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調査報告書：中国
中国車の世界販売拡大とインパクト 2025
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■ 2025年07月25日 |
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■ A4判、218頁 |
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■ 132,000円（税込） ※国内送料込 |
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| 特別価格 | |
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冊子版＋Web印刷版： ■ 158,400円（税込） ※特別価格でお申し込みの場合は備考欄へ記載をお願い致します。 |
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| ご案内用チラシPDF | |
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正面対決か棲み分けか、中国車の世界販売拡大の実態解明と影響展望
- 中国ブランド車の海外販売状況・トレンドを国別に分析！！
- 中国系グループの世界販売台数等の各種データを紹介！！
- 海外市場における中国系の販売予測を掲載！！
世界自動車販売における中国系ブランドの比重が日増しに大きくなっています。2024 年の世界86 ヵ国の自動車販売台数（一部推計含む）をFOURIN が取りまとめたところ、中国系の販売台数は前年比18.0%増の1,971 万台となりました。母国の中国販売を除いた場合、同34.8%増の291 万台となり、海外市場での勢いが増している状況が窺えます。日欧米韓系ブランドを含めた世界市場全体の伸びが1.6%増に留まっていることから、中国系が市場を奪う構図が鮮明化しているとも言えます。
中国系の市場シェア（国・地域別）は、中国が64.1%で最も高く、ロシア/CIS（46.4%）、アフリカ（11.7%）、大洋州（11.1%）で既に1 割を超えています。特にロシアは、2022 年のロシア-ウクライナ戦争開始で日欧米韓系ブランドが生産・市場撤退した代わりに中国系が参入し、販売を大きく伸ばしています。また中近東や中南米を含め、中国系が戦略的に中国国外での販路拡大に乗り出したコロナ禍以降、世界各地で急速に市場シェアを高めている状況が浮き彫りとなっており、この傾向は当面続くとみられています。
世界販売（中国市場を除く）をグループ別でみると、中国系ではChery（奇瑞汽車）が70 万台で最大。以下、SAIC（上汽集団、61 万台）、Great Wall（長城汽車、39 万台）、Geely（吉利汽車、31 万台）、BYD（比亜迪、26 万台）と続きます。上位グループ各社とも依然として海外販売に対して中国国内販売の比率が高いですが、海外拠点の建設計画も相次ぎ発表されており、輸出から現地生産への切り替えも徐々に進んでいく見込みです。
一方で、日系は、米国トランプ政権（2025 年1 月～）による相次ぐ追加関税の賦課を受け、これまで収益源としていた米国市場での利益率低下が懸念材料に浮上。更に、新興国市場を中心に中国系が日系から一部シェアを奪う形で躍進しており、日本自動車産業は今、正念場を迎えています。中国系の現在の状況をグローバル視点で把握する必要が出てきています。
当調査報告書は、世界86 ヵ国を対象に自動車販売に係る統計データを集計し、中国系ブランドの現状と市場に与える影響を考察しております。当調査報告書が世界各国の自動車産業の最新動向の把握のための参考資料として、ご採用いただければ幸いです。
総論
中国系ブランドの海外市場における立ち位置と競争力
総論1：海外市場で中国系が躍進、ロシアでのシェアは5割超、2025年以降は特に中近東・中南米・ASEANに注目
世界自動車市場、地域別中国ブランド車比率（市場シェア）の推移・予測（2019～2024年実績、2025～2035年予測）
世界自動車市場、ブランド本拠地別自動車販売台数と市場シェアの推移（2019～2024年）
◇中近東・中南米・ASEANで販売規模の拡大進む
世界市場（中国除く）、中国ブランド車の地域別販売台数（2022／2023／2024年）
世界市場、本拠地別構成比（2019年vs2024年）
中国除く世界市場、本拠地別構成比（2019年vs2024年）
中国除く新興国市場、本拠地別構成比（2019年vs2024年）
先進国市場、本拠地別構成比（2019年vs2024年）
世界86ヵ国、国・地域別の自動車販売台数（2019～2024年）
◇先進国の大洋州・西欧の動向にも注目
世界自動車市場（中国市場除く、新興国／先進国）、ブランド本拠地別自動車販売台数と市場シェアの推移（2019～2024年）
世界主要国、中国系の販売台数・市場シェアと販売傾向／状況（2024年）
世界自動車市場、国・地域別本拠地別自動車販売台数と市場シェアの推移（2019～2024年）
世界自動車市場、国別販売台数・中国系ブランド車の販売台数／市場シェア（2019～2024年）
世界自動車市場、地域別・中国ブランド車比率の予測（2024年実績、2025～2035年予測）
総論2：CheryやGreat Wallはロシア事業の比重高い傾向に、SAICやBYDは新興国に加え先進国市場を重視
世界自動車市場、中国系の主要グループ別新興国／先進国の自動車販売台数・市場シェア（2019～2024年）
世界自動車市場、中国系の主要グループ別地域別自動車販売台数・市場シェア（2019～2024年）
世界市場、国・地域別グループ別自動車販売台数（上位10グループ、2019～2024年）
世界自動車市場、中国系の主要グループ別国別自動車販売台数・市場シェア（2019～2024年）
世界自動車市場、中国系グループの国別販売上位3社及び販売台数の推移（2019～2024年）
世界市場（中国除く）、中国系グループのブランド別自動車販売台数（2019～2024年）
総論3：中国の自動車輸出、2024年に初の600万台超、ロシア／中南米／中東向けの増加目立つ
中国、種類（パワートレイン）別仕向け地域別自動車輸出台数／輸出額／1台当たり平均輸出額（2020～2024年）
中国、自動車輸出台数の推移（2008～2024年）
中国、仕向け国別自動車輸出台数／輸出額／1台当たり平均輸出額（2020～2024年）
中国、仕向け国別BEV輸出台数（2020年、2023／2024年）
中国、仕向け国別HEV輸出台数（2020年、2023／2024年）
中国、種類（パワートレイン）別仕向け地域別自動車輸出額／1台当たり平均輸出額（2020～2024年）
中国、仕向け国別ICEV輸出台数（2020年、2023／2024年）
中国、種類（パワートレイン）別車種別自動車輸出台数（2020～2024年）
◇CAAMデータによる輸出台数は586万台
中国、車種別自動車工場出荷台数と輸出台数（2019～2024年）
中国、グループ／ブランド別乗用車生産・輸出・輸出比率
中国、自動車輸出台数の推移（2021～2024年）
中国、乗用車輸出台数上位150モデル（2024年）
総論4：PHEV／BEV市場は中国販売が世界全体をけん引、2024年時点で中国系は依然として母国特化の傾向続く
世界46ヵ国、PHEV／BEV乗用車市場規模推移（2012～2024年）
世界46ヵ国PHEV／BEV市場、国・地域別構成（2019／2022／2024年）
世界46ヵ国PHEV市場、国・地域別構成（2019／2022／2024年）
世界46ヵ国BEV市場、国・地域別構成（2019／2022／2024年）
世界46ヵ国、国・地域別PHEV／BEV乗用車販売台数（2019～2024年、2025年1～3月）
世界主要国（米国／西欧／日本／中国／韓国）、ブランド別PHEV／BEV乗用車販売台数（2019～2024年）
中国、ブランド別PHEV／BEV乗用車販売台数（2019～2024年）
中国除く世界主要国（米国／西欧／日本／韓国）、ブランド別PHEV／BEV乗用車販売台数（2019～2024年）
世界主要国、主要ブランド別PHEV／BEV乗用車販売規模推移（2019～2024年）
米国／西欧／中国、PHEV・BEV乗用車販売上位15ブランド（2024年）
世界主要国・地域、PHEV／BEV乗用車販売台数・シェアの分布図（2022／2024年）
米国／西欧／中国、PHEV・BEV乗用車販売上位15モデル（2024年）
（参考）：中国系の「海外販売台数」と「輸出台数」の誤差比較
世界、中国系主要グループの自動車販売台数（中国・海外）と輸出台数の比較（2024年）
世界、「中国系ブランド車の国別自動車販売台数」と「中国の仕向け国別自動車輸出台数」の比較（2024年）
第1章
海外展開状況（中国系ブランド）
ロシア／CIS
1-1-1. ロシア：中国系シェアは5割超、戦争で日欧米韓系は急減
1-1-2. カザフスタン：中国系シェア4割超、現地生産も進める
1-1-3. ベラルーシ：中国系シェアは6割超、現地生産も開始
中南米
1-2-1. メキシコ：中国系シェア1割弱、米中対立悪化が不安材料
1-2-2. ブラジル：中国系シェア5%超、BYDなどが現地生産開始
1-2-3. チリ：中国系シェア3割弱、価格競争力や地方展開が強み
1-2-4. ペルー：中国系シェアは25%超、JetourやMGが底上げ
1-2-5. エクアドル：中国系シェアは3割弱、拡大傾向続く見通し
1-2-6. コロンビア：「一帯一路」参加に署名、中国系は販売拡大へ
1-2-7. ウルグアイ：中国系は全体的に好調、シェアで日米系抜く
1-2-8. ボリビア：中国系シェア2割弱に低下、背景に整備不安
欧州
1-3-1. 英国：中国系シェア4%、販促活動で知名度高める戦略展開
1-3-2. スペイン：中国系は欧州市場への玄関口として活用検討
1-3-3. イタリア：MGは販売好調も、サブスク中心の領克は不振
1-3-4. フランス：中国系は販売不振、補助金制度対象外が影響
1-3-5. ドイツ：中国系シェアは1%、市場参入は当面の間限定的に
1-3-6. ノルウェー：地場との連携で販売網拡充、シェア拡大図る
1-3-7. 欧州主要国：国別上位モデルと本拠地別販売台数
中近東
1-4-1. サウジアラビア：中国系シェア1割超維持、先進装備拡充
1-4-2. トルコ：中国系シェア拡大、物価高でコスト競争力に強み
1-4-3. イスラエル：トルコ製の供給減を中国系が補いシェア拡大
1-4-4. アラブ首長国連邦：中国系シェア1割超、MGなど好調
1-4-5. クウェート：中国系シェア15%に拡大、販売網の拡充進む
1-4-6. カタール：中国系シェア17.7%に急増、両国関係も強化
1-4-7. オマーン：中国系シェア下落、日系の巻き返し策が影響
ASEAN
1-5-1. タイ：中国系シェア1割超、積極的な若年層向け販促展開
1-5-2. インドネシア：中国系シェア6%も、販促強化で拡販狙う
1-5-3. マレーシア：奇瑞が現地生産車で拡販へ、追加投資も実施
1-5-4. フィリピン：中国系は日系の攻防でシェア拡大に苦戦
1-5-5. シンガポール：BEV普及策でBYDがブランド別販売2位
大洋州
1-6-1. 豪州：中国系シェア1割超維持、MGやHavalが人気
1-6-2. NZ：政府の電動車補助金終了等で中国系シェア7%に低下
アフリカ
1-7-1. 南ア：中国系シェア1割超、価格と装備が強みに
1-7-2. エジプト：中国系シェアは35%、現地生産含め本格参入
1-7-3. チュニジア：中国系シェア1割超で安定へ、日・欧は不振
第2章
海外事業戦略（グループ別）
2-1. Chery（奇瑞汽車）：海外販売強化に向けた事業戦略展開、ロシアやエジプト等では既に市場シェア1割超確保
奇瑞汽車、自動車販売台数の推移（中国／海外）
奇瑞汽車、市場シェア（中国／海外）
奇瑞汽車、地域別自動車販売台数（2022／2023／2024年）
奇瑞汽車、経営戦略の概要
奇瑞汽車、グループ別ブランド別自動車販売台数（中国／海外、海外比率）
奇瑞汽車、傘下ブランドの概要（2024年12月時点）
奇瑞汽車、国別ブランド別自動車販売台数（2024年）
奇瑞汽車、モデル別生産・輸出台数（乗用車、2023／2024年）
奇瑞汽車、中国国内の自主ブランド乗用車生産拠点の概要
奇瑞汽車、海外生産拠点の概要
奇瑞汽車、海外事業動向
奇瑞汽車、最近の製品投入動向（2024年11月時点）
2-2. SAIC（上汽集団）：2019年以降に中国業績悪化で海外強化へ、主力の西欧市場への配慮からロシア進出は限定的
上汽集団、自動車販売台数の推移（中国／海外）
上汽集団、市場シェア（中国／海外）
上汽集団、地域別自動車販売台数（2022／2023／2024年）
上汽集団、経営戦略の概要
上汽集団、グループ別ブランド別自動車販売台数（中国／海外、海外比率）
上汽集団、傘下ブランドの概要（2024年12月時点）
上汽集団、国別ブランド別自動車販売台数（2024年）
上汽集団、モデル別生産・輸出台数（乗用車、2023／2024年）
上汽集団、自主ブランド乗用車の生産拠点の概要
上汽集団、「飛凡」と「栄威（Roewe）」のブランド統合の概要
上汽集団、販売戦略
上汽集団、海外事業動向
上汽集団、主な乗用車新製品の概要
2-3. Great Wall（長城）：NEV／スマート化を軸に海外展開強化、欧州では劣勢もロシア含む新興国市場でシェア拡大図る
長城汽車、自動車販売台数の推移（中国／海外）
長城汽車、市場シェア（中国／海外）
長城汽車、地域別自動車販売台数（2022／2023／2024年）
長城汽車、経営戦略の概要
長城汽車、グループ別ブランド別自動車販売台数（中国／海外、海外比率）
長城汽車、国別ブランド別自動車販売台数（2024年）
長城汽車、モデル別生産・輸出台数（乗用車、2023／2024年）
長城汽車、中国生産拠点の概要
長城汽車、海外生産拠点の概要
長城汽車、海外事業動向
◇タイ事業：多様なブランドとパワーユニットで幅広いニーズに対応
長城汽車、タイ事業におけるSWOT分析
長城汽車タイ事業取材、多様なパワーユニット展開で幅広いニーズに応える
長城汽車、タイにおける自動車生産台数の推移（2021～2024年、2024／2025年1～4月）
長城汽車、タイにおける自動車販売台数・市場シェアの推移（2021～2024年、2024／2025年1～4月）
長城汽車、タイ排気量／パワーユニット別自動車生産台数（2021～2024年、2024／2025年1～4月）
長城汽車、タイ車種別自動車販売台数（2021～2024年、2024／2025年1～4月）
長城汽車、タイにおける最近の主な事業動向
2-4. Geely（吉利汽車）：海外ではCIS／中近東で販売伸ばす傾向、販路拡大に向けASEANや中南米で現地生産準備進める
吉利汽車、自動車販売台数の推移（中国／海外）
吉利汽車、市場シェア（中国／海外）
吉利汽車、地域別自動車販売台数（2022／2023／2024年）
吉利汽車、経営戦略の概要
吉利汽車、グループ別ブランド別自動車販売台数（中国／海外、海外比率）
吉利汽車、国別ブランド別自動車販売台数（2024年）
吉利汽車、モデル別生産・輸出台数（乗用車、2023／2024年）
吉利グループ、中国国内の主な車両生産拠点概要
吉利汽車、海外事業動向
◇Zeekrタイ事業：ライフスタイル提案型のブランド体験を重視した戦略でプレミアム層に訴求
Zeekrタイ取材、ブランド体験を重視し他の中国系メーカーと差別化
Zeekr、タイにおけるSWOT分析
Zeekr、タイにおけるモデル別自動車販売台数（2024年9月～2025年3月）
2-5. BYD（比亜迪）：NEV需要鈍化が懸念材料も海外販売強化へ、中南米・ASEAN市場で本格攻勢図る模様
BYD、自動車販売台数の推移（中国／海外）
BYD、市場シェア（中国／海外）
BYD、地域別自動車販売台数（2022／2023／2024年）
BYD、経営戦略の概要
BYD、グループ別ブランド別自動車販売台数（中国／海外、海外比率）
BYD、傘下ブランドの概要（2024年12月時点）
BYD、国別ブランド別自動車販売台数（2024年）
BYD、モデル別生産・輸出台数（乗用車、2023／2024年）
BYD、乗用車生産工場整備状況・計画（2024年12月時点）
BYD、生産能力関連の事業動向
BYD、海外生産拠点の概要
BYD、海外事業動向
BYD、海外市場における最近の商用車受注・納車・新車発表・発売の動向（2025年5月時点）
BYD、乗用車の製品投入の動向（2024年8月時点）
◇インドネシア事業：最量販セグメントでの展開で出足は好調、2026年に現地工場を稼働予定
BYD、インドネシア乗用車事業の沿革
BYD、インドネシアにおけるモデル別乗用車販売台数（2024年6月～2025年4月）
インドネシア、ブランド別乗用車生産台数（2021～2024年、2024／2025年1～4月）
BYD、インドネシアにおける最近の主な乗用車事業動向
BYD、インドネシアにおける乗用車事業のSWOT分析
BYDインドネシアディーラー取材、コストパフォーマンスの高さを訴求
◇日本事業：2025年末にPHEV、2026年後半に軽BEVを投入予定、販売拠点充実とのシナジーで拡販を狙う
BYD、日本における乗用車販売台数の推移（2024年1～12月）
BYD、日本におけるモデル別乗用車販売台数構成（2024年）
BYD、日本における今後の事業計画
BYD、日本における地域別販売店舗分布状況（2025年6月時点）
BYD、日本におけるモデル別自動車月次販売台数（2023年、2024年1～12月）
BYD、事業方針発表会2025の要旨（2025年1月24日）
BYD Sealion 7、主な同価格帯モデルとのスペック比較
BYD、日本における乗用車関連の主な事業動向（2024年8月以降）
2-6. その他の中国系：海外事業拠点建設が増加傾向に
中国、その他の中国系メーカーの海外事業動向
◇広汽集団のタイ事業：中国系メーカーの参入が相次ぐ市場で、「ハイテク」を売りに差別化を図る
広汽集団、タイにおけるSWOT分析
広汽集団、タイにおけるモデル別自動車販売台数（2023年9月～2025年3月）
広汽集団、タイ事業の沿革
広汽集団タイ取材、ハイテクを押し出したマーケティング戦略で他中国ブランドと差別化を図る
第3章
中国国内市場
3-1. 中国市場、2024年は出荷台数が2年連続3,000万台超、輸出台数の増加が成長を下支え、NEVシフトが加速
中国、自動車の国内生産・国内出荷、輸出、出荷台数の推移（2019～2024年）
中国、車種別NEV出荷台数の推移（2019～2024年）
中国、乗用車国内生産・国内出荷台数及び輸出台数の推移（2011～2024年）
中国、トラックのパワートレイン比率の推移（2020～2024年）
中国、バスのパワートレイン比率の推移（2020～2024年）
中国、車種別トラック出荷台数の推移（2016～2024年）
中国、車種別バス出荷台数の推移（2016～2024年）
中国、セグメント別系列別乗用車出荷台数（2024年）
中国、セグメント別乗用車出荷台数の推移（2020～2024年）
中国、国内生産・国内販売、乗用車上位30ブランドの推移（2020～2024年）
中国、国内生産・国内販売、乗用車上位70モデルの推移（2020～2024年）
中国、国内生産・国内販売、NEV乗用車上位30モデルの推移（2020～2024年）
中国、国内生産・国内販売、BEV乗用車上位30モデルの推移（2020～2024年）
中国、国内生産・国内販売、PHEV乗用車上位30モデルの推移（2020～2024年）
Aセグメント、中国国内生産・国内販売上位30モデルの推移（2020～2024年）
Bセグメント、中国国内生産・国内販売上位21モデルの推移（2020～2024年）
Cセグメント、中国国内生産・国内販売上位30モデルの推移（2020～2024年）
Dセグメント、中国国内生産・国内販売上位30モデルの推移（2020～2024年）
SUV、中国国内生産・国内販売上位30モデルの推移（2020～2024年）
B-SUV、中国国内生産・国内販売上位30モデルの推移（2020～2024年）
C-SUV、中国国内生産・国内販売上位30モデルの推移（2020～2024年）
D-SUV、中国国内生産・国内販売上位30モデルの推移（2020～2024年）
中国、乗用車国内生産・国内販売、セグメント構成比（2023年／2024年）
中国、国内生産・国内販売、SUV構成比（2023年／2024年）
B-MPV、中国国内生産・国内販売上位20モデルの推移（2020～2024年）
C-MPV、中国国内生産国内販売上位14モデルの推移（2020～2024年）
D-MPV、中国国内生産・国内販売上位30モデルの推移（2020～2024年）
E／F／Sportsセグメント、中国国内生産・国内販売上位30モデルの推移（2020～2024年）
中国、乗用車輸入販売台数上位30モデル及び乗用車国内市場規模の推移（2020～2024年）
3-2. 中国乗用車販売、欧米日韓系のシェア低下傾向鮮明に、外資系は現状打開に向け製品戦略の見直しが不可欠な状況
中国、ブランド本拠地別種類別乗用車販売台数（2018～2024年）
中国、本拠地別ブランド別乗用車販売台数（2018～2024年）
3-3. 中国の高級乗用車市場、ガソリン車のシェアは5割下回る、中国系はハイグレードNEVで躍進
中国、系列別高級乗用車の販売シェア（2023～2024年）
中国、パワートレイン別高級乗用車の販売シェア（2023～2024年）
中国、系列別高級乗用車の販売台数（2018～2024年）
中国、系列別パワートレイン別高級乗用車の販売台数（2018～2024年）
中国、主要ブランド別ICEV高級乗用車の販売価格帯（2024モデルイヤー）
中国、主要ブランド別BEV・PHEV高級乗用車の販売価格帯（2024モデルイヤー）
中国、系列別モデルイヤー別高級乗用車の販売価格帯（2020～2025モデルイヤー）
中国、パワートレイン別モデルイヤー別高級乗用車の販売価格帯（2020～2025モデルイヤー）
中国、系列別モデルイヤー別高級BEV（乗用車）の販売価格帯（2020～2025モデルイヤー）
中国、系列別モデルイヤー別高級PHEV（乗用車）の販売価格帯（2020～2025モデルイヤー）
中国、パワートレイン別高級乗用車の販売台数（2018～2024年）
中国、ブランド別グループ別高級乗用車の販売台数（2019～2024年）
中国、車種別セグメント別高級乗用車の販売台数（2018～2024年）
中国、高級乗用車上位50モデルの販売台数（2020～2024年）
3-4. 中国輸入乗用車市場、2024年は22.2%減の64.6万台、2025年は伸び悩む見通し
中国､系列別輸入乗用車の販売台数と伸び率の推移（2018～2024年、2024／2025年1～2月）
中国､系列別輸入乗用車の販売シェア率の推移（2018～2025年*）
中国、輸入車市場を取り巻く事業環境の変化（2025年4月時点）
中国､セグメント別輸入乗用車販売台数の推移（2016～2024年）
中国､行政区別輸入乗用車販売台数の推移（2023～2024年）
中国、輸入乗用車販売台数トップ20ブランド（2021～2024年、2025年1～2月）
中国、2024年輸入乗用車販売台数における主要セグメント別トップ5モデルの販売推移（2022～2024年、2025年1～2月）
中国、行政区別輸入乗用車販売台数トップ3モデル（2023～2024年、2025年1～2月）
中国、グループ別ブランド別セグメント別モデル別輸入乗用車販売台数の推移（2023～2024年）
付録
統計
車種別セグメント別、自動車生産台数／工場出荷台数
系列別／ブランド別、乗用車生産台数／工場出荷台数
メーカー別モデル別、乗用車生産台数／工場出荷台数
