FOURIN 世界自動車調査月報

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FOURIN 世界自動車調査月報

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グローバルな視点で内燃機関車から電動車まで幅広く競争関係等を分析

　自動車産業界は、欧州委員会によるFit for 55パッケージの提案、バイデン政権（2021年1月～）による米国の環境政策の転換などを背景に、BEVを中心とした電動車に対する注目度が高まっています。2021年以降、特に欧米ではBEV生産に向けた投資（バッテリー含む）計画が相次ぎ発表されています。更に、内燃機関車の開発を止め、BEV専業への転換を目指す自動車メーカーも出てきています。市場をリードするTeslaに加え、新興のRivianやLucidなどのBEV専業メーカーが新たに工場を稼働させるなど、自動車産業界は今、時代の転換点に差し掛かっている状況にあるとも言えます。
　ただし、電動車に注目が集まる中でも、2022年時点において市場の中心は依然として内燃機関車であることは間違いありません。1987年5月に創刊しました『世界自動車調査月報』では、次世代産業と言える電動車関連の動向に加え、従来の自動車産業の核となる内燃機関車に至るまで、欧米地域を中心とした自動車・部品産業、各メーカーの事業動向/戦略等を分析しております。世界約90ヵ国の自動車販売台数や生産状況、世界42ヵ国の電動車月別販売台数に加え、電動車に特化した特集、世界部品サプライヤー売上高ランキング等の特別レポートも多数収録しております。

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FOURIN 世界自動車調査月報の構成

視点(各号1～3ページ)：

世界の自動車産業トレンドおよび市場動向を分析する視点を執筆陣が書き下ろします。

特集：標準2本17ページ

世界の自動車産業を巡る戦略課題についての、地域別、国別、メーカー別調査分析レポート。世界の生産・販売シェア動向、世界自動車メーカー、部品メーカーの経営動向、世界の環境・安全規制動向等を、現地取材を交えてレポート。毎号2〜3本のレポートは、主に世界および米州、欧州の地域からサポートします。

・世界、自動車メーカー別ブランド別自動車生産・販売動向
・世界、自動車メーカートップ15社の収益・業績比較
・世界、自動車部品メーカートップ100社の業績ランキング分析
・世界自動車部品メーカーM&A動向
・欧州電動車／ディーゼルエンジン乗用車市場
・北米市場または西欧市場のモデル別・セグメント別トレンド分析
・中南米や中・東欧主要国の自動車生産・販売成長トレンド

北米レポート：標準2-5本10ページ　

■ 世界主要自動車メーカーの経営動向を定常分析

米国、カナダ、メキシコの自動車産業と北米における自動車メーカーの経営動向レポートを、現地取材を交えてレポート。
GM、FCA、Tesla等の経営動向レポート：経営・業績・財務、生産・設備計画、販売・販売計画、部品調達、製品・ブランド戦略、世界展開、提携戦略など。
自動車産業レポート：各国市場・販売トレンド、自動車産業トレンドなどを分析。

欧州レポート：標準2-6本12ページ

ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインの西欧主要国、中東欧・ロシア、その他の欧州の自動車産業と欧州における自動車メーカーの経営動向をレポート。
VWグループ、Daimler、BMW、Stellantis、Renault等の経営動向レポート：経営・業績・財務、生産・設備計画、販売・販売計画、部品調達、製品・ブランド、製品技術、世界展開、提携戦略など。
自動車産業レポート：各国市場・販売トレンド、自動車産業トレンドなどを分析。

中南米･大洋州・中近東・アフリカ地域レポート：2本4ページ

中南米・大洋州と中近東・アフリカ地域について、毎号それぞれ自動車市場・生産動向を報告。

部品レポート：2本4ページ

毎号北米および欧州系自動車部品メーカーを各一社取り上げます。経営戦略、製品戦略、海外事業展開、経営課題、M&Aなどについての調査・分析レポートを掲載。
北米系メーカー：Magna, Tenneco, Adient, Aptiv, BorgWarner, AAM, DANA 等
欧州系メーカー：Bosch, ZF, Continental, Valeo, Faurecia, Schaeffler, Autoliv 等

国別車種別月間製販台数統計：標準27ページ

各国の自動車工業会から直接、統計データの提供を受け、世界の月別車種別自動車生産･販売台数、および世界の月別種類別電動車販売台数を掲載します。生産については世界27カ国、販売については世界49カ国、電動車販売については世界42ヵ国の速報値を収録。毎号、世界の最新トレンドが把握できる総括表を掲載。
世界自動車生産・販売総括表にて毎号月次の世界自動車生産・販売のトレンドを分析。
主要自動車メーカーの世界51ヵ国における毎月の地域別自動車販売台数・シェアを掲載。

■ 世界27カ国地域別国別車種別月次自動車生産台数

掲載国: 米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、ベルギー、ポルトガル、スウェーデン、チェコ、ルーマニア、ロシア、トルコ、中国、韓国、台湾、インド、パキスタン、タイ、インドネシア、マレーシア、日本、オーストラリア

■ 世界49カ国地域別国別車種別月次自動車販売台数

掲載国: 米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ベネズエラ、ドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、スイス、ポルトガル、デンマーク、スウェーデン、アイルランド、ギリシャ、フィンランド、ノルウェー、ルクセンブルグ、アイスランド、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ロシア、ウクライナ、トルコ、中国、韓国、台湾、インド、パキスタン、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、日本、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、エジプト

■ 世界42ヵ国地域別国別種類別月次電動車販売台数

掲載国: 米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、ペルー、コロンビア、チリドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、スイス、ポルトガル、デンマーク、スウェーデン、アイルランド、ギリシャ、フィンランド、ノルウェー、ルクセンブルグ、アイスランド、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、リトアニア、クロアチア、ブルガリア、エストニア、ラトビア、キプロス、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド

■ 世界主要自動車メーカーの地域別販売台数・シェア動向

掲載メーカー: トヨタグループ、GM、Fordグループ、VWグループ、Renault/日産、ホンダ、現代/起亜、PSA、Fiat/Chrysler、スズキ、Daimlerグループ、BMWグループ、三菱自

FOURIN 世界自動車調査月報　2023年2月号（No.450）

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視点

2022年世界販売速報

■ 世界自動車販売速報、2022年は1.7％減の約8,200万台、堅調なアジア新興国に対し先進国が低迷

Fourinが2022年通年の自動車販売台数を速報ベースで集計したところ、世界全体で前年比1.7％減の約8,200万台規模（主要48ヵ国販売から試算）となった。2019年実績（約9,200万台）を約1,000万台下回る低水準に留まっており、好調なアジア新興国に対して欧米先進国の不振が目立つ構図となっている。

Special Reports

欧州バッテリーバリューチェーン

■ 欧州でバッテリー生産投資本格化、2021年の62GWh/年から2030年には1.5TWh/年も視野に

欧州では、2025年までにバッテリー市場が2,500億ユーロ/年規模に拡大するという見通しの下、域内でバッテリーバリューチェーンを構築する動きが活発化している。セル生産や研究開発、原材料確保に向け、欧州委員会のイニシアチブによる産学連携や欧州内外の企業による民間投資が本格化している。

サプライヤーM＆A動向

■ 主要サプライヤーのM&A、内燃機関車事業への依存度高い企業の動きが顕著

2022年の世界自動車部品メーカーのM&Aおよび事業売却動向についてまとめた。世界各国での環境規制強化を背景に、特に内燃機関車事業への依存度が高いサプライヤーは、他社買収によるBEV事業ノウハウ獲得か、身売りのいずれかの方策が必須な状況となっていることが窺える。

米国自動車販売

■ 米国自動車販売、2022年は7.7％減の1,420台、米系は0.2％減に留めるも日系が二桁減と不振

米国の自動車販売台数は、2022年に前年比7.7％減の1,420.4万台となった。コロナ禍から景気は上向いているものの、ローン金利上昇や製品供給減、中国・上海のロックダウンで部品調達が滞った日系・韓国系メーカーのアジア地域から米国への製品供給が大きく落ち込んだことなどが影響した。

North America

米国

GM、2022年米国販売は2.5％増の227万台、2023年はBEV拡販に向け充電インフラ整備など本格推進へ

Ford、2022年米国販売は2％減の186万台、BEV販売は2.3倍の6.2万台でTeslaに次ぐ2位の座を維持

Stellantis、2022年米国販売は13％減の155万台、BEV比率拡大に向け製品ライン拡充や販売体制整備を推進

CES、Sony/ホンダやVWなどが新モデル発表、拡張現実技術・AIなど駆使したコンセプトの出展も

電動車販売、2022年は17.7％増の169万台、BEVは6割増の74万台で米系が市場をけん引

カナダ

小型自動車市場、2022年は8.4％減の152万台、景気は回復傾向示すも利上げや製品供給不足が影響

Europe

ドイツ

2022年乗用車市場は微増の265万台もBEV拡販トレンドは継続、2023年は補助金縮小の影響が懸念材料

フランス

2022年乗用車販売は7.8％減の153万台、2023年は物価高やEV購入補助金減額が懸念材料

英国

英国、2022年乗用車市場は2％減の161万台、BEV比率は17％に拡大、CNに向け充電網整備などの促進策が必須

イタリア

2022年乗用車販売は1割減の132万台と低水準も、HEVが6.5％増の45万台と堅調に推移

スペイン

2022年乗用車市場は5％減の81万台、2023年は87万～96万台の見通し

アイルランド

各種産業の異業種展開見据え次世代技術の研究開発支援を強化、政府主導で開発拠点開設

欧州

欧州30ヵ国乗用車市場、2022年は4％減の1,129万台、インフレや景気低迷などが影響し対2019年比では29％減

中東欧・CIS

ロシア、2022年小型自動車販売は59％減の69万台、外資撤退により新規参入含め中国系ブランドがシェア拡大

Latin America, Oceania, Middle East, Africa

中南米・大洋州

ブラジル自動車市場、2022年は0.7％減の210万台、コロナ禍前の2019年比では24.5％減と3年連続の低水準

中近東・アフリカ

アラブ首長国連邦、2022年1～9月の小型自動車販売は前年並み、Dubai等では自動運転車や空飛ぶ車の事業展開加速

Supplier Reports

北米系

欧州系

Continental、SDV向けE/EアーキテクチャやUXディスプレイの技術力強化、電動ブレーキ制御も進化

Global Vehicle Production and Sales Statistics

総括

世界自動車生産販売総括表（生産2022年9月、販売2022年10月）

生産

世界24ヵ国、地域別･国別･車種別月間自動車生産台数(2022年1～12月)

シェア動向

世界主要自動車メーカー、地域別販売台数･シェア動向(2022年10月)

販売

世界57ヵ国、地域別･国別･車種別月間自動車販売台数(2022年1～12月)

電動車販売

世界42ヵ国、地域別・国別・種類別月間電動車販売台数（2022年1～12月）

西欧18ヵ国、国別BEV・PHEVブランド別月次乗用車販売台数（2022年1～11月）、他

FOURIN 世界自動車調査月報　2023年1月号（No.449）

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視点

サーキュラーエコノミー

■ CNに向けサーキュラーエコノミーの重要性が拡大、意識改革や製品設計最適化などが不可欠

EUで2050年カーボンニュートラル（CN）が法的拘束力のあるルールとなったことを背景に、欧州系OEMや一部サプライヤーがサーキュラーエコノミーの取り組みを加速させている。サーキュラーエコノミーによる主なメリットとしては、温室効果ガス排出削減や特定の国・地域への依存低減のほか、収益底上げが挙げられる。開発段階における再製造に適した設計など、今後サーキュラーエコノミーを強く意識した事業展開の重要性が増すと考えられる。

Special Reports

欧州自動車業界関係者インタビュー

■ 欧州・業界関係者インタビュー、2023年総市場は低迷、BEV比率は 2030年6割程度が主流

複数の欧州自動車業界関係者への取材によると、可処分所得の減少などから2023年以降も欧州では市場の低迷が続く可能性が高い。また、CO₂規制厳格化などから、乗用車市場における2030年のBEV比率は6割程度となるとの見方が目立った。欧州BEV市場に参入する中国系ブランドに関しては、カンパニーカーでのBEV優遇の大きい北欧を主なターゲットとしている模様である。

北米自動車生産拠点事業動向

■ 北米・小型自動車生産拠点動向、新モデル生産や新工場建設など BEV関連投資目立つ

北米3ヵ国・小型自動車生産拠点の最近の事業動向を取りまとめた。BEV生産に向けた設備投資の本格化、BEV新モデルの生産開始などが注目ポイントである。また2021年以降、新興BEVメーカーが新工場を稼働させており、米国自動車市場への新規参入を開始したことも一つのトレンドと言える。販売台数は少ないものの、RivianやLucidなどが市場参入し、2023 年以降にはArrivalやAtlis、Bollinger、Canoo、Herculesなどが新工場の稼働を計画している。

North America

米国

PACCAR Gr.、自動運転化/電動化/コネクテッド化の研究開発強化、自動運転技術ではAuroraと提携

Detroit 3の商用車事業、製品のBEVシフト進む、GMとFordはBEV商用車事業で新たな収益源確保狙う

米国テネシー州、2022年にGMとVWがBEV生産開始、2025年にFordがBEV新工場稼働へ

Europe

ドイツ

Daimler Truck、M-Benz Gr.から名実ともに分社、提携相手を拡充し競合に先駆けZEV中心体制を目指す

TRATON、Navistar買収で地域分散による収益安定化に期待も、寄せ集め企業の一体化が引き続きの課題

ドイツ、2025年ソフトウェア定義車投入目指してSWプラットフォームとOSを開発、スケールに課題

欧州

Iveco、2022年1月にCNHIから分社、注力開発分野のBEV/FCEVではNikolaや現代自と提携深化

Volvo Group、2030年ZEV比率35%目指し製品ライン拡充と生産体制整備進める、LCAでの排出低減も推進

Latin America, Oceania, Middle East, Africa

中南米・大洋州

アルゼンチン、2023年市場予測は40万台に回復も、通貨安が懸念材料

コロンビア、2023年市場予測は25万台、経済好調も左派政権の政策に注目

中近東・アフリカ

南ア、2023年市場予測は54万台、2022年から旺盛な需要背景にコロナ禍からの回復基調を維持する見込み

Supplier Reports

イスラエル

Innoviz、高性能低コストのL3自動運転用LiDARセンサーをOEMと開発、Tier 1としての取引も開始

自動運転やCASE対応の技術を持つイスラエル企業9社、オートモーティブワールド（名古屋）で先進技術を披露

Global Vehicle Production and Sales Statistics

総括

世界自動車生産販売総括表（生産2022年8月、販売2022年9月）

生産

世界24ヵ国、地域別･国別･車種別月間自動車生産台数(2022年1～11月)

シェア動向

世界主要自動車メーカー、地域別販売台数･シェア動向(2022年9月)

販売

世界57ヵ国、地域別･国別･車種別月間自動車販売台数(2022年1～11月)

電動車販売

世界42ヵ国、地域別・国別・種類別月間電動車販売台数（2022年1～11月）

西欧18ヵ国、国別BEV・PHEVブランド別月次乗用車販売台数（2022年1～10月）、他

FOURIN 世界自動車調査月報　2022年12月号（No.448）

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視点

Renault経営戦略

■ Renaultが経営戦略の第3フェーズ始動、パワートレイン開発では吉利と合弁会社設立へ

Renaultがパワートレインの開発/生産で中国の吉利汽車と手を組むと発表した。2023年に正式合意する見通しだが、米国政府がサプライチェーン網からの中国製品の締め出しを強化する中で、事業利益と政治・外交関係を意識した中長期的な視点での極めて難しい経営判断が問われることになる。

Special Reports

世界自動車販売見通し/予測

■ 2022年世界自動車市場は1.6％減の8,213万台の見通し、アジア新興国が好調も、欧米先進国は不振

世界88ヵ国の自動車販売台数をFOURIN独自に推定したところ、2022年は前年比1.6％減の8,213万台となる見通しとなった。先進国市場（同7.7％減）が、市場全体を押し下げる模様である。在庫減少、車両価格の上昇、ローン金利の上昇、インフレによる可処分所得減少などがマイナス要因となっている。

世界電動車市場

■ 世界PHEV/BEV販売、2022年上期は64％増の433万台、最大市場の中国は2.2倍の258万台

世界42ヵ国における2022年上期のPHEV/BEV市場（小型自動車）は、前年同期比64.0％増の433.3万台と推定される。中国や欧米先進国を中心に、各種支援策の展開/導入を検討/実施していることが需要喚起につながっている。最大市場の中国は同2.2倍の257.8万台と、世界全体の6割弱を占めている。

JETROパリインタビュー

■ JETROパリ・山崎氏インタビュー、仏政府はCN化で原発推進に転換、BEV購入者層は限定的

フランスにおけるエネルギー需給状況などについて、JETROパリ事務所の山崎氏から話を聞いた。カーボンニュートラルに向けて、原発比率50％への低減時期を後ろ倒しするほか、2030年までに再エネ比率40％を目指す。BEVに関しては、2022年時点での購買層は一部の富裕層に限られる模様である。

North America

米国

米国、2022年市場見通しは製品不足や金利上昇などで9％減の1,400万台規模に、生産は1割増の1,010万台に回復も

LA Auto Show 2022、トヨタやSubaru、現代が新モデル発表も、Detroit 3などは出展のみに留める

加・墨

カナダ、2022年見通し、販売は6％減の160万台、生産は下期の回復背景に12％増の125万台

メキシコ、2022年市場見通しは3％増の108万台、政府の手薄な産業支援や米国からの中古車流入が懸念事項

Europe

ドイツ