中国自動車部品産業 2017

▼2章へ	▲PAGE TOP
第1章
中国自動車部品産業の現状と焦点 1
1. 中国自動車部品産業、M&Aにより事業規模を拡大させる中国系部品メーカー、 環境規制強化で軽量化・電動化・知能化が焦点 2
2. 部品産業育成政策、世界トップ10入りサプライヤーを育成、 ICE車基幹部品、新エネ車・コネクティビティ関連部品が重点 10
3. 中国上場自動車部品企業分析、2016年は8割が増収増益、 大型メーカーの上場やM&Aが相次ぐ 14
4. 中国系サプライヤーの納入動向、企業買収による販路拡大や、 外資系自動車メーカーによるサプライヤー認定も増加 32
5. 外資系サプライヤーの納入動向、現地系メーカーとの取引を拡大、 部品の共同開発や合弁企業設立により連携を強化 36
6. 非電動車部品メーカーによる電動車部品事業立ち上げが活発化、 既存電動車部品メーカーへの資本参加や買収も相次ぐ 42
7. 中国部品輸出入、駆伝動系部品の輸入額が全体の約4割、 欧米による反ダンピング調査等の影響で輸出額は減少 46

▲1章へ / ▼3章へ	▲PAGE TOP
第2章
主要部品分野の業界動向 65
1. エンジン、国5排ガス規制対応エンジンの生産を強化、 2020年の年間生産能力は5,226万基を突破、能力過剰が深刻化 66
2. 変速機、2020年までに年間生産能力は4,142万基に拡大、 多段化AT、CVT、DCTを巡る投資が増加 78
3. 伝動部品、DanaとVisedoは中国で生産能力を増強、 万里揚は新エネ車用伝動システムの子会社を設立 88
4. 制動部品、ブレーキシステムの生産能力を増強、 電動化、スマート化がトレンド 90
5. 懸架・操縦部品、EPSの製造が増加、燃費改善のため、 アルミ等の軽量化部品の需要が拡大 92
6. 電子・電装部品、中国系の事業拡大が活発化、 新エネ車・コネクテッド等新技術を意識した製品開発が加速 94
7. 空調部品、電動カーエアコンの生産が増加、 カーエアコン産業の発展を受け業界標準の修訂準備が進められる 96
8. 安全部品、安全意識の向上により需要増加、 中国系の均勝電子が外資系買収により新規参入を果たす 98
9. 自動車鋼材、高張力鋼・超高張力鋼の採用増加が続く、 中国系メーカーの宝山鋼鉄が優位 100
10. ADAS・自動運転関連部品、ブレーキシステム・電子部品等の 既存メーカーによる新規参入が増加 102

▲2章へ / ▼4章へ	▲PAGE TOP
第3章
外資系主要部品メーカー91社の中国事業動向 105

欧米系 106
Bosch 106 Cummins 109 Continental 110 Delphi 112 Magna International 114 Magneti Marelli 116 Schaeffler 118 Valeo 120 ZF 122 Adient 124 Autoliv 125 BASF 126 Brose 127 BorgWarner 128 Cooper Tire & Rubber 130 Dana 131 Eaton 132 Federal-Mogul 133 Faurecia 134 Gestamp 136 Getrag 137		GKN 138 Goodyear 140 Harman 141 Hella 142 Honeywell 143 Johnson Controls 144 Johnson Matthey 145 Knorr-Bremse 146 Lear 147 MAHLE 148 MAHLE Behr 149 MANN+HUMMEL 150 Michelin 151 Nexteer Automotive 152 SKF 154 Tenneco 156 Punch Powertrain 158 ThyssenKrupp 159 Umicore 160 Visteon 161

欧米系 106
アイシン精機 162 カルソニックカンセイ 164 デンソー 166 日立オートモティブシステムズ 168 IHI 170 アイシン・エィ・ダブリュ 171 旭硝子 172 日本精工 173 NTN 174 河西工業 175 KYB 176 ケーヒン 177 小糸製作所 178 神戸製鋼所 179 三桜工業 180 サンデン 181 ジヤトコ 182 ジェイテクト 183 ショーワ 184 スタンレー電気 185 住友ゴム工業 186 住友電気工業 187		タカタ 188 テイ・エス テック 189 TPR 190 東海理化 191 豊田合成 192 豊田自動織機 193 トヨタ紡織 194 ニフコ 195 日本電産 196 日本特殊陶業 197 パイオニア 198 パナソニック 199 富士通テン 200 フタバ産業 201 ブリヂストン 202 三菱重工業 203 三菱電機 204 矢崎総業 205 八千代工業 206 ユタカ技研 207 横浜ゴム 208

韓国系 209
現代Dymos 209 現代Mobis 210 現代Powertech 212 現代WIA 213		LG化学 214 錦湖タイヤ 215 萬都 216

▲3章へ / ▼付録へ	▲PAGE TOP
第4章
中国系主要部品メーカー59社の事業動向 219

華域汽車 220 富奥汽車零部件 222 一汽富維 224 一汽富晟 227 広州汽車集団零部件 228 東風汽車零部件 230 北京海納川 232 奥特佳 234 保隆科技 235 宝山鋼鉄 236 渤海活塞 240 大洋電機 242 徳昌電機 244 得潤電子 246 法士特 248 風神股份 250 広西玉柴機器集団 252 航盛電子 254 華翔集団 256 福耀集団 258 信義玻璃 259 徳賽集団 260 華誼集団 261 湖北恒隆企業集団 262 恵州華陽 263 江南模塑科技 264 建新趙氏集団 265 佳通輪胎 266 均勝電子 268 科力遠 270

玲瓏集団 272 凌雲工業 274 敏実集団 276 康躍科技 278 洛陽LYC軸承 279 啓迪国際 280 啓明信息 281 青特集団 282 瑞立集団 283 賽輪金宇 284 三花控股集団 285 陜西漢徳車橋 286 盛瑞伝動 287 松芝股份 288 天潤曲軸 290 天雁機械 291 万安科技 292 万豊奥威 294 万里揚 295 万向集団 296 濰柴動力 298 威孚高科 301 延鋒汽車飾件系統 302 双樺控股 304 星宇股份 305 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 306 中馬伝動 307 中信戴卡 308 中原内配 310

▲4章へ	▲PAGE TOP
付録
巻末付録（CDに収録）
中国、車種別セグメント別自動車　生産・工場出荷台数の推移（2008～2016年）
中国、系列別／ブランド別乗用車　生産・工場出荷台数の推移（2002～2016年）
中国、メーカー別モデル別乗用車　生産・工場出荷台数の推移（2002～2016年）
中国、グループ別メーカー別車種別　生産・工場出荷台数の推移（2002～2016年）
中国、自動車・関連製品輸出入統計（2009～2016年、中国税関分類）