CASE時代のモジュール化領域拡大に対応し提携を加速させる部品産業
世界の自動車業界はCASEのうねりへの迅速な対応が求められており、関連する研究開発と設備投資の費用の手当てをするため、効率的な事業運営が課題の1つとなっています。一方で世界自動車市場は2018年に中国での需要縮小の影響を受けて9,600万台レベルで頭打ちとなり、2019年も中国市場の冷え込みの影響等で世界市場は前年実績を下回ることは確実です。さらに中国では2020年2月に新型肺炎の感染拡大の影響が自動車市場に出始めており、世界自動車市場は3年連続で縮小する可能性が高まっています。CASE関連の費用増に加えて世界自動車市場の縮小により、自動車部品メーカーは収益性を維持することが困難になっています。その中で人員削減や非中核事業の見直しを進めることは重要ですが、それに加えて製品開発や設備投資の早期回収が収益性向上に重要で、その手段としてモジュール化とシステム化が有効と考えられます。モジュール化とシステム化は付加価値を向上させるほか、モジュールの形で複数の顧客向けに製品の共通化を図ることで量産効果も期待できます。またCASEへの対応を念頭に開発コストと工数の削減を目指す完成車メーカーは、モジュール化とシステム化を求めています。
「世界自動車部品産業年鑑2020」では、主要海外サプライヤー321社の事業戦略を中心に、業績などの基礎情報とCASE関連の取り組みを合わせて、各社の最新動向を報告いたします。特集では①CASEに対するモジュールの開発動向に加えて、②CASEの進展を見据えた再編・提携動向、③CASE関連の受注とそれに関連した生産/開発体制の整備動向を解説いたしました。
当案内をご高覧頂き、関係部署とも相談の上、ご採用賜りますようお願い申し上げます。
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![]() 特集1 |
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CASEに対応するモジュール開発動向 |
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▲特集1 / ▼特集3 | ▲PAGE TOP |
![]() 特集2 |
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CASEの進展を見据えた再編・提携動向 |
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CASE分野の進化スピードに対応するため選択と集中を軸に事業再編と提携に動く自動車部品メーカー
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![]() 特集3 |
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CASE関連の受注とそれに関連した生産/開発体制の整備動向 |
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CASE関連の受注ではバッテリー、駆動ユニットなど電動車関連が目立つ、中国や欧州での電動車関連の設備投資が活発化
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![]() 第1章 |
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世界自動車部品メーカーの経営動向 |
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◇OEM自動車部品市場は新型肺炎が追い打ちをかけ、2020年までは停滞の見通し | |
◇売上高ランキング:上位メーカーは軒並み増収 | |
◇地域別売上高:欧州系/北米系/日系/韓国系全てで、メーカーごとに傾向が分かれる | |
◇R&D比率:主要メーカーの平均値は5.0% |
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![]() 第2章 |
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総合システムサプライヤー |
Bosch |
Continental |
Magna International |
Marelli |
Schaeffler |
Valeo |
ZF |
現代Mobis |
LGグループ |
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![]() 第3章 |
|
エンジン・エンジン部品メーカー |
▼エンジン | |||
Cummins |
濰柴動力 |
中国重汽済南動力 |
Graves Cotton |
広西玉柴機器集団 |
全柴動力 |
雲内動力 |
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▼エンジン部品 | |||
CIE Automotive |
Delphi Technologies |
Eaton Corporation |
ErlingKlinger |
Hirschvogel Automotive Group |
Kautex Textron |
MAHLE |
|
Nemak |
Rheinmetall Automotive |
SEG Automotive |
TI Fluid Systems |
Mahindra CIE Automotive |
Rico Auto Industries |
渤海汽車系統 |
|
天潤曲軸 |
威孚高科 |
Cimos |
Dayco |
Sogefi |
Teksid |
AAPICO Hitech |
Alicon Castalloy |
Amtek Auto |
AVTEC |
UCAL Fuel Systems |
中原内配 |
▼吸排気部品 | |||
BorgWarner |
Eberspächer |
Garrett Motion |
MANN+HUMMEL |
Tenneco |
Bosal International |
Boysen |
Johnson Matthey |
Katcon |
Umicore |
喜星触媒 |
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![]() 第4章 |
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駆動・伝動部品メーカー |
▼駆動部品 | |||
American Axle & Manufacturing |
Grupo Kuo |
Punch Powertrain |
|
現代Transys |
Bharat Forge |
陜西法士特汽車伝動集団 |
浙江万里揚 |
Hema Endustri |
Miba |
Bharat Gears |
青山工業 |
盛瑞伝動 |
中馬伝動 |
||
▼伝動部品 | |||
Dana |
GKN |
Linamar |
Meritor |
現代WIA |
Iljin(日信) |
青特集団 |
陜西漢徳車橋 |
SKF |
Timken |
Hi-Tech Gears |
Nelcast |
洛陽LYC軸承 |
曙光股份 |
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![]() 第5章 |
|
制動部品メーカー
|
Brembo |
Knorr-Bremse |
萬都 |
Haldex |
TMD Friction |
京西重工 |
瑞立集団 |
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![]() 第6章 |
|
懸架・操縦部品メーカー |
▼懸架部品 | |||
Arconic |
Iochpe-Maxion |
Martinrea International |
Mubea |
Rassini |
Superior Industries International |
Jamna Auto Industries |
|
一汽富維 |
万豊奥威 |
中信載卡 |
Borbet |
APM Automotive |
Sapura Industrial |
Somboon Group |
|
▼操縦部品 | |||
Nexteer Automotive Rane Group |
湖北恒隆企業集団 |
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![]() 第7章 |
|
タイヤメーカー |
Cooper Tire & Rubber |
Goodyear Tire & Rubber |
Michelin |
Pirelli |
Hankook Tire & Technology Group |
Apollo Tyres |
MRF |
|
華誼集団 |
錦湖タイヤ |
CEAT |
GiTi Tire Group |
JK Tyre & Industries |
風神股份 |
貴州輪胎 |
玲瓏集団 |
賽輪集団 |
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![]() 第8章 |
|
電装・照明/電子・制御部品メーカー |
▼電装・照明部品 | |||
Ficosa |
Hella |
Leoni |
Leopold Kostal |
Osram |
裕羅 |
Lumax Industries |
Motherson-Sumi Systems |
Arteb |
Kromberg & Schubert |
大億交通工業製造 |
Fiem Industries |
▼電子・制御 | |||
Aptiv |
Gentex |
Harman International Industries |
|
HERE Technologies |
Infineon Technologies |
Intel |
Mobileye |
NVIDIA |
NXP Semiconductors |
On Semiconductor |
Sensata Technologies |
STMicroelectronics |
TE Connectivity |
TomTom |
|
Veoneer |
Visteon |
Xilinx |
現代Kefico |
Samsung SDI |
Johnson Electric |
NK Minda Group |
Pricol |
北京国能電池 |
北京普莱徳 |
比克電池 |
大洋電機 |
徳賽集団 |
孚能科技 |
国軒高科 |
恵州華陽 |
航盛電子 |
均勝電子 |
科力遠 |
駱駝集団 |
寧徳時代新能源科技(CATL) |
四川成飛集成科技 |
Clarios |
|
Huf Hülsbeck & Fürst |
IEE |
Stoneridge |
TT Electronics |
Amara Raja Batteries |
Exide Industries |
Flex |
啓迪国際 |
天津力神電池 |
中国動力 |
栄盛盟固利新能源科技 |
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![]() 第9章 |
|
空調・安全装備部品メーカー |
▼空調 | |||
Hanon Systems |
三花控股集団 |
Parker Hannifin |
双樺控股 |
▼安全 | |||
Autoliv |
Joyson Safety Systems |
▲9章へ / ▼11章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第10章 |
|
シート・内装部品メーカー |
▼シート | |||
Adient |
Faurecia |
Lear |
Bridgewater Interiors |
Camaco-Amvian |
Woodbridge |
Harita Seating Systems |
|
▼内装部品 | |||
Dräxlmaier |
Grammer |
Grupo Antolin |
|
International Automotive Components |
華翔集団 |
延鋒汽車内飾系統 |
|
AD Plastik |
Boryszew |
Feltex Automotive |
Kongsberg Automotive |
NYX |
UGN |
瑞延(韓一)理化 |
Krungthai Industries |
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![]() 第11章 |
|
外装部品・車体機構部品メーカー |
▼外装部品 | |||
Benteler |
Gestamp |
Inteva Products |
Plastic Omnium |
thyssenkrupp |
Tower International |
Inalfa Roof Systems |
Lacks Enterprises |
江南模塑科技 |
凌雲工業 |
▼車体・車体機構部品 | |||
Brose |
Constellium |
Cooper Standard Holdings |
|
Edscha |
Flex-N-Gate |
Kiekert |
|
Kirchhoff Automotive |
Multimatic |
Röchling |
|
Stabilus |
Webasto |
星宇Hitech |
JBM Auto |
敏実集団 |
Acument Global Technologies |
ADAC Automotive |
|
AGS Automotive Systems |
Dura Automotive Systems |
||
GF Casting Solutions |
Henniges Automotive |
Miniature Precision Components |
|
Shape Corporation |
Shiloh Industries |
Strattec Security Corporation |
|
Witte Automotive |
平和精工(PHA) |
Hwashin (和信) |
Delloyd Ventures |
Ingress Corporation |
Suparajit Engineering |
Thai Rung Union Car |
Thai Summit Group |
上海賽科利汽車模具技術応用 |
天津汽車模具 |
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![]() 第12章 |
|
車体材料メーカー |
ArcelorMittal |
Autoneum |
BASF |
Celanse |
Covestro |
DowDuPont |
Evonik Industries |
Freudenberg |
Lanxess |
Novelis |
SABIC Innovative Plastics |
|
Saint-Gobain |
Solvay |
United States Steel |
現代製鉄 |
POSCO |
Tata Steel |
宝山鋼鉄 |
福耀集団 |
信義玻璃 |
Eastman Chemical |
Guardian Industries |
PPG Industries |
Norsk Hydro |
Trelleborg |
voestalpine |
東陽実業 |
建新趙氏集団 |
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![]() 第13章 |
|
設計・設備・生産システム |
ABB |
AVL List |
Bertrandt |
EDAG |
FEV |
IAV |
Ricardo |
|
Akka Group |
Alten Group |
Altran |
Applus+IDIADA |
ASAP Group |
Atesteo |
Comau |
ESG Group |
ETAS |
Expleo |
Ferchau |
Formel D |
Illinois Tool Works |
in-tech |
Italdesign Giugiaro |
Kistler |
MVI Automotive |
Pininfarina |
RLE International |
Semcon |
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![]() 第14章 |
|
新興国系総合システムサプライヤー |
Anand Group |
Ashok Minda Group |
Astra Otoparts |
|
Indomobil Sukses Internasional |
Siam Motors Group |
Tata Autocomp Systems |
|
TVS Group |
北京海納川 |
東風汽車零部件 |
富奥股份 |
華域汽車系統 |
万向集団 |
一汽富晟 |