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中国自動車部品産業 2009

発　行
■ 2009年2月27日
体　裁
■ A4判、293頁+CD
価　格
■ 120,000円＋消費税※国内送料込
ご案内用チラシPDF
	印刷できます約1MB

コスト削減、設備投資、取引関係の変化の
3視点から企業別･車種別･業界別競争力を
総合的に検証する

中国自動車製造技術の取り組みおよび設備投資動向を詳報
自動車メーカーの調達方針および生産調整動向を追跡
車種別セグメント別に主力モデルの部品調達先を掲載、更に24業界別生産拠点も収録
欧米OEM向け納入を拡大する中国系サプライヤー30社の経営戦略を
分析
現地OEM向け拡販を強化する外資系サプライヤー35社の中国事業を
分析

中国自動車部品産業は、2007年までに売上規模が過去14年間で17倍増の4,000億元（約5.6兆円）へとこれまで順調に成長を遂げてきましたが、 2008年後半以降の米国金融危機に端を発した世界規模での景気不況により、状況が一転しています。2009年からの数年間、中国自動車生産は、世界の他の地域の例に漏れず不況期に見舞われる可能性が濃厚で、自動車メーカーからのコスト圧力は一層厳しくなる中、原材料価格の乱高下、法規制対応によるR&Dコストの上昇等の負担も増大するなど、中国自動車部品産業を取り巻く状況は一層の厳しさが予想されます。

とはいえ、世界最大規模の人口を持つ中国は、世界のあらゆる市場に比べ市場の潜在成長率は大きく、景気回復後、中長期的には1,000万台の市場規模となることは確実視されています。中国での投資計画を見直すメーカーやサプライヤーも現れつつありますが、世界の他の地域に比べるとその規模は微小に抑えられています。このことからも、自動車メーカー･部品サプライヤーによる中国市場への需要拡大の期待感は他の地域に比べて未だ根強いと見られています。

外資系自動車メーカーは、自国市場の飽和、業績の伸び悩みなどを受け、中国を重要市場として改めて認識し、中国においてTier1部品に留まらない、 Tier2/3部品を含めた部品の現地化を始めとしたコスト削減に取り組み、品質と価格面で競争力のある製品投入を図っています。また中国現地系自動車メーカーは戦略部品の内製を強化しながら、国内先進設備の導入による製造技術の更新に取り組み、外資系部品サプライヤーとの提携強化を通じた先進国技術の取り込みにも熱心です。加えて、外資系･中国現地系自動車メーカーともに多様な調達先を開拓しており、中国に進出するTier1部品サプライヤーのみならず、Tier2/3部品サプライヤーにとって系列を超えた中国現地生産車向け受注獲得チャンス拡大が期待されています。

本調査資料は、中国における自動車部品産業の最新動向･主要サプライヤーの最新経営動向を把握する隔年刊のレポートです。2009年版では、「設備投資」、「コスト削減」、「取引関係の変化･多様化」の3視点から、企業別･車種別･業界別の自動車部品産業の競争力を分析しレポートいたしました。

当案内をご高覧のうえ、関係部署ともご相談いただき、採用を賜りますようお願い申し上げます。

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第1章
中国自動車部品産業の現状と焦点コスト削減、設備投資、取引関係の変化の3視点から企業別・車種別・業界別競争力を総合的に検証する 1

1. 中国自動車産業総論　：原価削減努力と設備投資力がもたらす取引関係の変化 2
◇中国政府：自動車産業支援策、車両購入税率引き下げ・インセンティブ支給などを発動 3
◇外資系自動車メーカー：短期的需要後退の見通しの中、長期的な投資計画は変更せず 4
◇中国自動車メーカー：外資系サプライヤーとの取引拡大、サプライヤー集積も進展 6
◇外資系サプライヤー：投資計画の見直しが発生、 Tier2 部品の現地化でコスト抑制を図る 8
◇ 中国系サプライヤー：競争激化で淘汰が進む中、低コストを武器に事業拡大するサプライヤーも出現 10
2. 自動車製造技術、海外からの設備・技術依存度が低下、設備の国産化が進展 20
◇自動車産業における設備・技術投資 21
◇自動車産業における設備保有 22
◇内外メーカーの製造設備・技術への取り組み 23
◇分野別製造技術の進歩と設備投資 24
3. 中央政府育成政策、 WTO 規定と中国現状を共に重視、工作部の政策動向が注目される 30
4. 地域別自動車部品産業、長江デルタなどの 6 地域を中心に、自動車部品産業パークを通じ、事業集積を推進 36
5. 自動車関連製品輸出入、失速回避のカギは新興国向け輸出 40
◇自動車製品貿易：貿易総額最高記録、 2008 年後半から減速鮮明 41
◇地域別輸入：欧州、アジア、北中米から車輌輸入の拡大が全体の牽引役 42
◇ 地域別輸出：世界的減産の影響でアジア、欧州、北中米向け輸出の落ち込みがより顕著に 46
6. 自動車部品の生産集約度、 R&D 志向は外資系、設備志向は中国系へ集約度が上昇 50

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第2章
主要自動車メーカーの調達方針と動向 87

1. 第一汽車、基幹部品は系列サプライヤーを軸に調達、長期的にグループ外の部品調達は 7 割までの拡大を目指す 88
2. 上海汽車、系列サプライヤーの供給基盤強化とグループ外調達の棲み分けを推進 90
3. 東風汽車、商用車を軸に内部調達体制を形成、自主ブランド乗用車を巡る調達動向が注目される 92
4. 広州汽車、 2010 年製販 130 万台に向け、商用車部品の現地調達体制の構築が課題 94
5. 吉利汽車、基幹部品の内製化、技術力の高度化を同時に推進しながら、調達体制を抜本的に見直する 96
6. 奇瑞汽車、アルミ製エンジン、 CVT 等戦略部品量産体制を構築しながら、部品集積化の推進で、コスト競争力の維持を図る 98
7. Ford/マツダ、重慶を中心にサプライヤー網を形成、市場部品による能増プロジェクトへの影響が注目される 100
8. VW、エンジン・変速機の内製事業を強化、 2012 年までに中国での調達先を 500 社に絞込み 102
9. GM、高付加価値部品の調達拡大により輸出は年 25%増、低付加価値部品は見直しの可能性 104
10. トヨタ、減産への舵きりとともに、生産コスト低減に取り組む 106
11. ホンダ、現調率 90％を目指し、広州、武漢でパワートレイン供給体制を拡充 108
12. 日産、能力拡大に対応した部品調達の現地化を強化 110
13. PSA、 2009 年前半第 2 工場稼働に伴い、現地調達を一層拡大 112
14. 現代自・起亜、中国 100 万台販売体制に現地開発と部品調達能力を強化 114

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第3章
自動車メーカーの車種別部品調達動向 117

1. 高級車・中型乗用車、 WTO のノックダウン規制敗訴で輸入部品拡大の兆し 118
2. 小型乗用車・ベーシックカー、 350 万台の年産規模を活かし問われる多品種低価格調達能力 124
3. MPV・SUV、派生乗用車の部品調達ルートの活用がカギ 132
4. 中大型トラック、進むサプライヤーの絞込みと高付加価値部品の調達拡大 136
5. 中大型バス、世界最大の生産規模を背景に拡大する装備系部品の調達規模 140
◇中国大手バスメーカーの調達特徴 140
◇バス向け納入拡大が見込まれる部品分野と技術提携 141
6. 小型商用車、コスト重視の下、中国企業で固める部品調達体制 146
7. 乗貨両用車・微型トラック、 1 社 50 万台体制で発揮される低コスト生産の強み 152

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第4章
主要部品分野の業界動向 157

1. シリンダーブロック、 Georg Fischer の奇瑞納入で始まる次世代エンジン部品受注競争 158
2. 燃料供給制御装置、重型自動車の Euro3 排ガス規制を機に問われるコモンレール、EGR、ユニットインジェクターのコスト競争力 160
3. 吸排気システム、排ガス規制の強化を背景に精密化、軽量化、浄化向上化などの需要増加 162
4. 自動車ベアリング、外資大手がハイエンドを制覇、現地系の販路開拓が課題 164
5. ステアリング、 EPS の量産化推進に向けて開発・設備投資を加速 166
6. サスペンションシステム、独立式を中心に生産拡大、商用車向けエア式の拡販が課題 170
7. 変速機、 2010 年代の納入開拓に向けて乗用車向け AT・CVT・DCT、商用車向け多段 MT の量産体制整備が進展 172
◇乗用車用手動変速機（MT） 172
◇乗用車用自動変速機（AT、 CVT、 AMT、 DCT 他） 173
◇商用車用手動変速機（MT） 174
◇商用車用自動変速機（AT、 AMT 他） 175
8. ブレーキ、セキュリティ対策でディスク仕様と ABS の搭載が拡大、海外向け輸出も進展 178
9. 自動車タイヤ、高品質ラジアル製品の設備投資が継続、減税で産業発展を支援 182
10. 燃料タンク、乗用車を中心に樹脂化を推進、海外市場の開拓を視野に 186
11. 自動車シート、世界大手サプライヤーの参入拡大で受注競争が激化へ 188
12. 自動車ガラス、コストダウンに向けた物流効率化と川上産業チェーンへの参入 190
13. カーエアコン、調達コストの削減に向けて完成車メーカーの内製化が進展 192
14. カーナビ、公共交通機関を中心に搭載需要が拡大、海外向け輸出も急拡大 194
15. シートベルト・エアバッグ、安全規制の強化を背景にニーズが高まり、開発体制整備が進展 196
16. 車体機構部品、パワー製品の生産が外資系へ集中、海外向け輸出も拡大 198
17. 自動車照明装置、 OEM 納入拡大に向けて現地系も AFS 開発を強化 200
18. 自動車電子部品、 2012 年に市場規模が 3,000 億元強へ拡大、現地系の参入加速で競争激化へ 202
19. ワイヤーハーネス、外資系の生産移管が進展、現地開発も展開 204
20. 自動車塗料、外資系が高性能水系塗料の独占的 OEM 納入体制を強化 206
21. 自動車鋼鈑、高強度・軽量化へ切り替え、ハイテンの現地生産化が進展 208
22. エンプラ、軽量化対応で需要が拡大、量産体制整備の設備投資が活発化 210
23. レアメタル、新技術の応用拡大と共に輸出規制を強化 212
24. プレス金型、モデル更新に伴う需要増に対応、事業参入が活発化 214

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第5章
中国主要部品メーカー 30 社の経営概況 217

1. 万向集団、 2010 年までに世界 1,000 社入りを目指し、電動車の開発を推進 218
2. 福耀集団、 2010 年売上高 100 億元に向け OEM 受注拡大を図る 219
3. 宝鋼、自動車市場の不景気を背景に完成車メーカーと提携を強化 220
4. 濰柴控股、自主開発した製品の市場投入とアフターサービスの向上に注力 221
5. 亜普汽車部件、生産規模の拡大に注力、完成車メーカーとの提携強化 222
6. 玉柴集団、拠点新設のほか、完成車メーカーとの業務提携を強化 223
7. 遼寧曙光、部品事業を強化しながら事業の多様化を推進 224
8. 南方汽車、上場に向けフルシリーズの事業体制を構築、競争力の向上に伴い輸出も視野に 225
9. 東安動力、グループ内への供給減を背景に減収、 AT 量産体制の構築を機に拡販の見込み 226
10. 凌雲工業、樹脂部品を軸に積極的に市場開拓、独資事業を強化 227
11. 万豊奥特、受注拡大に対応して設備投資を加速、市場減速を背景に経営計画の調整に注目 228
12. 華翔集団、コア部品事業を上場会社へ集約、グループ全体の再編動向に注目 229
13. 三花集団、 Tier1 への移行による更なる市場開拓、 2014 年までに売上規模 100 億元を目指す 230
14. 航天三菱発動機、小排気量GEの導入により拡販を目指し、今後は輸出にも注目 231
15. Deutz 大連、 Deutz シリーズ DE の導入によりラインアップ拡充、 2008 年までに生産 12 万基 232
16. 江陰塑模、コスト削減や、北京拠点設立による供給拡大で収益拡大を図る 233
17. 風帆股份、能力増強の活発化と新収益源の開拓により 2010 年までに売上高 50 億元を目指す 234
18. 戴卡輪轂、アルミホイールの需要増に対応し、2010年生産能力1,500万本へ増強 235
19. 大同歯輪、変速機事業挽回に向け投資を拡大、中国重汽への再編で長期的には売上 100 億元を目指す 236
20. 山東金麒麟、米国以外の輸出先を開拓、年産能力 5,500 万セットを整備し世界トップの摩擦材部品メーカーへ 237
21. 航盛電子、能増や R&D 力強化で 2015 年売上 100 億元、年産 1,000 万台分を目指す 238
22. 瑞立集団、 OEM 納入の拡大や新興国向け輸出で、 2010 年までに世界トップ 3 を目指す 239
23. 武漢塑料、資源統合でコスト削減を図り、収益確保には神龍汽車以外への納入強化が急務 240
24. 陝西法士特、重型商用車用変速機シェア 80％獲得、輸出規模は縮小傾向に 241
25. 亜太機電、技術導入や産学連携により製品力を向上、中長期に ABS50 万台分体制へ 242
26. 福星科技、ラジアルタイヤ用スチールコードの能力増強を活発化 243
27. 金発科技、自動車向け PP 樹脂等の能力増強を活発化、 2010 年までに売上 150 億元を目指す 244
28. 天潤曲軸、事業低迷の打開策として自主ブランド方針に転換するも、資金や技術導入が課題 245
29. 東普汽車工業、シャシ系部品のシステムサプライヤーに向けて、技術力の向上が課題 246
30. 浜洲活塞、乗用車向けピストンの生産強化で収益力の維持を目指すもコスト削減策が課題 247

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第6章
世界主要部品メーカー 35 社の中国事業動向 249

1. 外資系進出拠点、 2009 年初めに 3,200ヵ所を突破、設備メーカーの進出が活発化、経営力強化を目指し独資拠点が増加 250
2. Bosch、 2008〜2010 年 8.5 億ユーロを投じ、現地事業拡大の加速に取り組む 254
3. Delphi、 2009 年に中国ハイブリッド車部品事業に本格進出 256
4. ArvinMeritor、奇瑞汽車を始めとした民族系向け納入と現地調達規模を拡大 258
5. Autoliv、現地買収を加速、中国をグローバル供給拠点として輸出拡大 259
6. BorgWarner、ターボチャージャーと DCT を現地系メーカーに拡販し、 2010 年中国売上 5 倍へ 260
7. Schaeffler （Continental を含む）、太倉拠点拡張を軸に生産体制を強化、 Continental 買収で規模の拡大を狙う 261
8. Cummins、中国現地系メーカーと戦略提携関係を強化 262
9. Eaton、商用車変速機事業の自立化、乗用車エンジン系部品の現地化を推進 263
10. Faurecia、中国生産体制の拡大を加速、低コスト国調達額比率 50％を目指す 264
11. Federal Mogul、 2010 年に摩擦材の中国販売 3 億元を目指し、現地生産体制の拡大を加速 265
12. Hella、合弁拠点の 100％子会社化を加速、 2012年売上高 15億元を目指す事業再編 266
13. Johnson Controls、バッテリー事業の拡大に注力し、補修事業も強化 267
14. Lear、買収を通じてシート構成部品を内製化、電子部品も現地化を加速 268
15. Magna、 2008 年以降業績悪化するものの、中国生産関連投資は積極化 269
16. Magneti Marelli、 AMT 事業を中心に 2011 年中国売上高 5 億ユーロを目指す 270
17. Mahle、第一汽車へピストン・フィルターを納入、現地開発を強化 271
18. TRW、コスト低減への取り組みに向け、上海 R&D 拠点が製品開発能力を増強 272
19. Valeo、上海電装品拠点の売却により、生産体制を調整 273
20. Visteon、現地系メーカーへの対応として事業体制を強化するも先行きは不透明 274
21. ZF、コスト低減への取り組みに向け、現地調達ルート開拓を積極化 275
22. デンソー、現地生産の強化に取り組み、民族系向けに拡販する計画 276
23. アイシングループ、現地系メーカーへの AT 拡販が好調 278
24. 日立グループ、生産・経営の最適化に取り組み、コスト削減を推進 280
25. ジェイテクト、生産強化とコスト削減に取り組み、軸受け設備投資は続行 282
26. 住友電工グループ、生産拡大とコスト削減に取り組み、ワイヤーハーネス事業を強化 283
27. アルパイン、生産強化とコスト削減により、OEM 向けとともに、アフターマーケットにも注力 284
28. カルソニックカンセイ、生産体制強化と日産以外の納入先開拓が課題 285
29. 小糸製作所、中国拠点と九州拠点で自動車用ランプ部品を相互補完、品質確保が急務 286
30. テイ・エステック、ホンダ対応を最優先しつつ、ホンダ以外への拡販に向け戦略商品育成にも注力 287
31. 東海理化、 2010 年事業目標を 300 億円に設定するものの、投資縮小が懸念される 288
32. 豊田合成、増産対応から生産合理化へ設備投資を転換 289
33. 日本精工、 2009 年以降供給過剰で中国増産投資を一時凍結する方針 290
34. 矢崎総業、一汽向けのワイヤーハーネス受注規模の拡大を図る 291
35. 現代 Mobis、現代自/起亜 100 万台体制対応で能増、一方で系列外にも拡販推進 292
36. 敏実集団、 2004 年以降年率 40％以上の急成長、比亜油への初納入も達成 293

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付録
付録CD

1. 中国自動車･部品企業ダイレクトリー
2. 車種別自動車生産販売台数の月次推移（1998年1月～2008年12月）
メーカー別モデル別乗用車生産販売台数年次推移（1998～2008年）
メーカー別車種別生産販売台数年次推移（1998～2008年）
自動車製品輸出入金額数量統計（2001～2008年）
中国自動車60拠点配置俯瞰図

図・表・グラフ・囲み記事索引章のタイトルをクリックすると、詳細を表示します。

第1章

中国自動車部品産業の現状と焦点

………

	1	中国自動車産業総論：原価削減努力と設備投資力がもたらす取引関係の変化		………	2
・			グラフ中国自動車・部品産業、短期的な不況を経て中長期的には世界最大へ（1980〜2020 年）	………	2
・			表グローバルな金融危機を乗り越えて更なる成長を目指す中国自動車部品産業	………	3
・			表中国、自動車・二輪車の生産・保有・輸出・輸入長期推移（1995〜2008 年）	………	4
・			グラフ中国、分野別自動車産業利益率推移（1992〜2007 年）	………	5
・			グラフ中国、分野別自動車産業販管費対売上高比率推移（1992〜2007 年）	………	5
・			グラフ中国、自動車産業分野別 1 人あたり売上高・税引前利益の相関関係推移（1992〜2007 年）	………	6
・			グラフ中国、自動車産業分野別売上高・利益率推移（1992〜2007 年）	………	7
・			グラフ中国、小売規模推移（2001 年 1 月〜2008 年 12 月）	………	8
・			グラフ中国、固定資産投資推移（2001 年 1 月〜2008 年 12 月）	………	8
・			グラフ中国、輸出入貿易額推移（2001 年 1 月〜2008 年 12 月）	………	8
・			表中国政府による自動車産業支援策の骨子とコメント（2009 年 1 月）	………	8
・			表中国、中央政府と地方政府の内需拡大策概要	………	9
・			表中国、自動車産業をめぐる経営環境・事業戦略動向	………	10
・			表中国、自動車部品産業をめぐる経営環境・事業戦略動向	………	11
・			図中国主要乗用車・商用車生産拠点の概要（2009 年 1 月時点）	………	13
・			表中国、車種別自動車生産・出荷台数推移（2001〜2008 年）	………	14
・			表中国、自動車産業分野別経営データ推移（1992〜2007 年）	………	15
	2.	自動車製造技術、海外からの設備・技術依存度が低下、設備の国産化が進展		………	20
・			グラフ中国、自動車産業における設備・技術投資と海外導入設備・技術投資比率の推移（1998〜2007 年）	………	20
・			グラフ中国、自動車産業における主要設備保有台数と完成車製造設備保有比率の推移（1998〜2007 年）	………	20
・			表中国、自動車産業における設備・技術投資額の推移	………	21
・			表中国、自動車産業における設備保有台数の推移（1998〜2007 年）	………	22
・			表中国、主要自動車メーカーの設備保有・工場投資と経営業績（2005〜2007 年）	………	23
・			表中国、自動車産業における製造技術への取り組み	………	24
	3.	中央政府育成政策、 WTO 規定と中国現状を共に重視、工作部の政策動向が注目される		………	30
・			表中国自動車部品産業概要と持続可能な発展戦略	………	30
・			表中国中央政府各部門による自動車部品の育成政策	………	32
	4.	地域別自動車部品産業、長江デルタなどの 6 地域を中心に、自動車部品産業パークを通じ、事業集積を推進		………	36
・			表中国自動車部品産業、地域別集積政策及び関連事業動向	………	36
・			表中国自動車部品産業集積地域、主要部品年産規模最大企業の製品及び生産規模・市場シェア（2007 年）	………	38
	5.	自動車製品輸出入、失速回避のカギは新興国向け輸出		………	40
・			グラフ中国、自動車関連製品月別輸出入推移（2005 年 1 月〜2008 年 12 月）	………	40
・			表中国、自動車関連製品輸出入金額（1998〜2008 年）	………	40
・			表中国、分野別自動車関連製品の輸出入金額の推移（1998〜2008 年）	………	41
・			チャート中国、地域別自動車関連製品輸入金額推移（2004〜2008 年）	………	42
・			グラフ中国、地域別輸入金額月別推移（2005 年 1 月〜2008 年 12 月）	………	44
・			表中国、地域別自動車関連製品輸入金額（2005〜2008 年）	………	44
・			表中国、輸入金額 2007/2008 年トップ 15 国	………	45
・			表中国、乗用車輸入台数 2007/2008 年トップ 15 国	………	45
・			チャート中国、地域別自動車関連製品輸出金額推移（2004〜2008 年）	………	46
・			グラフ中国、地域別輸出金額月別推移（2005 年 1 月〜2008 年 12 月）	………	47
・			表中国、地域別自動車関連製品輸出金額推移（2005〜2008 年）	………	47
・			表中国、輸出金額 2007/2008 年トップ 15 国	………	48
・			表中国自動車輸出台数 2007/2008 年トップ 15 国	………	48
	6.	自動車部品の生産集約度、 R&D 志向は外資系、設備志向は中国系へ集約度が上昇		………	50
・			グラフ中国、自動車部品生産規模の推移（1998〜2007 年）	………	50
・			グラフ中国、自動車部品生産における Top3 と外資構成比（1998〜2007 年）	………	50
・			グラフ中国、自動車部品上位 3 社と外資生産集約度（1998 年）	………	50
・			グラフ中国、自動車部品上位 3 社と外資生産集約度（2007 年）	………	50
・			グラフ中国、自動車部品上位 3 社と外資の生産集約度変化（2007 年 VS 2005 年）	………	51
・			表中国、自動車部品 190 品目生産実績、上位 3 社/外資集約度の推移（1998〜2007 年）	………	52
・			表中国、自動車部品 190 品目における上位 3 社生産実績（2005〜2007 年）	………	53

第2章

主要自動車メーカーの調達方針と動向

………

	1．	第一汽車、基幹部品は系列サプライヤーを軸に調達、長期的にグループ外の部品調達は 7 割までの拡大を目指す		………	88
・			カコミ第一汽車、グループ及び傘下拠点別の部品調達戦略・動向	………	88
・			カコミ第一汽車、富奥汽車零部件の株式の売却	………	89
・			表第一汽車、主要トラック用変速機の調達概要	………	89
・			表第一汽車、現行乗用車モデルの現地調達率	………	89
・			表第一汽車、傘下主要パワートレイン生産拠点の概要	………	89
	2.	上海汽車、系列サプライヤーの供給基盤強化とグループ外調達の棲み分けを推進		………	90
・			表上海汽車、自動車部品調達関連事業動向（2007 年 12 月〜2009 年 1 月）	………	90
・			表上海汽車、グループ内主要部品拠点概要	………	90
・			表上海汽車、グループ外企業からの調達品目概要	………	91
	3.	東風汽車、商用車を軸に内部調達体制を形成、自主ブランド乗用車を巡る調達動向が注目される		………	92
・			カコミ東風汽車、部品調達事業概要と経営方針	………	92
・			表東風汽車、グループ企業からの部品調達状況	………	92
・			表東風汽車、グループ外企業からの部品調達状況	………	93
・			表東風汽車、傘下拠点の外注関連動向（2007 年 11 月以降）	………	93
	4.	広州汽車、 2010 年製販 130 万台に向け、商用車部品の現地調達体制の構築が課題		………	94
・			表広州汽車、グループ傘下主要企業からの部品調達状況（2008 年 12 月時点）	………	94
・			表広州汽車、部品調達に関する傘下拠点拠点の事業整備動向（2008 年 12 月時点）	………	95
・			表広州汽車、事業動向（2008 年 12 月時点）	………	95
	5.	吉利汽車、基幹部品の内製化、技術力の高度化を同時に推進しながら、調達体制を抜本的に見直す		………	96
・			カコミ吉利汽車、部品調達事業体制と部品事業計画	………	96
・			表吉利汽車、部品事業動向（2007 年 1 月〜2009 年 1 月）	………	96
・			表吉利汽車、エンジン生産と内製率推移（2003〜2008 年）	………	97
・			表吉利汽車、自動車部品事業拠点の概要	………	97
	6.	奇瑞汽車、アルミ製エンジン、 CVT 等戦略部品量産体制を構築しながら、部品集積化の推進で、コスト競争力の維持を図る		………	98
・			カコミ奇瑞汽車、 Acteco エンジンプロジェクト概要	………	98
・			表奇瑞汽車、エンジン生産と内製率推移（2001〜2008 年）	………	98
・			表奇瑞汽車、自動車部品事業計画と部品調達動向	………	98
・			表奇瑞汽車へ納入する大手サプライヤーの安徽省蕪湖市拠点概要	………	98
・			表奇瑞汽車、傘下主要部品生産・調達拠点概要	………	99
	7.	Ford/マツダ、重慶を中心にサプライヤー網を形成、市場部品による能増プロジェクトへの影響が注目される		………	100
・			カコミ Ford/マツダ、部品調達事業概要と計画	………	100
・			カコミ Ford/マツダ、中国におけるコスト削減・設備投資動向（2008 年以降）	………	100
・			表 Ford/マツダ、中国生産拠点の概要	………	101
・			表 Ford/マツダ、中国部品主要サプライヤー一覧	………	101
	8.	VW、エンジン・変速機の内製事業を強化、 2012 年までに中国での調達先を 500 社に絞込み		………	102
・			表 VW、中国部品生産拠点の概要	………	102
・			カコミ VW、コスト削減・設備投資・部品調達など関連事業概要	………	102
・			表 VW、中国現地合弁 2 社における共同部品調達先	………	103
	9.	GM、高付加価値部品の調達拡大により輸出は年 25%増、低付加価値部品は見直しの可能性		………	104
・			表 GM、中国におけるパワートレイン生産拠点の概要	………	104
・			カコミ GM、部品調達事業概要と動向	………	104
・			カコミ GM、中国における主要調達先	………	105
	10.	トヨタ、減産への舵きりとともに、生産コスト低減に取り組む		………	106
・			表トヨタ、中国現地生産モデルの現地部品調達率と出荷台数	………	106
・			表トヨタ、中国における原価低減への取り組み	………	106
・			表トヨタ、中国現地完成車拠点別部品別主要サプライヤーと調達部品	………	107
	11.	ホンダ、現調率 90％を目指し、広州、武漢でパワートレイン供給体制を拡充		………	108
・			カコミホンダ、中国における部品調達方針・設備投資	………	108
・			表ホンダ、中国における四輪車・二輪車パワートレイン生産拠点概要	………	108
・			表ホンダ、中国における現地調達先	………	109
	12.	日産、能力拡大に対応した部品調達の現地化を強化		………	110
・			カコミ日産、中国における部品調達方針・設備投資	………	110
・			表日産、中国部品現地調達先	………	110
	13.	PSA、 2009 年前半第 2 工場稼働に伴い、現地調達を一層拡大		………	112
・			カコミ PSA、中国における現地部品調達方針、動向	………	112
・			表 PSA、中国における現地調達先	………	112
	14.	現代自・起亜、中国 100 万台販売体制に現地開発と部品調達能力を強化		………	114
・			カコミ現代自/起亜、中国におけるコスト低減への取り組み	………	114
・			カコミ現代自/起亜、中国・インド拠点で投入する「超低コスト車」プロジェクト概要	………	114
・			カコミ現代自/起亜、中国部品調達先	………	115

第3章

自動車メーカーの車種別部品調達動向

………

117

	1.	高級車・中型乗用車、 WTO のノックダウン規制敗訴で輸入部品拡大の兆し		………	118
・			グラフ中国、国産高級車生産台数推移（2000〜2008 年）	………	118
・			グラフ中国、国産中型車生産台数推移（2000〜2008 年）	………	118
・			図一汽 VW、 Audi A6L の部品調達先	………	118
・			図広汽ホンダ、 Accord の部品調達先	………	119
・			表中国、国産高級車生産台数（2000〜2008 年）	………	119
・			表一汽 VW、 Audi A6L の部品調達先部品調達先	………	120
・			表華晨 BMW、 BMW 3 シリーズの部品調達先	………	120
・			表北京 Benz、 M-Benz C クラスの部品調達先	………	120
・			表中国、国産中型車生産台数（2000〜2008 年）	………	121
・			表広汽ホンダ、 Accord の部品調達先	………	121
・			表広汽トヨタ、 Camry の部品調達先	………	122
・			表上海 VW、 Passat の部品調達先	………	122
・			表上海 GM、 Buick LaCrosse の部品調達先	………	123
・			表華晨金杯、駿捷の部品調達先	………	123
	2.	小型乗用車・ベーシックカー、 350 万台の年産規模を活かし問われる多品種低価格調達能力		………	124
・			グラフ中国、国産小型車生産台数推移（2000〜2008 年）	………	124
・			グラフ中国、国産ベーシックカー生産台数推移（2000〜2008 年）	………	124
・			図比亜油、 F3 の部品調達先	………	124
・			図北京現代、 Elantra 悦動の部品調達先	………	125
・			表天津一汽、夏利乗用車の部品調達先	………	125
・			表中国、国産小型車生産台数推移（2000〜2008 年）	………	126
・			表比亜油、 F3 の部品調達先	………	127
・			表吉利汽車、自由艦の部品調達先	………	127
・			表一汽トヨタ、 Corolla の部品調達先	………	128
・			表上海 GM、 Buick Excelle の部品調達先	………	128
・			表北京現代、 Elantra 悦動の部品調達先	………	128
・			表中国、国産ベーシックカー生産台数（2000〜2008 年）	………	129
・			表一汽夏利、夏利の部品調達先	………	130
・			表広汽ホンダ、 Fit/City の部品調達先	………	131
・			カコミ奇瑞汽車、 QQ３の部品調達先	………	131
・			カコミ上海 VW、 Polo の部品調達先	………	131
	3.	MPV・SUV、派生乗用車の部品調達ルートの活用がカギ		………	132
・			図長城汽車、哈弗の部品調達先	………	132
・			図東風日産、 Livina の部品調達先	………	132
・			グラフ中国、国産 MPV 生産台数推移（2000〜2008 年）	………	133
・			グラフ中国、国産 SUV 生産台数推移（2000〜2008 年）	………	133
・			表東風ホンダ、 CR-V の部品調達先	………	133
・			表長城汽車、哈弗の部品調達先	………	133
・			表中国、国産 SUV 生産台数（2000〜2008 年）	………	134
・			表中国、国産 MPV 生産台数（2000〜2008 年）	………	135
・			表東風日産、 Livina の部品調達先	………	135
・			表東風柳州、風行の部品調達先	………	135
	4.	中大型トラック、進むサプライヤーの絞込みと高付加価値部品の調達拡大		………	136
・			グラフ中国、重型トラック生産台数推移（2000〜2008 年）	………	136
・			グラフ中国、中型トラック生産台数推移（2000〜2008 年）	………	136
・			図中国第一汽車、 J6 重型トラックの部品調達先	………	136
・			図中国重型汽車、 HOWO 重型トラックの部品調達先	………	137
・			図東風汽車、天錦中型トラックの部品調達先	………	137
・			表中国、重型トラックメーカー別生産台数（2000〜2008 年）	………	138
・			表中国第一汽車、 J6 重型トラックの部品調達先	………	138
・			表中国重型汽車、 HOWO 重型トラックの部品調達先	………	138
・			表中国、中型トラックメーカー別生産台数（2000〜2008 年）	………	139
・			表東風汽車、中型トラックの部品調達先	………	139
	5.	中大型バス、世界最大の生産規模を背景に拡大する装備系部品の調達規模		………	140
・			グラフ中国、国産大型バス生産台数推移（2000〜2008 年）	………	140
・			グラフ中国、国産中型バス生産台数推移（2000〜2008 年）	………	140
・			図宇通客車、大型バスの部品調達先	………	140
・			図金龍聨合（蘇州）、海格中型バスの部品調達先	………	141
・			表中国、大型バスメーカー別生産台数（2000〜2008 年）	………	142
・			表中国、中型バスメーカー別生産台数（2000〜2008 年）	………	143
・			表鄭州宇通客車、宇通の部品調達先	………	144
・			表丹東黄海汽車、黄海の部品調達先	………	144
・			表金龍聨合（蘇州）、金龍の部品調達先	………	145
	6.	小型商用車、コスト重視の下、中国企業で固める部品調達体制		………	146
・			グラフ中国、軽型トラック生産台数推移（2000〜2008 年）	………	146
・			グラフ中国、小型バス生産台数推移（2000〜2008 年）	………	146
・			図北汽福田汽車、軽型トラックの部品調達先	………	146
・			図東風汽車、軽型トラック「小覇王」の部品調達先	………	147
・			図華晨金杯、小型バス「海獅」の部品調達先	………	147
・			表中国、軽型トラックメーカー別生産台数（2000〜2008 年）	………	148
・			表北汽福田、福田の部品調達先	………	149
・			表中国、小型バスメーカー別生産台数（2000〜2008 年）	………	150
・			表華晨金杯、海獅の部品調達先	………	151
	7.	乗貨両用車・微型トラック、 1 社 50 万台体制で発揮される低コスト生産の強み		………	152
・			図上汽 GM 五菱、乗貨両用車「五菱鴻途」の部品調達先	………	152
・			表中国、乗貨両用車メーカー別生産台数（2000〜2008 年）	………	152
・			グラフ中国、乗貨両用車生産台数推移（2000〜2008 年）	………	153
・			グラフ中国、微型トラック生産台数推移（2000〜2008 年）	………	153
・			図長安汽車、微型トラック「長安星」の部品調達先	………	153
・			表中国、微型トラックメーカー別生産台数（2000〜2008 年）	………	153
・			表上汽 GM 五菱、乗貨両用車の部品調達先	………	154
・			表長安汽車、微型トラックの部品調達先	………	155

第4章

主要部品分野の業界動向

………

157

	1.	シリンダーブロック、 Georg Fischer の奇瑞納入で始まる次世代エンジン部品受注競争		………	158
・			表中国、エンジンシリンダーブロック主要サプライヤー概要	………	158
・			表中国、自動車エンジンシリンダーブロック生産実績推移（1998〜2007 年）	………	159
	2.	燃料供給制御装置、重型自動車の Euro3 排ガス規制を機に問われるコモンレール、 EGR、ユニットインジェクターのコスト競争力		………	160
・			表中国、燃料供給・制御系部品生産実績推移（2000〜2007 年）	………	160
・			表中国、現地系燃料供給・制御系部品メーカーの関連事業動向	………	160
・			表中国における外資系燃料供給・制御部品メーカーの関連事業動向	………	161
	3.	吸排気システム、排ガス規制の強化を背景に精密化、軽量化、浄化向上化などの需要増加		………	162
・			表中国、自動車用吸排気系部品生産実績推移（2000〜2007 年）	………	162
・			表中国、主要外資系バルブメーカーの事業概要	………	162
・			表中国進出外資系吸排気部品メーカー、現地拠点の事業概要	………	163
・			表中国、主要排気部品メーカの事業概要	………	163
	4.	自動車ベアリング、外資大手がハイエンドを制覇、現地系の販路開拓が課題		………	164
・			表中国、自動車用ベアリング生産実績推移（1998〜2007 年）	………	164
・			表中国、自動車ベアリング分野における主要外資系メーカーの現地系拠点概要と事業動向（2008 年 12 月時点）	………	164
・			カコミ中国、ベアリング業界の事業動向（2008 年 12 月時点）	………	165
・			表中国、主要現地系自動車ベアリングメーカーの生産体制と事業動向・計画	………	165
	5.	ステアリング、 EPS の量産化推進に向けて開発・設備投資を加速		………	166
・			表中国、ステアリングシステム生産実績推移（2000〜2007 年）	………	166
・			表中国、ステアリングシステム主要メーカーの生産実績（2001〜2007 年）	………	166
・			表中国、パワーアシストステアリング主要メーカーの生産実績（2001〜2007 年）	………	166
・			表中国、メーカー別ステアリングシステム業界動向（2007 年以降）	………	166
・			表中国、主要現地系ステアリングシステム関連企業の事業概要	………	168
	6.	サスペンションシステム、独立式を中心に生産拡大、商用車向けエア式の拡販が課題		………	170
・			表中国、自動車用サスペンション関連部品メーカーの事業概要	………	170
・			表中国、自動車サスペンションシステム関連部品生産実績推移（1998〜2007 年）	………	170
・			表中国、自動車用ショックアブソーバー輸出入数量・金額の推移（2001〜2008 年）	………	171
	7.	変速機、 2010 年代の納入開拓に向けて乗用車向け AT・CVT・DCT、商用車向け多段 MT の量産体制整備が進展		………	172
・			表中国、手動変速機（MT）生産実績推移（1998〜2007 年）	………	172
・			表中国、乗用車タイプ別変速機搭載台数と構成比（2004〜2008 年）	………	172
・			表中国、変速機輸出入規模推移（2001〜2008 年）	………	172
・			表中国、製品別乗用車用変速機メーカーの業界動向	………	172
・			表中国、製品別商用車用変速機の業界動向	………	175
・			表中国、主要変速機メーカー拠点一覧	………	176
	8.	ブレーキ、セキュリティ対策でディスク仕様と ABS の搭載が拡大、海外向け輸出も進展		………	178
・			表中国、ブレーキシステム生産規模推移（1998〜2007 年）	………	178
・			表中国、自動車ブレーキ輸出入金額推移（2001〜2007 年）	………	178
・			表中国、ブレーキシステム業界動向（2007 年以降）	………	179
・			表中国、主要自動車ブレーキシステム及び同部品関連メーカーの事業概要	………	180
	9.	自動車タイヤ、高品質ラジアル製品の設備投資が継続、減税で産業発展を支援		………	182
・			カコミ中国、タイヤ関連政策導入動向（2007 年以降）	………	182
・			グラフ中国、品目別タイヤ生産実績及び伸び率の推移（1998〜2007 年）	………	182
・			表中国、タイヤ生産実績及びラジアル率の推移（1998〜2007 年）	………	182
・			表中国、タイヤ輸出入量推移（2001〜2008 年）	………	182
・			表中国、新品タイヤ輸出入金額推移（2001〜2008 年）	………	182
・			表中国、自動車タイヤ関連研究開発と生産体制整備の動向	………	183
・			表中国、上位 5 位のタイヤ生産実績（2002〜2007 年）	………	184
・			表中国、主要外資系タイヤ企業の事業概要	………	184
・			表中国、主要現地系タイヤ企業の事業概要	………	185
	10.	燃料タンク、乗用車を中心に樹脂化を推進、海外市場の開拓を視野に		………	186
・			表中国、燃料タンク生産実績推移（1998〜2007 年）	………	186
・			表中国、主要燃料タンクメーカーの事業概要	………	186
・			表中国、主要燃料タンクメーカーの事業動向（2007 年以降）	………	187
	11.	自動車シート、世界大手サプライヤーの参入拡大で受注競争が激化へ		………	188
・			表中国、自動車用シート生産実績推移（1998〜2007 年）	………	188
・			表中国、主要自動車シートサプライヤーの事業概要	………	188
・			表中国、自動車シート輸出入数量・金額の推移（2001〜2008 年）	………	189
	12.	自動車ガラス、コストダウンに向けた物流効率化と川上産業チェーンへの参入		………	190
・			カコミ中国、自動車ガラス産業における経営動向	………	190
・			表中国、主要自動車ガラスメーカーの生産・納入体制	………	190
・			表中国、輸送機器用ガラスの輸出入規模推移（2001〜2008 年）	………	191
・			表中国、上位 5 社の自動車用ガラス生産実績（2004〜2007 年）	………	191
	13.	カーエアコン、調達コストの削減に向けて完成車メーカーの内製化が進展		………	192
・			表中国、カーエアコン生産実績推移（1998〜2007 年）	………	192
・			表中国、カーエアコン輸出入数量・金額の推移（2001〜2007 年）	………	192
・			表中国、主要カーエアコンメーカーの事業動向（2007 年 1 月〜2008 年 12 月）	………	192
・			表中国、カーエアコン関連主要メーカーの事業概要（2008 年 12 月時点）	………	193
	14.	カーナビ、公共交通機関を中心に搭載需要が拡大、海外向け輸出も急拡大		………	194
・			カコミ中国、主要都市の公共交通機関への GPS 導入動向（2007 年 1 月以降）	………	194
・			表中国、自動車用カーナビ GPS 業界動向（2008 年 12 月）	………	194
・			表中国、カーナビ関連製品輸出入数量・金額推移（2001〜2007 年）	………	194
・			表中国、カーナビ関連企業の事業概要（2008 年 12 月時点）	………	194
	15.	シートベルト・エアバッグ、安全規制の強化を背景にニーズが高まり、開発体制整備が進展		………	196
・			カコミ中国、自動車シートベルト/エアバッグ装着拡大の背景	………	196
・			表中国、自動車シートベルト/エアバッグ生産規模推移（1998〜2007 年）	………	196
・			表中国、自動車シートベルト/エアバッグ輸出入数量推移（2001〜2007 年）	………	196
・			表中国、自動車シートベルト/エアバッグの事業動向（2007 年 9 月〜2008 年 12 月）	………	196
・			表中国、自動車シートベルト/エアバッグ主要メーカー別概要（2008 年 12 月時点）	………	197
	16.	車体機構部品、パワー製品の生産が外資系へ集中、海外向け輸出も拡大		………	198
・			表中国、車体系部品輸出入金額推移（2001〜2007 年）	………	198
・			表中国、車体機構部品の生産実績推移（1998〜2007 年）	………	198
・			表中国、分野別主要車体機構部品メーカーの事業概要（2008 年 12 月時点）	………	198
	17.	自動車照明装置、 OEM 納入拡大に向けて現地系も AFS 開発を強化		………	200
・			表中国、自動車照明装置生産規模推移（1998〜2007 年）	………	200
・			表中国、自動車照明装置輸出入規模推移（2001〜2007 年）	………	200
・			カコミ中国、 AFS 開発関連の事業概要と動向	………	200
・			表中国、主要自動車用照明装置メーカーの事業概要（2008 年 12 月時点）	………	201
	18.	自動車電子部品、 2012 年に市場規模が 3,000 億元強へ拡大、現地系の参入加速で競争激化へ		………	202
・			グラフ中国、自動車電子部品市場規模とその伸び率（2001〜2007 年）	………	202
・			グラフ中国、自動車電子部品市場規模とその伸び率（2008〜2012 年の予測）	………	202
・			カコミ中国、自動車電子部品産業状況と今後の発展目標	………	202
・			表中国、自動車電子部品事業における研究開発・生産拠点整備動向（2007 年以降）	………	203
・			表中国、主要車載電子部品メーカーの事業概要（2008 年 12 月時点）	………	203
	19.	ワイヤーハーネス、外資系の生産移管が進展、現地開発も展開		………	204
・			表中国、自動車ワイヤーハーネス上位 5 社生産実績（2002〜2007 年）	………	204
・			表中国、主要自動車ワイヤーハーネスメーカーの事業動向（2007 年以降）	………	204
・			表中国、自動車用ワイヤーハーネス生産規模推移（1999〜2007 年）	………	205
・			表中国、主要自動車用ワイヤーハーネスメーカーの事業概要	………	205
	20.	自動車塗料、外資系が高性能水系塗料の独占的 OEM 納入体制を強化		………	206
・			表中国、自動車生産・保有台数と自動車塗料需要規模推移（1998〜2007 年）	………	206
・			表中国、自動車塗料メーカー主要各社の生産・納入体制	………	206
・			表中国、自動車塗料メーカーの設備投資と技術導入動向（2007 年以降）	………	207
	21.	自動車鋼鈑、高強度・軽量化へ切り替え、ハイテンの現地生産化が進展		………	208
・			表中国、自動車産業の鋼材消費量推移（1998〜2007 年）	………	208
・			表中国、主要自動車用鋼板メーカーの事業概要	………	208
・			表中国、自動車用鋼材業界動向（2007 年以降）	………	209
	22.	エンプラ、軽量化対応で需要が拡大、量産体制整備の設備投資が活発化		………	210
・			表中国、自動車向けエンプラ部品業界動向	………	210
・			カコミ中国、自動車産業におけるエンプラの応用現状と今後のトレンド、課題	………	211
・			表中国、エンプラ生産拠点一覧	………	211
	23.	レアメタル、新技術の応用拡大と共に輸出規制を強化		………	212
・			表中国、主要汎用非鉄金属としてのレアメタルの生産規模推移（1999〜2007 年）	………	212
・			表中国。自動車向けレアメタル実用動向（2007 年以降）	………	212
・			表中国、自動車向け主要レアメタルの開発・実用化状況	………	204
	24.	プレス金型、モデル更新に伴う需要増に対応、事業参入が活発化		………	214
・			表中国、自動車金型業界動向（2007 年以降）	………	214
・			表中国、主要金型産業における外資系メーカーの事業概要	………	214
・			表中国、現地系自動車メーカーの金型事業体制	………	215

第5章

中国主要部品メーカー 30 社の経営概況

………

217

	1.	万向集団、 2010 年までに世界 1,000 社入りを目指し、電動車の開発を推進		………	218
・			表万向集団、会社概要	………	218
・			表万向集団、会社沿革	………	218
・			表万向集団、傘下生産拠点一覧（2009 年 1 月時点）	………	218
・			表万向集団、事業動向（2008 年 12 月時点）	………	218
	2.	福耀集団、 2010 年売上高 100 億元に向け OEM 受注拡大を図る		………	219
・			カコミ福耀集団、グループ連結財務業績推移（2002〜2007 年、 2007/2008 年 1〜9 月）	………	219
・			カコミ福耀集団、主要自動車用ガラス関連生産拠点概要（2008 年 12 月時点）	………	219
・			表福耀集団、事業動向（2008 年 12 月時点）	………	219
	3.	宝鋼、自動車市場の不景気を背景に完成車メーカーと提携を強化		………	220
・			カコミ宝鋼集団、会社概要と事業目標	………	220
・			カコミ宝鋼集団、経営動向	………	220
・			表宝鋼集団、傘下自動車関連拠点概要	………	220
	4.	濰柴控股、自主開発した製品の市場投入とアフターサービスの向上に注力		………	221
・			カコミ濰柴控股、会社概要と事業目標	………	221
・			表濰柴控股、経営動向	………	221
・			表濰柴控股、事業拠点概要	………	221
	5.	亜普汽車部件、生産規模の拡大に注力、完成車メーカーとの提携強化		………	222
・			表亜普汽車部件、主要生産拠点概要	………	222
・			表亜普汽車部件、業績推移（2003〜2007 年）	………	222
・			表亜普汽車部件、事業動向（2007 年以降）	………	222
	6.	玉柴集団、拠点新設のほか、完成車メーカーとの業務提携を強化		………	223
・			カコミ玉柴集団、会社概要と沿革	………	223
・			表玉柴集団、経営動向	………	223
・			表玉柴集団、傘下主要 DE 生産拠点概要	………	223
	7.	遼寧曙光、部品事業を強化しながら、事業の多様化を推進		………	224
・			カコミ遼寧曙光、会社概要と沿革	………	224
・			表遼寧曙光、経営動向	………	224
・			表遼寧曙光、主な生産拠点概要	………	224
	8.	南方汽車、上場に向けフルシリーズの事業体制を構築、競争力の向上に伴い輸出も視野に		………	225
・			カコミ南方汽車、会社概要及び設備投資・コスト削減など経営動向	………	225
・			表南方汽車、傘下主要部品拠点概要	………	225
	9.	東安動力、グループ内への供給減を背景に減収、 AT 量産体制の構築を機に拡販の見込み		………	226
・			カコミ東安動力、会社概要及び設備投資・コスト削減など経営動向	………	226
・			表東安動力、業績推移（2000〜2007 年、 2007/2008 年 1〜9 月）	………	226
・			表東安動力、傘下拠点概要	………	226
	10.	凌雲工業、樹脂部品を軸に積極的に市場開拓、独資事業を強化		………	227
・			カコミ凌雲工業、会社概要及び設備投資・コスト削減など経営動向	………	227
・			表凌雲工業、傘下自動車関連生産拠点概要	………	227
	11.	万豊奥特、受注拡大に対応して設備投資を加速、市場減速を背景に経営計画の調整に注目		………	228
・			カコミ万豊奥特、会社概要及び設備投資・コスト削減など経営動向	………	228
・			表万豊奥特、傘下自動車関連生産拠点概要	………	228
	12.	華翔集団、コア部品事業を上場会社へ集約、グループ全体の再編動向に注目		………	229
・			カコミ華翔集団、会社概要及び設備投資・コスト削減など経営動向	………	229
・			表華翔集団、傘下生産拠点概要	………	229
	13.	三花集団、 Tier1 への移行による更なる市場開拓、 2014 年までに売上規模 100 億元を目指す		………	230
・			表三花集団、設備投資・取引関連の最近の動向	………	230
・			表三花集団、自動車部品関連生産拠点の概要	………	230
・			表三花集団、連結主要財務指標（2002〜2007 年、 2007/2008 年 1〜6 月）	………	230
	14.	航天三菱発動機、小排気量 GE の導入により拡販を目指し、今後は輸出にも注目		………	231
・			表航天三菱発動機、主要搭載モデル一覧	………	231
・			カコミ航天三菱発動機、会社概要	………	231
・			表航天三菱発動機、現地系 Tier2 サプライヤーと調達部品	………	231
・			表航天三菱発動機、実績推移（2001〜2007 年）	………	231
・			表航天三菱発動機、事業動向（2007 年 3 月以降）	………	231
	15.	Deutz 大連、 Deutz シリーズ DE の導入によりラインアップ拡充、 2008 年までに生産 12 万基		………	232
・			グラフ Deutz 大連、エンジン生産基数と伸び率推移（2000〜2007 年）	………	232
・			カコミ Deutz 大連、会社概要	………	232
・			表 Deutz 大連、 1013 シリーズエンジンの納入先	………	232
・			表 Deutz 大連、業績推移（2000〜2007 年）	………	232
・			カコミ Deutz 大連、経営動向（2007 年 8 月以降）	………	232
	16.	江陰塑模、コスト削減や、北京拠点設立による供給拡大で収益拡大を図る		………	233
・			カコミ江陰塑模集団、会社概要	………	233
・			表江陰塑模集団、グループ内の部品調達	………	233
・			表江陰塑模集団、バンパーの納入先一覧	………	233
・			表江陰塑模集団、連結業績とバンパー生産本数の推移（2001〜2007 年）	………	233
・			表江陰塑模集団、傘下バンパー生産拠点の概要	………	233
・			カコミ江陰塑模集団、経営事業動向	………	233
	17.	風帆股份、能増の活発化と新収益源の開拓により 2010 年までに売上高 50 億元を目指す		………	234
・			カコミ風帆股份、会社概要	………	234
・			表風帆股份、連結財務指標と生産推移（2001〜2007 年、 2007/2008 年 1〜9 月）	………	234
・			表風帆股份、バッテリーの納入先一覧	………	234
・			表風帆股份、経営動向	………	234
	18.	戴卡輪轂、アルミホイールの需要増に対応し、 2010 年生産能力 1,500 万本へ増強		………	235
・			カコミ戴卡輪轂、会社概要	………	235
・			表戴卡輪轂、業績推移（2001〜2007 年）	………	235
・			表戴卡輪轂、納入先一覧	………	235
・			表戴卡輪轂、傘下生産拠点概要	………	235
・			表戴卡輪轂、アルミホイール事業の経営動向	………	235
	19.	大同歯輪、変速機事業挽回に向け投資を拡大、中国重汽への再編で長期的には売上 100 億元を目指す		………	236
・			カコミ大同歯輪、会社概要	………	236
・			表大同歯輪、経営指標と製品生産実績推移（1999〜2007 年）	………	236
・			表大同歯輪、経営動向	………	236
	20.	山東金麒麟、米国以外の輸出先を開拓、年産能力 5,500 万セットを整備し世界トップの摩擦材部品メーカーへ		………	237
・			カコミ山東金麒麟、会社概要	………	237
・			表山東金麒麟、納入一覧	………	237
・			表山東金麒麟、業績推移（2003〜2007 年）	………	237
・			表山東金麒麟、経営事業動向（2007 年 3 月以降）	………	237
	21.	航盛電子、能増や R&D 力強化で 2015 年売上 100 億元、年産 1,000 万台分を目指す		………	238
・			カコミ航盛電子、会社概要	………	238
・			表航盛電子、納入一覧	………	238
・			表航盛電子、業績推移（単独）（2002〜2007 年）	………	238
・			表航盛電子、経営事業動向	………	238
	22.	瑞立集団、 OEM 納入の拡大や新興国向け輸出で、 2010 年までに世界トップ 3 を目指す		………	239
・			カコミ瑞立集団、会社概要	………	239
・			表瑞立集団、納入体制と市場構成	………	239
・			表瑞立集団、業績推移（2001〜2007 年）	………	239
・			表 Sorl Auto Parts、業績推移（2002〜2007 年）	………	239
・			表瑞立集団、経営事業動向	………	239
	23.	武漢塑料、資源統合でコスト削減を図り、収益確保には神龍汽車以外への納入強化が急務		………	240
・			カコミ武漢塑料、会社概要	………	240
・			表武漢塑料、製品別納入体制	………	240
・			表武漢塑料、財務指標推移（1999〜2007 年、 2007/2008 年 1〜9 月）	………	240
・			表武漢塑料、事業動向	………	240
	24.	陝西法士特、重型商用車用変速機シェア 80％獲得、輸出規模は縮小傾向に		………	241
・			カコミ陝西法士特、会社概要	………	241
・			表陝西法士特、納入体制	………	241
・			表陝西法士特、実績推移（2000〜2007 年）	………	241
・			表陝西法士特、事業動向（2007 年 1 月以降）	………	241
	25.	亜太機電、技術導入や産学連携により製品力を向上、中長期に ABS50 万台分体制へ		………	242
・			カコミ亜太機電、会社概要とブレーキシステム事業体制の概要	………	242
・			表亜太機電、業績・生産実績推移（2000〜2007 年）	………	242
・			表亜太機電、事業動向	………	242
	26.	福星科技、ラジアルタイヤ用スチールコードの能力増強を活発化		………	243
・			カコミ福星科技、会社概要	………	243
・			カコミ福星科技、スチールコード関連動向	………	243
・			表福星科技、業績推移（2002〜2007 年、 2007/2008 年 1〜9 月）	………	243
・			グラフ福星科技、主要業務の売上とスチールコード売上比率	………	243
・			表福星科技、金属産業における資金投資	………	243
	27.	金発科技、自動車向け PP 樹脂等の能力増強を活発化、 2010 年までに売上 150 億元を目指す		………	244
・			カコミ金発科技、会社概要	………	244
・			表金発科技、建設中のプロジェクト進捗	………	244
・			表金発科技、業績推移（2001〜2007 年、 2007/2008 年 1〜9 月）	………	244
・			表金発科技、事業動向	………	244
	28.	天潤曲軸、事業低迷の打開策として自主ブランド方針に転換するも、資金や技術導入が課題		………	245
・			カコミ天潤曲軸、会社概要	………	245
・			表天潤曲軸、クランクシャフト納入先一覧	………	245
・			表天潤曲軸、業績推移（2000〜2007 年）	………	245
・			表天潤曲軸、事業動向	………	245
	29.	東普汽車工業、シャシ系部品のシステムサプライヤーに向けて、技術力の向上が課題		………	246
・			カコミ東普汽車工業、会社概要	………	246
・			表東普汽車工業、会社概要一部製品の納入先一覧	………	246
・			表東普汽車工業、事業動向	………	246
	30.	浜洲活塞、乗用車向けピストンの生産強化で収益力の維持を目指すもコスト削減策が課題		………	247
・			カコミ浜洲活塞、会社概要	………	247
・			表浜洲活塞、グループ連結業績と財務指標推移（2004〜2007 年、 2007/2008 年 1〜9 月）	………	247
・			表浜洲活塞、事業動向	………	247

第6章

世界主要部品メーカー 35 社の中国事業動向

………

249

	1.	外資系進出拠点、 2009 年初めに 3,200ヵ所を突破、設備メーカーの進出が活発化、経営力強化を目指し独資拠点が増加		………	250
・			グラフ世界自動車部品・材料・設備関連メーカー、中国拠点構成	………	250
・			表中国進出外資系自動車部品メーカーの行政区ランキング	………	251
・			表世界自動車部品・材料・設備関連メーカーの分野別地域別構成（2009 年 1 月時点）	………	251
・			表日系自動車部品・材料・設備関連メーカーの分野別地域別構成（2009 年 1 月時点）	………	252
・			表欧米系自動車部品・材料・設備関連メーカーの分野別地域別構成（2009 年 1 月時点）	………	252
・			表台湾系系自動車部品・材料・設備関連メーカーの分野別地域別構成（2009 年 1 月時点）	………	253
・			表韓国系自動車部品・材料・設備関連メーカーの分野別地域別構成（2009 年 1 月時点）	………	253
	2.	Bosch、 2008〜2010 年 8.5 億ユーロを投じ、現地事業拡大の加速に取り組む		………	254
・			表 Bosch、中国における自動車技術関連の事業動向（2007 年 1 月以降）	………	254
・			表 Bosch、中国における自動車部品生産拠点の概要	………	255
	3.	Delphi、 2009 年に中国ハイブリッド車部品事業に本格進出		………	256
・			表 Delphi、中国主要生産拠点の概要	………	256
・			表 Delphi、中国における主な事業動向	………	257
	4.	ArvinMeritor、奇瑞汽車を始めとした民族系向け納入と現地調達規模を拡大		………	258
・			表 ArvinMeritor、中国における主な事業動向	………	258
・			表 ArvinMeritor、中国生産拠点の概要	………	258
	5.	Autoliv、現地買収を加速、中国をグローバル供給拠点として輸出拡大		………	259
・			表 Autoliv、中国生産拠点概要	………	259
・			表 Autoliv、中国における経営動向	………	259
	6.	BorgWarner、ターボチャージャーと DCT を現地系メーカーに拡販し、 2010 年中国売上 5 倍へ		………	260
・			表 BorgWarner、中国における事業動向	………	260
・			表 BorgWarner、中国生産拠点概要	………	260
	7.	Schaeffler （Continental を含む）、太倉拠点拡張を軸に生産体制を強化、 Continental 買収で規模の拡大を狙う		………	261
・			表 Schaeffler、中国事業戦略・事業動向	………	261
・			表 Schaeffler （Continental を含む）、中国生産拠点概要	………	261
	8.	Cummins、中国現地系メーカーと戦略提携関係を強化		………	262
・			表 Cummins、中国事業動向（2007 年 1 月以降）	………	262
・			表 Cummins、中国生産拠点概要	………	262
	9.	Eaton、商用車変速機事業の自立化、乗用車エンジン系部品の現地化を推進		………	263
・			カコミ Eaton、中国事業概要・動向	………	263
・			表 Eaton、中国自動車関連拠点の概要	………	263
	10.	Faurecia、中国生産体制の拡大を加速、低コスト国調達額比率 50％を目指す		………	264
・			カコミ Faurecia、中国事業概要	………	264
・			表 Faurecia、中国生産拠点の概要	………	264
	11.	Federal Mogul、 2010 年に摩擦材の中国販売 3 億元を目指し、現地生産体制の拡大を加速		………	265
・			カコミ Federal Mogul、中国事業動向	………	265
・			表 Federal Mogul、中国主要生産拠点の概要	………	265
	12.	Hella、合弁拠点の 100％子会社化を加速、 2012 年売上高 15 億元を目指す事業再編		………	266
・			カコミ Hella、会社概要と中国事業動向	………	266
・			表 Hella、中国生産拠点概要	………	266
	13.	Johnson Controls、バッテリー事業の拡大に注力し、補修事業も強化		………	267
・			表 JCI、中国事業動向（2007 年 7 月以降）	………	267
・			表 JCI、中国生産拠点概要	………	267
	14.	Lear、買収を通じてシート構成部品を内製化、電子部品も現地化を加速		………	268
・			表 Lear、中国事業動向（2008 年以降）	………	268
・			表 Lear、中国生産拠点の概要	………	268
	15.	Magna、 2008 年以降業績悪化するものの、中国生産関連投資は積極化		………	269
・			表 Magna、中国における主な自動車部品関連生産拠点の概要	………	269
	16.	Magneti Marelli、 AMT 事業を中心に 2011 年中国売上高 5 億ユーロを目指す		………	270
・			カコミ Magneti Marelli、会社概要と中国事業概況	………	270
・			表 Magneti Marelli、中国事業動向（2007 年 8 月以降）	………	270
・			表 Magneti Marelli、中国生産拠点の概要	………	270
	17.	Mahle、第一汽車へピストン・フィルターを納入、現地開発を強化		………	271
・			カコミ Mahle、中国における事業実績と経営動向	………	271
・			表 Mahle、中国における主要拠点の概要	………	271
	18.	TRW、コスト低減への取り組みに向け、上海 R&D 拠点が製品開発能力を増強		………	272
・			カコミ TRW、中国におけるコスト低減への取り組み	………	272
・			表 TRW、中国における部品生産拠点の概要	………	272
	19.	Valeo、上海電装品拠点の売却により、生産体制を調整		………	273
・			カコミ Valeo、中国における経営概要	………	273
・			表 Valeo、中国における生産拠点概要	………	273
	20.	Visteon、現地系メーカーへの対応として事業体制を強化するも先行きは不透明		………	274
・			表 Visteon、中国における製品分野別拠点概要	………	274
	21.	ZF、コスト低減への取り組みに向け、現地調達ルート開拓を積極化		………	275
・			カコミ ZF、中国における経営動向	………	275
・			表 ZF、中国自動車関連生産拠点の概要	………	275
	22.	デンソー、現地生産の強化に取り組み、民族系向けに拡販する計画		………	276
・			カコミデンソー、コスト削減への取り組み	………	276
・			表デンソー、設備投資動向	………	276
・			カコミデンソー、経営に関連する動向	………	276
・			表デンソー、中国における自動車部品生産拠点の概要	………	277
	23.	アイシングループ、現地系メーカーへの AT 拡販が好調		………	278
・			表アイシングループ、中国における生産・経営動向	………	278
・			表アイシングループ、主な中国生産拠点の実績（2005〜2007 年）	………	278
・			表アイシングループ、中国における自動車部品生産拠点の概要	………	279
	24.	日立グループ、生産・経営の最適化に取り組み、コスト削減を推進		………	280
・			カコミ日立グループ、中国における経営動向	………	280
・			表日立グループ、中国自動車用材料の生産拠点概要	………	280
・			表日立グループ、中国自動車部品の生産拠点概要	………	280
・			表クラリオン、中国カーステレオの生産拠点概要	………	281
・			表ルネサステクノロジ、中国車載電子の生産拠点概要	………	281
	25.	ジェイテクト、生産強化とコスト削減に取り組み、軸受け設備投資は続行		………	282
・			表ジェイテクト、中国生産拠点の概要	………	282
	26.	住友電工グループ、生産拡大とコスト削減に取り組み、ワイヤーハーネス事業を強化		………	283
・			表住友電工グループ、中国における自動車関連生産拠点の概要	………	283
	27.	アルパイン、生産強化とコスト削減により、 OEM 向けとともに、アフターマーケットにも注力		………	284
・			表アルパイン、中国における生産・経営動向	………	284
・			表アルパイン、中国生産拠点の概要	………	284
	28.	カルソニックカンセイ、生産体制強化と日産以外の納入先開拓が課題		………	285
・			表カルソニックカンセイ、中国拠点概要	………	285
	29.	小糸製作所、中国拠点と九州拠点で自動車用ランプ部品を相互補完、品質確保が急務		………	286
・			表小糸製作所、中国生産拠点概要	………	286
・			表小糸製作所、中国事業動向	………	286
	30.	テイ・エステック、ホンダ対応を最優先しつつ、ホンダ以外への拡販に向け戦略商品育成にも注力		………	287
・			表テイ・エステック、中国における生産拠点の概要要	………	287
・			表テイ・エステック、中国における生産拠点の業績推移（2005〜2007 年）	………	287
・			表テイ・エステック、中国における事業動向	………	287
	31.	東海理化、 2010 年度事業目標を 300 億円に設定するものの、投資縮小が懸念される		………	288
・			表東海理化、中国の事業動向	………	288
・			表東海理化、中国における拠点の概要	………	288
	32.	豊田合成、増産対応から生産合理化へ設備投資を転換		………	289
・			表豊田合成、中国における拠点の概要	………	289
	33.	日本精工、 2009 年以降供給過剰で中国増産投資を一時凍結する方針		………	290
・			表日本精工、中国自動車関連生産拠点の概要	………	290
・			表日本精工、中国における事業動向	………	290
	34.	矢崎総業、一汽向けワイヤーハーネス受注規模の拡大を図る		………	291
・			カコミ矢崎総業、中国における事業目標・動向（2008 年 12 月時点）	………	291
・			表矢崎総業、中国主要生産拠点概要（2008 年 12 月時点）	………	291
	35.	現代 Mobis、現代自/起亜 100 万台体制対応で能増、一方で系列外にも拡販推進		………	292
・			カコミ現代 Mobis、中国における事業目標・動向（2008 年 12 月時点）	………	292
・			表現代 Mobis、中国主要製販拠点概要（2008 年 12 月時点）	………	292
	36.	敏実集団、 2004 年以降年率 40％以上の急成長、比亜油への初納入も達成		………	293
・			表敏実集団、傘下主要子会社の概要	………	293

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