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インド自動車・部品産業 2010
インド自動車・部品産業 2010
発 行

■ 2009年12月18日

体 裁

■ A4判、310頁+CD

価 格

■ 140,000円+消費税
※国内送料込

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約1.1MB

自動車生産2015年500万台へ、
コスト競争によるシェア争奪戦が加速

  • 2015年500万台生産が予測される自動車産業の発展戦略を分析
  • グローバルメーカーの参入で激化する自動車市場の競争状況を解説
  • 自動車・二輪車メーカー30社・部品140社の経営・事業動向を詳報
  • インド系・外資系主要部品企業1,000社超のダイレクトリーを収録

インドは近年、グローバルプレーヤーとしての地位を高めています。インドの自動車生産台数は、2009年に260万台超に拡大し、世界7位の自動車生産国へ躍進する見通しです。11億を超える人口を抱えるインドでは今後、経済成長に伴って中間層・富裕層が増大すると予測され、自動車市場は2009年の220万台水準から数倍に膨れ上がると期待されます。このなかで自動車各社はインドでの増産投資を活発化するとともに、輸出を拡大しており、生産規模は2013年までに400万台、2015年に500万台を超えると予測されます。

自動車部品産業は、内需拡大と輸出市場獲得により生産高の増大を享受してきました。コスト競争力と品質水準の向上を背景に海外メーカーがインドでの調達を増やしていること、インド大手部品企業が近年の増産で得た資金を欧米などでのM&Aに充て販路を拡大していることなどが、輸出拡大を牽引しています。一方で、好調な国内経済を背景に賃上げ圧力が強まり、ストライキが増加傾向にあるなか で、コスト競争力の低下や納入トラブルなどを懸念する向きもあります。

『インド自動車・部品産業2010』は、インド自動車産業・市場および部品産業の現状と発展の方向性を展望するとともに、インド事業を展開する自動車メーカー、二輪車メーカー、主要サプライヤーの経営動向を分析しています。

本案内をご高覧の上、是非ともご採用いただきますようお願い申し上げます。


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▼2章へ▲PAGE TOP

第1章

総論 自動車産業
1
 

1. インド自動車産業

2

2. 自動車生産・輸出

内外需拡大で300万台生産が視野、主要各社が能増を加速
14

3. 日系自動車部品メーカー

2007年以降30社が新規進出、100社200工場が展開中
30
▲1章へ / ▼3章へ ▲PAGE TOP

第2章

自動車市場
39
 

1. 自動車市場

40

2. 二輪車市場

中間層・低所得層を取り込み急速に拡大、2009年は800万台超へ
56

3. 三輪車市場

2006年に過去最高を記録、小型乗用モデルに需要が集約
62
▲2章へ / ▼4章へ▲PAGE TOP

第3章

主要自動車メーカーの経営動向
65
 

1. Maruti Suzuki

100万台体制で全面的な事業強化進展、
車台含む開発能力を構築へ
66

2. Tata Motors

フルライン化で量的拡大目指す、流動性の改善が
喫緊の課題
80

3. Hyundai Motor India

96

4. Mahindra & Mahindra

独自技術・製品でUV市場シェア強化、提携・買収で
業容拡大図る
102

5. Honda Siel Cars India

製品の下方展開により量的拡大を目指す
110

6. Toyota Kirloskar Motor

2015年シェア15%獲得に向け小型廉価乗用車事業を強化
114

7. GM India

2010年市場シェア10% 達成へ製品・生産強化と
体制再編を実施
118

8. Ford India

2010年のFigo発売によりA2セグメントの強化に着手
120

9. Fiat India

2015年20万台販売へ製品/生産体制の強化を加速
122

10. VWグループ

2010年10万台販売へPoloと低価格車で量販達成を目指す
124

11. Daimler

インド乗用車・商用車事業の強化を加速するが
競合の激化に直面
126

12. BMW India

高級車トップブランドとしての地位確立へ
生産・販売強化を加速
128

13. Hindustan Motors

提携による製品拡充に加え、自動車部品事業の
強化を推進
130

14. International Cars & Motors

提携による製品拡充が奏功せず、事業強化の
見直しが求められる
132

15. Renault-日産

インド事業の立ち遅れ挽回へ2007年以降
合弁事業2社を設立
134
▲3章へ / ▼5章へ ▲PAGE TOP

第4章

商用車専業メーカーの経営動向
137
 

1. Ashok Leyland

138

2. Eicher Motors

Volvoとの合弁事業を軸に内需拡大と
輸出市場開拓を目指す
142

3. Force Motors

MANとの合弁で新規事業に参入、商用車の
フルライン化を目指す
146

4. Swaraj Mazda

いすゞとの提携をベースに商用車事業を展開、
シェア拡大を目指す
148

5. Piaggio Vehicles

製品拡充で2012年度に売上高3.37億ユーロ、
20万台販売目指す
150

6. Asia MotorWorks

特装車中心にプレゼンスを獲得、今後は製品ライン
拡充を目指す
152

7. Volvo Trucks/Volvo Buses

Eicher Motorsとの合弁VECVへトラック販売機能を集約
153

8. MAN

過剰品質解消により拡販期を迎えるトラック合弁
154

9. Navistar

当初計画から3年遅れで中大型商用車事業を開始
155
▲4章へ / ▼6章へ ▲PAGE TOP

第5章

二輪車・三輪車メーカーの経営動向
157
 

1. Hero Honda

世界最大の二輪車メーカー、国内販売は
2009年に400万台へ
158

2. Honda Motorcycle & Scooter India

スクーター軸にシェア拡大、近年は
モーターサイクル製品も強化
160

3. Bajaj Auto

インド民族系最大手二・三輪車メーカー、
四輪車事業参入へ
162

4. TVS Motor

164

5. India Yamaha Motor

上位モデル中心に製品強化、2012年にシェア
10%獲得目指す
166

6. Suzuki Motorcycle India

製販両面で事業強化、2012年までに50万台
生産体制を構築へ
168

7. Mahindra Two Wheelers

2008年に市場参入、スクーターを軸に
プレゼンス確立目指す
169

8. Atul Auto

2005年をピークに製販規模が縮小、
2008年度は赤字転落
170

9. Scooters India

国内市場での低迷から赤字拡大、
業績改善が喫緊の課題
171
▲5章へ / ▼付録へ ▲PAGE TOP

第6章

主要自動車部品メーカー140社の事業動向
173
 
インド系自動車部品メーカー

Amalgamationsグループ

174

Amtek Auto Ltd.

176

Anandグループ

178

Asahi India Glass Ltd.

180

Ashok Mindaグループ

181

AVTEC Ltd.

183

Bharat Forge Ltd.

184

Bharat Gears Ltd.

186

Bimetal Bearings Ltd.

187

Brakes India Ltd.

188

Caparo India

190

Clutch Auto Ltd.

193

Endurance Technologies Pvt. Ltd.

194

Gabriel India Ltd.

195

Heroグループ

196

Hindustan Composites Ltd.

198

Imperial Auto Industries Ltd.

199

Jay Bharat Maruti Ltd.

200

JBM Auto Ltd.

201

JBMグループ

202

Kalyaniグループ

204

Krishna Maruti Ltd.

205

Lucas‐TVS Ltd.

206

Lumax Auto Technologies Ltd.

208

Lumax Automotive Systems Ltd.

209

Lumax Industries Ltd.

210

Minda Corporation Ltd.

211

Minda Industries Ltd.

212

Minda Sai Ltd.

213

Motherson-Sumi Systems Ltd.

214

Munjal Showa Ltd.

216

NK Mindaグループ

217

Pricol Ltd.

219

Raneグループ

220

Rane (Madras) Ltd. (Raneグループ)

222

Rane Brake Linings Ltd. (Raneグループ)

223

Rane Engine Valve Ltd. (Raneグループ)

224

Rane TRW Steering Systems Ltd.
(Raneグループ)

225

Rico Auto Industries Ltd.

226

Sandhar Technologies Ltd.

229

Sharda Motor Industries Ltd.

230

Subros Ltd.

231

Sundaram-Clayton Ltd.

232

Sundram Fasteners Ltd.

233

Suprajit Engineering Ltd.

234

Talbros Automotive Components Ltd.

235

Tataグループ

236

Tata AutoComp Systems Limited (TACO)

238

TVSグループ

243

UCAL Fuel Systems Ltd.

245

Wheels India Ltd.

248

Anand Nishikawa Company Ltd.

249

Ashok Iron Works Pvt. Ltd.

249

Auto Ignition Ltd.

250

Bright Autoplast Pvt. Ltd.

250

Continental Engines Ltd.

251

DCM Engineering Ltd.

251

Elofic Industries Ltd.

252

Emcon Technologies India Pvt. Ltd.

252

Enkei Castalloy Ltd.

253

Fiem Industries Ltd.

253

G.S. Auto International Ltd.

254

Gajra Gears Pvt. Ltd.

254

Harita Seating Systems Ltd.

255

Harsha Engineers Ltd.

255

Hema Engineering Industries Ltd.

256

Highway Industries Ltd.

256

IFB Automotive Pvt. Ltd.

257

India Pistons Ltd.

257

Jaya Hind Industries Ltd.

258

Kay Jay Forgings Pvt. Ltd.

258

Kinetic Engineering Ltd.

259

Kirloskar Oil Engines Ltd.

259

Lakshmi Precision Screw Ltd.

260

Lifelong India Ltd.

260

Napino Auto & Electronics Ltd.

261

NRB Bearings Ltd.

261

Remsons Industries Ltd.

262

Sona Somic Lemforder Components Ltd.

262

 
欧米系自動車部品メーカー

Bosch

263

Continental

265

Delphi

266

Federal-Mogul

267

Freudenberg

268

Magneti Marelli

270

Valeo

271

ArvinMeritor

272

BorgWarner

272

Cummins

273

Dana

273

GKN

274

Johnson Controls

274

Lear

275

Mahle

275

Saint-Gobain

276

SKF

276

Tenneco

277

TRW

277

Visteon

278

ZF Friedrichshafen

278

 
日系自動車部品メーカー

ジェイテクト

279

デンソー

280

アイシン精機

281

エイチワン

281

NTN

282

エフ・シー・シー

282

関西ペイント

283

ケーヒン

283

小糸製作所

284

サンデン

284

GSユアサコーポレーション

285

ショーワ

285

住友金属工業

286

住友電装

286

タカタ

287

中央発條

287

テイ・エス テック

288

ティラド

288

東海ゴム工業

289

東海理化

289

豊田合成

290

豊田鉄工

290

トヨタ紡織

291

日信工業

291

ニッパツ(日本発条)

292

日本精工(NSK)

292

ハイレックスコーポレーション

293

日立金属

293

フタバ産業

294

ブリヂストン

294

ミクニ

295

三井金属鉱業

295

ミツバ

296

矢崎総業

296

ユタカ技研

297

ユニプレス

297

 
韓国系自動車部品メーカー

現代Mobis

298

萬都

298

▲6章へ ▲PAGE TOP

 

インド自動車生産拠点展開状況/インド自動車生産・販売・輸出統計
299
 
インド自動車生産拠点展開状況(2009年11月現在)
300
インド自動車生産・販売・輸出統計
302
▲PAGE TOP

付録CD
 

◇インド主要自動車メーカーダイレクトリー

◇インド主要自動車部品メーカーダイレクトリー

◇インド、車種別セグメント別自動車生産台数(2002〜2008年、2009年1〜6月)

◇インド、車種別セグメント別自動車販売台数(2002〜2008年、2009年1〜6月)

◇インド、車種別セグメント別自動車輸出台数(2002〜2008年、2009年1〜6月)

◇インド、車種別セグメント別メーカー別自動車生産台数(2002〜2008年、2009年1〜6月)

◇インド、車種別セグメント別メーカー別自動車販売台数(2002〜2008年、2009年1〜6月)

◇インド、車種別セグメント別メーカー別自動車輸出台数(2002〜2008年、2009年1〜6月)

◇インド、車種別セグメント別メーカー別二輪車・三輪車生産台数(2002〜2008年、2009年1〜6月)

◇インド、車種別セグメント別メーカー別二輪車・三輪車販売台数(2002〜2008年、2009年1〜6月)

◇インド、車種別セグメント別メーカー別二輪車・三輪車輸出台数(2002〜2008年、2009年1〜6月)

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第1章 総論 自動車産業 ……… 1
第2章 自動車市場 ……… 39
第3章 主要自動車メーカーの経営動向 ……… 65
第4章 商用車専業メーカーの経営動向 ……… 137
第5章 二輪車・三輪車メーカーの経営動向 ……… 157
第6章 主要自動車部品メーカー140社の事業動向 ……… 173
付録 インド自動車生産拠点展開状況/インド自動車生産・販売・輸出統計 ……… 299
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