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FOURIN 世界自動車調査月報

発 行
■毎月10日
体 裁
■A4判、標準76ページ
購 読 料
■1年間(12号分)
264,000円(税込)
■半年間(6号分)
145,200円(税込)

※国内送料込

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グローバルな視点で内燃機関車から電動車まで幅広く競争関係等を分析

 自動車産業界は、欧州委員会によるFit for 55パッケージの提案、バイデン政権(2021年1月~)による米国の環境政策の転換などを背景に、BEVを中心とした電動車に対する注目度が高まっています。2021年以降、特に欧米ではBEV生産に向けた投資(バッテリー含む)計画が相次ぎ発表されています。更に、内燃機関車の開発を止め、BEV専業への転換を目指す自動車メーカーも出てきています。市場をリードするTeslaに加え、新興のRivianやLucidなどのBEV専業メーカーが新たに工場を稼働させるなど、自動車産業界は今、時代の転換点に差し掛かっている状況にあるとも言えます。
 ただし、電動車に注目が集まる中でも、2022年時点において市場の中心は依然として内燃機関車であることは間違いありません。1987年5月に創刊しました『世界自動車調査月報』では、次世代産業と言える電動車関連の動向に加え、従来の自動車産業の核となる内燃機関車に至るまで、欧米地域を中心とした自動車・部品産業、各メーカーの事業動向/戦略等を分析しております。世界約90ヵ国の自動車販売台数や生産状況、世界42ヵ国の電動車月別販売台数に加え、電動車に特化した特集、世界部品サプライヤー売上高ランキング等の特別レポートも多数収録しております。

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FOURIN 世界自動車調査月報の構成

視点(各号1~3ページ):

世界の自動車産業トレンドおよび市場動向を分析する視点を執筆陣が書き下ろします。

特集:標準2本17ページ

世界の自動車産業を巡る戦略課題についての、地域別、国別、メーカー別調査分析レポート。世界の生産・販売シェア動向、世界自動車メーカー、部品メーカーの経営動向、世界の環境・安全規制動向等を、現地取材を交えてレポート。毎号2〜3本のレポートは、主に世界および米州、欧州の地域からサポートします。
・世界、自動車メーカー別ブランド別自動車生産・販売動向
・世界、自動車メーカートップ15社の収益・業績比較
・世界、自動車部品メーカートップ100社の業績ランキング分析
・世界自動車部品メーカーM&A動向
・欧州電動車/ディーゼルエンジン乗用車市場
・北米市場または西欧市場のモデル別・セグメント別トレンド分析
・中南米や中・東欧主要国の自動車生産・販売成長トレンド

北米レポート:標準2-5本10ページ 

■ 世界主要自動車メーカーの経営動向を定常分析
米国、カナダ、メキシコの自動車産業と北米における自動車メーカーの経営動向レポートを、現地取材を交えてレポート。
GM、FCA、Tesla等の経営動向レポート:経営・業績・財務、生産・設備計画、販売・販売計画、部品調達、製品・ブランド戦略、世界展開、提携戦略など。
自動車産業レポート:各国市場・販売トレンド、自動車産業トレンドなどを分析。

欧州レポート:標準2-6本12ページ

ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインの西欧主要国、中東欧・ロシア、その他の欧州の自動車産業と欧州における自動車メーカーの経営動向をレポート。
VWグループ、Daimler、BMW、Stellantis、Renault等の経営動向レポート:経営・業績・財務、生産・設備計画、販売・販売計画、部品調達、製品・ブランド、製品技術、世界展開、提携戦略など。
自動車産業レポート:各国市場・販売トレンド、自動車産業トレンドなどを分析。

中南米・大洋州・中近東・アフリカ地域レポート:2本4ページ

中南米・大洋州と中近東・アフリカ地域について、毎号それぞれ自動車市場・生産動向を報告。

部品レポート:2本4ページ

毎号北米および欧州系自動車部品メーカーを各一社取り上げます。経営戦略、製品戦略、海外事業展開、経営課題、M&Aなどについての調査・分析レポートを掲載。
北米系メーカー:Magna, Tenneco, Adient, Aptiv, BorgWarner, AAM, DANA 等
欧州系メーカー:Bosch, ZF, Continental, Valeo, Faurecia, Schaeffler, Autoliv 等

国別車種別月間製販台数統計:標準27ページ

各国の自動車工業会から直接、統計データの提供を受け、世界の月別車種別自動車生産・販売台数、および世界の月別種類別電動車販売台数を掲載します。生産については世界27カ国、販売については世界49カ国、電動車販売については世界42ヵ国の速報値を収録。毎号、世界の最新トレンドが把握できる総括表を掲載。
世界自動車生産・販売総括表にて毎号月次の世界自動車生産・販売のトレンドを分析。
主要自動車メーカーの世界51ヵ国における毎月の地域別自動車販売台数・シェアを掲載。
■ 世界27カ国地域別国別車種別月次自動車生産台数
掲載国: 米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、ベルギー、ポルトガル、スウェーデン、チェコ、ルーマニア、ロシア、トルコ、中国、韓国、台湾、インド、パキスタン、タイ、インドネシア、マレーシア、日本、オーストラリア
■ 世界49カ国地域別国別車種別月次自動車販売台数
掲載国: 米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ベネズエラ、ドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、スイス、ポルトガル、デンマーク、スウェーデン、アイルランド、ギリシャ、フィンランド、ノルウェー、ルクセンブルグ、アイスランド、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ロシア、ウクライナ、トルコ、中国、韓国、台湾、インド、パキスタン、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、日本、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、エジプト
■ 世界42ヵ国地域別国別種類別月次電動車販売台数
掲載国: 米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、ペルー、コロンビア、チリドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、スイス、ポルトガル、デンマーク、スウェーデン、アイルランド、ギリシャ、フィンランド、ノルウェー、ルクセンブルグ、アイスランド、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、リトアニア、クロアチア、ブルガリア、エストニア、ラトビア、キプロス、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド
■ 世界主要自動車メーカーの地域別販売台数・シェア動向
掲載メーカー: トヨタグループ、GM、Fordグループ、VWグループ、Renault/日産、ホンダ、現代/起亜、PSA、Fiat/Chrysler、スズキ、Daimlerグループ、BMWグループ、三菱自

FOURIN 世界自動車調査月報 2024年5月号 (No.465)

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視点

米国EV市場
自動車産業界では今、米国BEV市場が2030年時点でどの程度の規模まで拡大するか、に注目が集まっている。政府目標の5割は困難とはいえ、2023年水準(BEV:7.2%、PHEV:1.9%)を下回ることはないだろう。FOURINでは2030MYのBEV比率は18~25%程度と予測する。

Special Reports

欧州廉価BEV
欧州では、2025年のEUのCO₂規制厳格化や中国系の廉価/小型BEVに対抗できる製品展開の必要性から、2024~2025年に販売価格を抑えた2.5万ユーロ程度のBEV投入が本格化する見通しである。それにより、100万台/年のBEV市場底上げにつながると見られている。
電池交換システム
BEVのボトルネックの1つである充電時間の長さを解消するソリューションとして、電池交換システムが注目されている。BaaSパイオニアのNioが世界の電池交換ステーション数を現在の2,200ヵ所から4,000ヵ所へと拡大を進める他、欧日OEMが旅客や貨物などの商用フリート向けでの展開を準備している。
欧州EV充電網
EUの2024年3月時点のEV充電器数は67万基と、2022年末比で49%増となった。2024年4月に施行されたAFIR(代替燃料インフラ規則)により、充電/充填インフラの利便性は向上すると考えられるが、許認可プロセスに長時間を要することやグリッド能力不足などが課題となっている。
中国自動車輸出
中国の自動車輸出台数は、2023年に前年比65.4%増の517万台と、日本(442万台)を抜き世界最大の自動車輸出国に浮上した。中国は世界最大の自動車販売、生産、輸出国となり、この構図は当面の間、続くとみられる。仕向け国別では、ロシア向けが同5.9倍の90.5万台で最大であった。

North America

米国
カナダ

Europe

ドイツ
フランス
英国
中東欧 ・ CIS

World

世界

Latin America, Oceania, Middle East, Africa

中南米・大洋州

Supplier Reports

欧米韓系

Global Vehicle Production and Sales Statistics

総括
生産
シェア動向
販売
電動車販売

FOURIN 世界自動車調査月報 2024年4月号 (No.464)

視点

資金力と技術競争
自動車業界において、次世代に向けた競争のカギは「資金力」と「技術力」にある。簡単に言えば、如何に売上高と収益率を高めて、技術開発を進められるか、にかかっている。2024年の焦点は、在庫不足の一段落による価格引き下げ圧力を受け、業績が好調であった2023年水準を維持できるか否か、開発に回す資金をどこまで確保できるか。開発面では、SDV/自動運転技術への投資強化、関連分野での提携状況に注目する年になるだろう。

Special Reports

米国市場セグメント分析
米国の2023年の小型自動車販売台数に占めるLT比率は80.0%まで高まった。需要増からシェア拡大が続くCUV/SUV比率は2023年に同1.9ポイント増の57.3%へと拡大した。販売台数(CUV/SUV)は同16.4%増の885.8万台と好調な伸びを示した他、対2019年比でも6.8%増となり、他セグメントに比べ伸び率が高い傾向にある。対小型自動車比率を細かくセグメント別にみると、コンパクトCUV/SUV(29.2%)が最大で、ミドルCUV/SUV(19.7%)と続いた。
欧州電動車市場
2023年の欧州BEV市場は28%増の202万台、PHEVは主要国での優遇廃止から2%減の99万台と2年連続で減少した。BEVの伸び率は鈍化しているものの拡大基調が続いている。EUのCO₂規制厳格化や各社による廉価BEV(2.5万ユーロ以下)の投入により、引き続き販売拡大傾向が続く公算が大きい。一方でPHEVは、カンパニーカーでの税優遇などがプラス材料となっており、100万台規模を維持すると予想される。
2023年通期決算概要
世界主要自動車メーカーの2023年通期決算は、在庫不足解消による販売増や製品価格の上昇などがプラス要因となり、各社とも増収となった。一方、営業利益は、日系や韓国系、欧州系が増益となる中、米系メーカーはUAWのストライキなどがマイナス要因となり減益。2024年はエネルギー高騰や高水準にある主要各国の政策金利などマイナス要因はあるものの、世界各国の底堅い経済状況を背景に増収傾向が維持される可能性が高いとみられる。

North America

米国
メキシコ

Europe

ドイツ
フランス
欧州

Supplier Reports

北米系
欧州系

Global Vehicle Production and Sales Statistics

総括
生産
シェア動向
販売
電動車販売

FOURIN 世界自動車調査月報 2024年3月号 (No.463)

視点

BEV/PHEV市場
FOURINが世界主要36ヵ国のBEV/PHEV乗用車販売台数を速報値ベースで取りまとめたところ、2023年は前年比32.9%増の1,214万台と拡大基調を維持。乗用車(内燃機関車を含む)販売に占めるBEV/PHEV比率は同3.6ポイント増の21.1%となり、初めて2割超となった。ただし、世界全体の6割弱を占める中国BEV/PHEV販売の対乗用車比率は同7.7ポイント増の33.2%と堅調な伸びを示す一方で、中国を除いた世界市場は同1.4ポイント増の13.7%に留まっている。

Special Reports

北米3ヵ国自動車生産
北米3ヵ国での自動車生産台数は、2023年に前年比9.5%増の1,616.7万台となった。UAWによるストライキ(同年9~10月)の影響で、Detroit 3の一部工場が一時稼働停止に追い込まれたが、通年では全体的に部品不足解消によるプラス効果があった他、カナダやメキシコでの増産が北米生産を下支えした。コロナ禍前の2019年比では3.9%減(65万台減)まで回復しており、2024年には再び1,700万台前後に達する可能性もある。
西欧乗用車市場
西欧16ヵ国の乗用車市場は、2023年に前年比13.9%増の1,151.1万台となった。セグメント別に見ると、小型と大型・高級を合わせたSUVの販売が、前年比23.5%増の617.9万台に拡大した。各OEMの製品投入計画を見ても、セグメントではSUVが主軸となっているが、欧州系の量販車ブランドを中心に近年縮小傾向にあったA/Bセグメントにおいて2024年以降、価格の安い(2.5 万ユーロ以下)BEVを投入する動きも出てきている。
ドバイ自動車産業
アラブ首長国連邦(UAE)のドバイ首長国では、中継貿易などを振興する経済戦略と合わせて、脱炭素化に向けたグリーン投資を拡充する動きが進んでいる。ドバイが開催地となった国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28、2023年11月開催)を契機に、交通部門の脱炭素化を一層加速させる方針を打ち出した。2050年までに、ドバイの公共交通セクターの保有車両の100%をZEVとする目標(ゼロエミッション公共交通2050年戦略)を設定している。

North America

米国
カナダ
メキシコ

Europe

ドイツ
フランス
欧州
中東欧

Latin America, Oceania, Middle East, Africa

中近東・アフリカ

Supplier Reports

イスラエル
欧州系

Global Vehicle Production and Sales Statistics

総括
生産
シェア動向
販売
電動車販売


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