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調査報告書:年刊

世界自動車部品産業年鑑 2020
世界自動車部品産業年鑑 2020
発 行

■ 2020年3月月25日

体 裁

■ A4判、423頁

価 格

■ 150,000円+消費税※国内送料込

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約553KB

CASE時代のモジュール化領域拡大に対応し提携を加速させる部品産業

  • モジュール化を中心にCASE関連の事業再編・提携の最新動向を特集!!
  • 電動車を中心にCASE関連の受注/設備投資の最新動向を解説!!
  • 技術コンサル会社を中心に掲載社を拡充、全321社のレポートを収録!!

世界の自動車業界はCASEのうねりへの迅速な対応が求められており、関連する研究開発と設備投資の費用の手当てをするため、効率的な事業運営が課題の1つとなっています。一方で世界自動車市場は2018年に中国での需要縮小の影響を受けて9,600万台レベルで頭打ちとなり、2019年も中国市場の冷え込みの影響等で世界市場は前年実績を下回ることは確実です。さらに中国では2020年2月に新型肺炎の感染拡大の影響が自動車市場に出始めており、世界自動車市場は3年連続で縮小する可能性が高まっています。CASE関連の費用増に加えて世界自動車市場の縮小により、自動車部品メーカーは収益性を維持することが困難になっています。その中で人員削減や非中核事業の見直しを進めることは重要ですが、それに加えて製品開発や設備投資の早期回収が収益性向上に重要で、その手段としてモジュール化とシステム化が有効と考えられます。モジュール化とシステム化は付加価値を向上させるほか、モジュールの形で複数の顧客向けに製品の共通化を図ることで量産効果も期待できます。またCASEへの対応を念頭に開発コストと工数の削減を目指す完成車メーカーは、モジュール化とシステム化を求めています。

「世界自動車部品産業年鑑2020」では、主要海外サプライヤー321社の事業戦略を中心に、業績などの基礎情報とCASE関連の取り組みを合わせて、各社の最新動向を報告いたします。特集では①CASEに対するモジュールの開発動向に加えて、②CASEの進展を見据えた再編・提携動向、③CASE関連の受注とそれに関連した生産/開発体制の整備動向を解説いたしました。

当案内をご高覧頂き、関係部署とも相談の上、ご採用賜りますようお願い申し上げます。

CASEに対応するM&Aの一例(BorgWarner)

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▼特集2へ ▲PAGE TOP

特集1

CASEに対応するモジュール開発動向
 
 
▲特集1 / ▼特集3 ▲PAGE TOP

特集2

CASEの進展を見据えた再編・提携動向
 
CASE分野の進化スピードに対応するため選択と集中を軸に事業再編と提携に動く自動車部品メーカー
▲特集2へ / ▼1章へ ▲PAGE TOP

特集3

CASE関連の受注とそれに関連した生産/開発体制の整備動向
 
CASE関連の受注ではバッテリー、駆動ユニットなど電動車関連が目立つ、中国や欧州での電動車関連の設備投資が活発化
▲特集2へ / ▼2章へ▲PAGE TOP

第1章

世界自動車部品メーカーの経営動向
 
◇OEM自動車部品市場は新型肺炎が追い打ちをかけ、2020年までは停滞の見通し
◇売上高ランキング:上位メーカーは軒並み増収
◇地域別売上高:欧州系/北米系/日系/韓国系全てで、メーカーごとに傾向が分かれる
◇R&D比率:主要メーカーの平均値は5.0%
▲1章へ / ▼3章へ ▲PAGE TOP

第2章

総合システムサプライヤー

Bosch

Continental

Magna International

Marelli

Schaeffler

Valeo

ZF

現代Mobis

LGグループ

▲2章へ / ▼4章へ▲PAGE TOP

第3章

エンジン・エンジン部品メーカー
▼エンジン

Cummins

濰柴動力

中国重汽済南動力

Graves Cotton

広西玉柴機器集団

全柴動力

雲内動力

▼エンジン部品

CIE Automotive

Delphi Technologies

Eaton Corporation

ErlingKlinger

Hirschvogel Automotive Group

Kautex Textron

MAHLE

Nemak

Rheinmetall Automotive

SEG Automotive

TI Fluid Systems

Mahindra CIE Automotive

Rico Auto Industries

渤海汽車系統

天潤曲軸

威孚高科

Cimos

Dayco

Sogefi

Teksid

AAPICO Hitech

Alicon Castalloy

Amtek Auto

AVTEC

UCAL Fuel Systems

中原内配

▼吸排気部品

BorgWarner

Eberspächer

Garrett Motion

MANN+HUMMEL

Tenneco

Bosal International

Boysen

Johnson Matthey

Katcon

Umicore

喜星触媒

▲3章へ / ▼5章へ ▲PAGE TOP

第4章

駆動・伝動部品メーカー
▼駆動部品

American Axle & Manufacturing

Grupo Kuo

Punch Powertrain

現代Transys

Bharat Forge

陜西法士特汽車伝動集団

浙江万里揚

Hema Endustri

Miba

Bharat Gears

青山工業

盛瑞伝動

中馬伝動

▼伝動部品

Dana

GKN

Linamar

Meritor

現代WIA

Iljin(日信)

青特集団

陜西漢徳車橋

SKF

Timken

Hi-Tech Gears

Nelcast

洛陽LYC軸承

曙光股份

▲4章へ / ▼6章へ▲PAGE TOP

第5章

制動部品メーカー

Brembo

Knorr-Bremse

萬都

Haldex

TMD Friction

京西重工

瑞立集団

▲5章へ / ▼7章へ ▲PAGE TOP

第6章

懸架・操縦部品メーカー
▼懸架部品

Arconic

Iochpe-Maxion

Martinrea International

Mubea

Rassini

Superior Industries International

Jamna Auto Industries

一汽富維

万豊奥威

中信載卡

Borbet

APM Automotive

Sapura Industrial

Somboon Group

▼操縦部品

Nexteer Automotive Rane Group

湖北恒隆企業集団

▲6章へ / ▼8章へ▲PAGE TOP

第7章

タイヤメーカー

Cooper Tire & Rubber

Goodyear Tire & Rubber

Michelin

Pirelli

Hankook Tire & Technology Group

Apollo Tyres

MRF

華誼集団

錦湖タイヤ

CEAT

GiTi Tire Group

JK Tyre & Industries

風神股份

貴州輪胎

玲瓏集団

賽輪集団

▲7章へ / ▼9章へ▲PAGE TOP

第8章

電装・照明/電子・制御部品メーカー
▼電装・照明部品

Ficosa

Hella

Leoni

Leopold Kostal

Osram

裕羅

Lumax Industries

Motherson-Sumi Systems

Arteb

Kromberg & Schubert

大億交通工業製造

Fiem Industries

▼電子・制御

Aptiv

Gentex

Harman International Industries

HERE Technologies

Infineon Technologies

Intel

Mobileye

NVIDIA

NXP Semiconductors

On Semiconductor

Sensata Technologies

STMicroelectronics

TE Connectivity

TomTom

Velodyne LiDAR

Veoneer

Visteon

Xilinx

現代Kefico

Samsung SDI

Johnson Electric

NK Minda Group

Pricol

北京国能電池

北京普莱徳

比克電池

大洋電機

徳賽集団

孚能科技

国軒高科

恵州華陽

航盛電子

均勝電子

科力遠

駱駝集団

寧徳時代新能源科技(CATL)

四川成飛集成科技

Clarios

Huf Hülsbeck & Fürst

IEE

Stoneridge

TT Electronics

Amara Raja Batteries

Exide Industries

Flex

啓迪国際

天津力神電池

中国動力

栄盛盟固利新能源科技

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第9章

空調・安全装備部品メーカー
▼空調

Hanon Systems

三花控股集団

Parker Hannifin

双樺控股

▼安全

Autoliv

Joyson Safety Systems

▲9章へ / ▼11章へ▲PAGE TOP

第10章

シート・内装部品メーカー
▼シート

Adient

Faurecia

Lear

Bridgewater Interiors

Camaco-Amvian

Woodbridge

Harita Seating Systems

▼内装部品

Dräxlmaier

Grammer

Grupo Antolin

International Automotive Components

華翔集団

延鋒汽車内飾系統

AD Plastik

Boryszew

Feltex Automotive

Kongsberg Automotive

NYX

UGN

瑞延(韓一)理化

Krungthai Industries

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第11章

外装部品・車体機構部品メーカー
▼外装部品

Benteler

Gestamp

Inteva Products

Plastic Omnium

thyssenkrupp

Tower International

Inalfa Roof Systems

Lacks Enterprises

江南模塑科技

凌雲工業

▼車体・車体機構部品

Brose

Constellium

Cooper Standard Holdings

Edscha

Flex-N-Gate

Kiekert

Kirchhoff Automotive

Multimatic

Röchling

Stabilus

Webasto

星宇Hitech

JBM Auto

敏実集団

Acument Global Technologies

ADAC Automotive

AGS Automotive Systems

Dura Automotive Systems

GF Casting Solutions

Henniges Automotive

Miniature Precision Components

Shape Corporation

Shiloh Industries

Strattec Security Corporation

Witte Automotive

平和精工(PHA)

Hwashin (和信)

Delloyd Ventures

Ingress Corporation

Suparajit Engineering

Thai Rung Union Car

Thai Summit Group

上海賽科利汽車模具技術応用

天津汽車模具

▲11章へ / ▼13章へ▲PAGE TOP

第12章

車体材料メーカー

ArcelorMittal

Autoneum

BASF

Celanse

Covestro

DowDuPont

Evonik Industries

Freudenberg

Lanxess

Novelis

SABIC Innovative Plastics

Saint-Gobain

Solvay

United States Steel

現代製鉄

POSCO

Tata Steel

宝山鋼鉄

福耀集団

信義玻璃

Eastman Chemical

Guardian Industries

PPG Industries

Norsk Hydro

Trelleborg

voestalpine

東陽実業

建新趙氏集団

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第13章

設計・設備・生産システム

ABB

AVL List

Bertrandt

EDAG

FEV

IAV

KPIT

Ricardo

Akka Group

Alten Group

Altran

Applus+IDIADA

ASAP Group

Atesteo

Comau

ESG Group

ETAS

Expleo

Ferchau

Formel D

Illinois Tool Works

in-tech

Italdesign Giugiaro

Kistler

MVI Automotive

Pininfarina

RLE International

Semcon

▲13章へ▲PAGE TOP

第14章

新興国系総合システムサプライヤー

Anand Group

Ashok Minda Group

Astra Otoparts

Indomobil Sukses Internasional

Siam Motors Group

Tata Autocomp Systems

TVS Group

北京海納川

東風汽車零部件

富奥股份

華域汽車系統

万向集団

一汽富晟