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調査報告書：アジア

インド・南アジア自動車産業 2018
インド・南アジア自動車産業 2018
発　行

■ 2018年5月30日
体　裁

■ A4判、371頁
価　格

■ 176,000円（税込）
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年産600万台に向かうインド、国産車振興に取り組むパキスタン

  • インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパールなど南アジア6ヵ国の自動車産業・市場を詳説‼
  • 2030年1,000万台到達の可能性を持つインド自動車市場を、モデル別、地域別、燃料別に分析‼
  • パキスタン市場97％を占有する、スズキ・トヨタ・ホンダの現地法人へのインタビューを掲載‼
  • 南アジア各国における四輪車メーカー、二輪車メーカーの事業戦略・動向を総覧‼

インド、パキスタン、バングラデシュなどから構成される南アジア地域は、総人口17.5億人を抱える巨大なマーケットであり、中長期の成長市場としての関心が高まっています。

世界2位の人口大国であるインドでは、四輪車市場が2017年に400万台の大台に乗り、ドイツを抜いて世界4位に躍進しました。今後の展望としては、2020年に500万台、2030年に1,000万台へと拡大するシナリオが想定されます。その一方、インドでは規模の拡大と並行して、自動車の環境・安全規制や電動化などの面で、先進国へのキャッチアップが急速に進んでいます。規制対応のための新技術導入と、価格に厳しいインド自動車市場向けのコスト競争力の維持という、自動車・同部品メーカーにとっては難しい舵取りが求められる時期に差し掛かかりますが、その先には、中国・米国に次ぐ、巨大なスケールメリットの出現が期待されます。

また南アジア地域では、パキスタンも長期的な投資国としての存在感を高めています。これまでパキスタンについては、治安や政情などの事業環境などから、自動車・同部品サプライヤーの新規参入が緩慢になっていました。しかし、2017年に人口が2億人を突破したことや、治安情勢の改善、2020年に30万台に達すると予想される市場の成長など、投資誘因に繋がる要素が見られるようになってきました。『インド・南アジア自動車産業2018』では、現地市場の97％を3社で寡占するスズキ、トヨタ、ホンダの現地法人へのインタビュー取材などから、パキスタン自動車産業の概況を整理します。

当案内ではこれらインド、パキスタンの2大国に、バングラデシュとネパール、スリランカ、ブータンを加えた6ヵ国の自動車産業・市場について、各国の現状と将来性を総覧しています。

当案内をご高覧頂き、関係部署とも相談の上、ご採用賜りますようお願い申し上げます。

インド自動車販売台数の推移（2002～2017年実績、2018～2020年／2025年／2030年予測）

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特集
特集
 
1. 南アジア6ヵ国： 2020年代の世界経済の牽引役に、自動車・二輪車市場の成長性には濃淡
2. インド自動車市場予測： 2030年に1,000万台の可能性、四輪EVの需要拡大は見込めず


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第1章
インド・自動車産業
 
1. 総論：
市場成長の果実獲得には電動車投入が不可欠に、自動車各社は提携による
経営リソースの確保へ
◇一般政治・経済概況
◇自動車保有
◇自動車税制
◇自動車産業政策
◇排ガス規制
◇燃費規制
◇電動車政策
◇地方政府の電動車政策
2. 四輪車産業・市場：
経済成長主導で世界4位市場に、内需拡大と輸出促進で
年産600万台が視野
◇四輪車生産
◇四輪車市場
◇四輪車市場分析①　セグメント別販売台数
◇四輪車市場分析②　燃料別販売台数
◇四輪車市場分析③　地域別販売台数
◇四輪車輸出
3. 二輪車産業・市場：
2017年に年産2,000万台達成、スクーター需要の拡大が顕著に
◇二輪車生産
◇二輪車販売
◇二輪車輸出
4. 三輪車産業・市場：
生産台数は80万～90万台で推移、電動三輪車への移行が
中長期的なトレンドに
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第2章
インド・完成車メーカーの事業動向
 
1. Maruti Suzuki／スズキ：
2020年以降225万台体制が視野、トヨタとの製品相互供給へ
2. Tata Motors：
乗用車のプレミアム化に注力、自動車生産はピーク時の6割と低調
3. Mahindra：
主力のSUV分野でシェア低下が顕在化、EVの製品ラインアップ拡充に注力
4. 現代自グループ：
製品攻勢加速でシェア拡大狙う、起亜工場稼働で2020年100万台体制へ
5. トヨタ：
製品戦略の軸足を高付加価値化と電動化にシフト、スズキとの提携が本格始動
6. ホンダ：
2020年までに6モデル投入で製品ライン強化、Gujarat州で新工場用地を取得し
将来の増産に対応
7. 日産：
DatsunやSUVの製品攻勢で市場シェア5％目指す、Micraの輸出減少で
生産規模維持が課題
8. Ford：
インド最大の輸出メーカーに躍進、Mahindraとの戦略提携で国内市場に活路
9. GM：
インド国内販売から撤退、Talegaon工場を中南米向け輸出拠点として活用
10. VWグループ：
輸出拡大を軸に年産15万台を達成、2020年にMQBA0 INベースの
新型車を投入
11. Renault：
2022年の販売目標を25万台に設定、Kwidファミリーの製品拡充に注力
12. FCA：
Jeepブランド導入で販売立て直しへ、インドをCompass右ハンドル車の
輸出拠点化
13. Mercedes-Benz：
2015～2017年インド高級車市場トップ、CLAからMaybachまで
現地組立車を拡充
14. BMW：
高級車市場で2～3位続く、現地化推進や販売店50ヵ所体制でプレゼンス強化へ
15. Ashok Leyland：
3年連続で国内販売過去最高、日野とエンジン開発で提携しBS6に対応
16. Eicher Motors：
GVW6～12tトラック市場で首位、Eicher Polaris事業停止で
商用車／二輪車に注力
17. Daimler：
2016～2017年に中大型トラックを刷新、輸出先は40ヵ国以上に拡大
18. いすゞ／SML Isuzu：
1トンピックアップの自社工場が稼働、SMLは製品ラインを刷新
19. Hero MotoCorp：
1,100万台体制を視野に、125ccのスクーター分野に新規参入
20. ホンダ (HMSI)：
量販セグメント中心に新車攻勢、2018年に年産640万台フル稼働に
21. Bajaj Auto：
国内シェア10％を割り込みプレゼンス低下、KTMやHusqvarnaなど
他ブランドを活用
22. TVS Motor：
国内スクーター市場2位に躍進、BMW Motorradとの共同開発車の輸出開始
23. Royal Enfield：
プレミアムモデルを軸に急成長、直近5年で年産規模は7倍増の78万台に
24. ヤマハ：
2019年までに年産160万台体制を構築、高付加価値分野を軸に製品拡充
25. スズキ：
2019年度の販売目標を100万台に設定、上級量販モデルを投入強化
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第3章
インド・自動車部品産業
 
1. インド自動車部品産業：
BS6対応が喫緊の課題、電動車用バッテリーセルの現地化が
EV政策の足かせ
◇自動車部品メーカーの主要生産拠点の概要
◇欧米系自動車部品メーカーの主要生産拠点の概要
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第4章
パキスタン・自動車産業
 
1. 総論：
人口2億人突破の長期的な投資有望国、四輪車市場50万台、二輪車市場
300万台が射程圏内に
◇一般概況
◇人口
◇自動車保有
◇自動車産業政策
◇自動車関連規制・税制
2. 現地ヒアリング：
高いポテンシャル内包も事業環境に課題、先行者利益目指した日系進出に期待
3. 自動車産業・市場：
2010年代後半から拡大期へ、四輪車は日系が占有、二輪車は日系と
地場系が混在
◇四輪車生産
◇四輪車販売
◇セグメント別販売
◇二輪車生産・販売
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第5章
パキスタン・完成車メーカーの事業動向
 
1. スズキ：
四輪車市場シェア50％超の最大手、800ccと1,000ccの2セグメントを独占
2. トヨタ：
Corolla主軸の製品展開でシェア2位堅持、工場フル稼働のなか品質強化の
取り組みを推進
3. ホンダ（四輪車）：
過去2年で販売倍増のシェア3位、City堅調、新型CivicとBR-Vの
販売好調で躍進
4. 新規参入メーカー：
ADP追い風に新規投資広がる見通し、2020年に現代自グループと
日産が再参入
5. ホンダ（二輪車）：
2017年に年販100万台到達、2020年めどに生産能力150万台へ
6. ヤマハ：
2013年に独資で再参入、当初計画未達のなか廉価モデル追加などで攻勢
7. 二輪車地場ブランド：
各社合計の生産規模は150万台に、United Autoや
Road Princeなど大手がシェア拡大
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第6章
パキスタン・自動車部品産業
 
1. パキスタン自動車部品産業：
地場サプライヤー中心の裾野産業、
期待される日系部品メーカーの技術支援と現地進出
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第7章
南アジア諸国
 
1. バングラデシュ：
四輪市場は中古車中心、二輪車分野では現地調達の動き始まる
2. ネパール：
乗用車の新車市場は1万台前後、自動車・同部品産業進出には長期的視野が必要
3. スリランカ：
税制変更に揺れる自動車市場、中古ハイブリッド車の輸入増も新車販売を圧迫
4. ブータン：
自動車輸入制限を解除、化石燃料依存脱却目指すもEV普及は進まず