | ||
| ・ | 米国、 原産国別自動車部品輸入額 （2000〜2005 年） | ……… | 43 | ||
| ・ | 米国、 製品分野別自動車部品貿易収支 （2001〜2005 年） | ……… | 43 | ||
| ・ | 米国、 製品別自動車部品輸出額 （2001〜2005 年） | ……… | 44 | ||
| ・ | 米国、 製品別自動車部品輸入額 （2001〜2005 年） | ……… | 47 | ||
| ◇ | カナダ部品産業、 輸出は頭打ちだが輸入減少により国産比率は上昇 | ……… | 50 | ||
| ・ | カナダ、 自動車部品出荷額・輸出比率推移 （1999〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 50 | ||
| ・ | カナダ、 自動車部品市場・国産比率推移 （1999〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 50 | ||
| ・ | カナダ、 自動車部品産業 （NAICS コード 3363） 主要指標 （1999〜2005 年） | ……… | 50 | ||
| ・ | カナダ、 主要相手国別自動車部品貿易収支 （1999〜2005 年） | ……… | 51 | ||
| ・ | カナダ、 製品分野別自動車部品貿易収支 （1999〜2005 年） | ……… | 51 | ||
| ・ | カナダ、 製品分野別仕向国別自動車部品輸出額 （1999〜2005 年） | ……… | 52 | ||
| ・ | カナダ、 製品分野別原産国別自動車部品輸入額 （1999〜2005 年） | ……… | 54 | ||
| ◇ | メキシコ部品産業、 自動車生産拡大で国内向けは増加傾向だが輸出は伸び悩み | ……… | 56 | ||
| ・ | メキシコ、 自動車部品生産額・輸出比率推移 （2001〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 56 | ||
| ・ | メキシコ、 自動車部品市場・国産比率推移 （2001〜2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 56 | ||
| ・ | メキシコ、 自動車部品産業の主要指標 （2001〜2005 年） | ……… | 56 | ||
| ・ | メキシコ、 製品分野別自動車部品貿易 （1999〜2005 年） | ……… | 57 | ||
| ・ | メキシコ、 新マキラドーラ政令を公示 | ……… | 58 | ||
| ・ | メキシコ、 製品分野別自動車部品生産高 （2001〜2005 年） | ……… | 58 | ||
| ・ | メキシコ、 製品別自動車部品生産高 （2004/2005 年、 2005/2006 年 1〜9 月） | ……… | 58 | ||
| 3. | メキシコは FTA 活用した輸出競争力向上を推進、 米・加の FTA は限定的 | ……… | 60 | ||
| ・ | NAFTA 3 ヵ国、 最近の主な FTA 締結・交渉の動向 | ……… | 60 | ||
| ・ | 米国、 日本製鋼板等に対する反ダンピング関税を撤廃 | ……… | 61 | ||
| ・ | メキシコ、 ベネズエラ/コロンビアとの G3 自由貿易協定に基づく自動車関税撤廃スケジュール | ……… | 61 | ||
| ・ | 北米 3 ヵ国、 域外との主な FTA・自動車協定締結動向 | ……… | 61 | ||
| 4. | 米国自動車関連規制、 燃費基準強化と横転事故対応の安全装備義務化が進展 | ……… | 62 | ||
| ・ | 米国、 環境・安全規制強化動向 | ……… | 62 | ||
| ◇ | 環境規制：世界的な燃費改善要求の高まりに対応し、 乗用車 CAFE 基準も見直しが不可欠 | ……… | 62 | ||
| ・ | NHTSA、 小型トラックの CAFE 規制強化最終案を発表 | ……… | 63 | ||
| ・ | 米国、 車種別業界平均燃費と基準値の推移 （1996〜2011MY） ＜グラフ＞ | ……… | 64 | ||
| ・ | EPA、 燃費測定・表示方法を見直し | ……… | 64 | ||
| ・ | 米国カリフォルニア州 CARB、 CO2 排出規制を導入 | ……… | 64 | ||
| ・ | 米国、 ハイブリッド車に対する優遇税制動向 | ……… | 65 | ||
| ・ | 米国、 排ガス規制の概要 | ……… | 65 | ||
| ・ | EPA、 NMHC に関する規制を強化 | ……… | 65 | ||
| ・ | 米国カリフォルニア州、 ZEV 規制の概要 | ……… | 65 | ||
| ◇ | 安全規制：TPMS に続き ESC 搭載を義務付け | ……… | 66 | ||
| ・ | NHTSA、 タイヤ空気圧監視装置の装着を義務付け | ……… | 66 | ||
| ・ | NHTSA、 車両後退時の事故回避に向けた報告書を提出 | ……… | 66 | ||
| ・ | NHTSA、 事故記録機 （EDR） に関する新規則を発表 | ……… | 66 | ||
| ・ | NHTSA、 衝突安全試験評価に関する動向 | ……… | 67 | ||
| ・ | NHTSA、 ESC 搭載を義務付ける新規則案を発表 | ……… | 67 | ||
| ・ | NHTSA、 ルーフ強度に関する新規則を提案 | ……… | 67 | ||
| ・ | 米国、 エアバッグ関連規制動向 | ……… | 67 | ||
| 第3章 | 北米自動車メーカーの生産・調達動向 | ……… | 69 | ||
| 1. | 主要サプライヤーとの開発協力強化を目指す Big3 の調達政策 | ……… | 70 | ||
| ・ | 米国 Big3 の部品調達政策 （北米中心） | ……… | 70 | ||
| ◇ | GM：Tier1 絞込みと低コスト国調達を重視して部品購買費の削減を目指す | ……… | 71 | ||
| ・ | GM、 最近の部品調達方針 | ……… | 71 | ||
| ・ | GM、 世界部品調達概要 （2005 年） | ……… | 72 | ||
| ・ | GM、 世界部品調達取引額地域別構成比 （2005 年） ＜グラフ＞ | ……… | 72 | ||
| ・ | GM、 部品メーカーとの関係改善に向けた取り組み | ……… | 72 | ||
| ・ | GM、 海外部品メーカーの活用を拡大 | ……… | 73 | ||
| ◇ | Ford：日本的なサプライヤーとの協調体制構築を目指す Aligned Business Framework を導入 | ……… | 73 | ||
| ・ | Ford、 新購買政策 「The Aligned Business Framework」 を導入 | ……… | 74 | ||
| ・ | Ford、 部品調達に関連した最近の動向 （Aligned Business Framework 以外） | ……… | 75 | ||
| ・ | Ford、 SBLT （Supply Base Lauch Team） で生産立ち上げ迅速化と品質改善を推進 | ……… | 75 | ||
| ◇ | Chrysler：グループ内の部品共通化と HI-PO によるサプライヤーとの開発協力を推進 | ……… | 76 | ||
| ・ | DaimlerChrysler、 世界調達額 （2001〜2004 年） | ……… | 76 | ||
| ・ | DaimlerChrysler、 調達組織と役員体制＜図＞ | ……… | 76 | ||
| ・ | Chrysler Group と Mercedes Car Group との部品・コンポーネント共通化動向・計画 | ……… | 76 | ||
| ・ | Chrysler Group、 主な調達政策とコスト削減施策 | ……… | 77 | ||
| ・ | DaimlerChrysler、 Extended Enterprise サプライヤープログラムで調達のグローバル化を推進 | ……… | 78 | ||
| ・ | Chrysler Group、 サプライヤーとの協力関係を強化 | ……… | 78 | ||
| ・ | Chrysler Group、 2007 モデル年新型車の主要サプライヤー・納入製品一覧 | ……… | 79 | ||
| 2. | Big3 の部品内製事業、 工場閉鎖・売却による合理化続く | ……… | 80 | ||
| ◇ | 新型 VVT エンジンを生産拡大する米国 Big3、 FMS 導入も推進 | ……… | 80 | ||
| ・ | 米国 Big3、 北米エンジン内製事業における最近の動向 | ……… | 80 | ||
| ・ | 米国 Big3、 北米エンジン内製工場概要 | ……… | 80 | ||
| ◇ | 6 速 AT 向け設備投資を活発化する GM、 Ford | ……… | 82 | ||
| ・ | 米国 Big3、 北米変速機内製事業における最近の動向 | ……… | 82 | ||
| ・ | 米国 Big3、 北米変速機内製工場概要 | ……… | 83 | ||
| ◇ | エンジン・変速機工場の能増・閉鎖に対応し、 構成部品工場でも生産再編 | ……… | 84 | ||
| ・ | 米国 Big3、 北米その他部品内製事業における最近の動向 （エンジン・変速機以外） | ……… | 84 | ||
| ・ | 米国 Big3、 北米その他部品内製工場概要 （エンジン・変速機以外） | ……… | 84 | ||
| 3. | Big3 の完成車生産、 GM・Ford は北米で 100 万台の能力削減を計画 | ……… | 86 | ||
| ・ | 米国 Big3、 北米自動車生産能力計画 | ……… | 86 | ||
| ・ | 米国 Big3、 北米自動車生産事業における最近の国別工場別動向 | ……… | 86 | ||
| ・ | GM、 北米自動車生産拠点概要 | ……… | 88 | ||
| ・ | Ford、 北米自動車生産拠点概要 | ……… | 90 | ||
| ・ | Chrysler Group、 Toledo 工場にサプライヤーパークを建設、北米で初めて自動車組立工程の一部を外注化 | ……… | 91 | ||
| ・ | Chrysler、 北米自動車生産拠点概要 | ……… | 91 | ||
| 4. | 共同開発プラットフォームの採用を拡大する米国 Big3 | ……… | 92 | ||
| ・ | 米国 Big3、 プラットフォーム別自動車生産台数・構成比 （2006 年、 中・大型商用車除く） | ……… | 92 | ||
| ◇ | GM：小型車・CUV 用 PF のプレゼンスが拡大 | ……… | 92 | ||
| ・ | GM、 グローバルプラットフォーム展開と北米における新モデル投入計画＜図＞ | ……… | 93 | ||
| ・ | GM、 北米 3 ヵ国プラットフォーム別モデル別小型自動車生産台数 （2001〜2006 年） | ……… | 94 | ||
| ◇ | Ford：ガソリン価格高騰の影響から小・中型 FF 以外の PF 生産が 10％以上縮小 | ……… | 96 | ||
| ・ | Ford、 主要プラットフォーム展開と北米における新モデル投入計画＜図＞ | ……… | 96 | ||
| ・ | Ford、 北米 3 ヵ国プラットフォーム別モデル別小型自動車生産台数 （2001〜2006 年） | ……… | 97 | ||
| ◇ | Chrysler：2007MY 以降は三菱自との共同開発 PF 採用を拡大 | ……… | 98 | ||
| ・ | Chrysler、 主要プラットフォーム展開と北米における新モデル投入計画＜図＞ | ……… | 98 | ||
| ・ | Chrysler、 北米 3 ヵ国プラットフォーム別モデル別小型自動車生産台数 （2001〜2006 年） | ……… | 99 | ||
| 5. | 日本自動車メーカーの北米生産・調達動向 | ……… | 100 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー各社、 北米事業計画 | ……… | 100 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー、 北米国別乗用車・小型トラック販売台数 （2001〜2006 年） | ……… | 101 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー、 北米自動車生産能力実績 （2003〜2006 年） ・計画 （2007〜2010 年） | ……… | 101 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー、 北米メーカー別乗用車・小型トラック生産台数（2001〜2005 年、 2005/2006 年 1〜6 月） | ……… | 102 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー 8 社合計、 北米セグメント別乗用車・小型トラック生産台数（2001〜2005 年、 2005/2006 年 1〜6 月） | ……… | 102 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー、 米国における主な新型車投入実績・計画 | ……… | 102 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー、 北米完成車生産拠点概要と最近の動向 | ……… | 103 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー、 北米における部品内製拠点概要と最近の動向 | ……… | 104 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー、 北米における開発関連動向 | ……… | 106 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー、 北米開発拠点概要 | ……… | 106 | ||
| ・ | 日本自動車メーカー、 北米における調達関連動向 | ……… | 106 | ||
| 6. | 欧州・韓国自動車メーカーの北米生産・調達動向 | ……… | 108 | ||
| ・ | 欧韓メーカー、 北米小型自動車生産台数推移 （2000〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 108 | ||
| ・ | 欧韓メーカー、 北米販売に占める現地生産車比率 （1999〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 108 | ||
| ・ | 欧州メーカー、 北米モデル別自動車生産台数 （2000〜2006 年） | ……… | 108 | ||
| ・ | BMW、 米国工場の概要と最近の動向 | ……… | 109 | ||
| ・ | VW、 メキシコ工場の概要と最近の動向 | ……… | 109 | ||
| ・ | Mercedes-Benz、 米国工場の概要と最近の動向 | ……… | 109 | ||
| ・ | Hyundai Motor Manufacturing Alabama の概要 | ……… | 110 | ||
| ・ | 現代自、 米国における開発体制 | ……… | 110 | ||
| ・ | 現代自、 米国生産モデルのサプライヤー一覧 | ……… | 110 | ||
| ・ | 起亜、 米国ジョージア州に工場を建設 | ……… | 111 | ||
| ・ | Mercedes-Benz、 北米サプライヤー一覧 | ……… | 111 | ||
| ・ | BMW、 北米サプライヤー一覧 | ……… | 112 | ||
| ・ | VW、 メキシコ製新型 Jetta の主要サプライヤー | ……… | 113 | ||
| 第4章 | 日系サプライヤーの北米事業展開動向 | ……… | 115 | ||
| 1. | 日系サプライヤーの北米事業展開 | ……… | 116 | ||
| ・ | 日系自動車部品メーカー、 北米生産拠点製品分野別構成 （2006 年末時点） ＜グラフ＞ | ……… | 116 | ||
| ・ | 日系自動車部品メーカー、 北米生産拠点設立件数推移 （1990〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 116 | ||
| ・ | 米国、 日系自動車部品メーカー生産拠点製品分野別構成 （2006 年末時点） ＜グラフ＞ | ……… | 117 | ||
| ・ | 米国、 日系自動車部品メーカー生産拠点州別構成 （2006 年末時点） ＜グラフ＞ | ……… | 117 | ||
| ・ | 米国、 日系自動車部品メーカー生産拠点設立件数推移 （1990〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 117 | ||
| ・ | カナダ、 日系自動車部品メーカー生産拠点製品分野別構成 （2006 年末時点） ＜グラフ＞ | ……… | 118 | ||
| ・ | カナダ、 日系自動車部品メーカー生産拠点設立件数推移 （1990〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 118 | ||
| ・ | メキシコ、 日系自動車部品メーカー生産拠点製品分野別構成 （2006 年末時点） ＜グラフ＞ | ……… | 118 | ||
| ・ | メキシコ、 日系自動車部品メーカー生産拠点設立件数推移 （1990〜2006 年） ＜グラフ＞ | ……… | 118 | ||
| ・ | 日系自動車部品メーカー、 北米における主な新工場設立動向 | ……… | 119 | ||
| ・ | 日系自動車部品メーカー、 北米系部品メーカーとの主な提携関係 | ……… | 121 | ||
| ・ | 日系自動車部品メーカー、 北米における欧州系部品メーカーとの主な提携関係 | ……… | 122 | ||
| ・ | 日系自動車部品メーカー、 北米における主な提携解消動向 （2005 年 1 月以降） | ……… | 123 | ||
| 2. | 北米進出日系サプライヤー一覧 | ……… | 124 | ||
| ・ | 北米進出日系自動車部品・素材関連企業一覧 | ……… | 124 | ||