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中国自動車部品産業 2011

発　行
■ 2011年3月25日
体　裁
■ A4判、259頁+CD
価　格
■ 120,000円＋消費税 ※国内送料込
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燃費規制強化で電動化と軽量化が加速、コスト削減圧力で問われるサプライヤーの収益体質

中長期的な中国政府の部品産業育成政策を分析、新たな成長方向性を分析!!
民族系8社・外資系8社自動車メーカーの部品調達戦略と部品内製体制を解析!!
EV、HV部品メーカー10社を含む中国系サプライヤー50社の受注戦略を整理!!
欧米、日本、韓国系の外資系大手サプライヤー50社の中国事業拠点展開と事業戦略を解明!!
2,000万台生産体制を支える自動車部品6,000社以上のダイレクトリーをExcelデータに収録!!

2年連続で自動車生産を450万台ずつ拡大して1,800万台超とし、世界最大記録を塗り替えた中国自動車産業の発展と共に、中国自動車部品産業もまた急成長しました。中国部品産業が世界に与える影響力はかつてなく大きく、世界で生産される自動車の4台に1台を中国が占める中で、世界部品産業のデファクトスタンダードがもはや中国を抜きに決められなくなりつつあります。

先進国市場の長期停滞に苦しむ外資系自動車部品メーカーは、伸び続ける中国市場に対応するため、低コスト部品の開発を強化。一方、中国民族系部品メーカーは低コスト体制を維持しながら性能･品質の向上、産学官連携強化による新技術の獲得を進め、外資系部品メーカーとの正面対決を準備しています。こうした中、中国政府は、低燃費エンジン、多段MT、DCT等重要部品の高度化を支援するとともに、EV、HV等に必要な電動化部品の産業基盤を育成し、新世代技術の分野において中国自動車部品産業の競争優位の確立をめざす考えです。

当調査報告は、中国自動車部品産業の現状と直面する課題を、主要部品メーカーの経営動向とともに分析するものです。産業構造や競争焦点の理解に不可欠なレポートであり、激動する中国での事業戦略策定上の重要参考資料になるものと確信いたします。

当案内をご高覧の上、関係部署ともご相談頂き、採用をご検討賜りますようお願い申し上げます。

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第1章
中国自動車部品産業の現状と焦点 1

1-1. 自動車部品産業、2020年代に向けた規模膨張で膨らむ「チャイナ・スタンダード」の可能性 2
1-2. 特集、世界最大自動車生産国を支える中国部品産業、新たな競争時代に向かうスケール追求+低コスト化 8
1-3. 部品産業政策、従来部品分野の技術開発に支援、電動化部品の技術育成を最重要視 16
1-4. 電動化部品調達、中国系メーカーの新規参入が活発化、低い集約度から問われるサプライヤーの収益性 18
1-5. 中国部品輸出入、2009年の輸出失速から回復、輸出急伸から懸念される貿易摩擦 24
1-6. 自動車部品の生産集約度分析、外資系はシステム統合能力と素材優位を維持、中国系は装置部品の集約度を向上 42

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第2章
主要自動車メーカーの調達方針と動向 79

＜中国自動車メーカーの調達動向＞
2-1. 上汽集団、傘下部品事業の再編とともに、GMと部品分野での提携深化で製品競争力を向上へ 80
2-2. 中国一汽、物流コスト低減を図るため本拠地での調達率を向上、一汽富奥の上場で部品事業を再編 81
2-3. 東風汽車、商用車分野における調達体系の見直しと共に、傘下部品拠点の統合による事業効率化へ 82
2-4. 中国長安、中航集団との統合で共同購買方針を固めたものの、部品事業の再編が難航 83
2-5. 奇瑞汽車、2015年までに5万台の新エネ車年間販売目標に向け、関連サプライチェーン構築を加速 84
2-6. BYD、部品内製率は70%へ拡大、自社製オールアルミエンジン搭載で軽量化を実現 85
2-7. 吉利汽車、Volvo買収による海外進出の本格化を控え、海外サプライヤーチェーンの構築を加速 86
2-8. 長城汽車、2015年200万台の生産体制整備に向けて天津、河北の2拠点で部品能力増強 87
＜日米欧韓自動車メーカーの中国における調達動向＞
2-9. VW、現調率100%を目指すと共に、EV事業展開に向け現地電池メーカーと提携を検討 88
2-10. PSA、現地調達と新世代エンジンの導入を推進、現地開発拠点を活用し新エネ車戦略を展開 89
2-11. GM、上汽集団と提携で新エネ車事業の展開に注力、合弁拠点は基幹部品の生産能力を増強 90
2-12. Ford/マツダ、現地調達拡大に向けたエンジン生産の強化と中部地域の部品支援に注力 91
2-13. トヨタ、2013年をめどに部品調達コストを約30%低減、中国現地での部品調達拡大へ 92
2-14. ホンダ、競争力強化に向け、現地資本メーカーからの調達拡大、 HV部品現地化を進める 93
2-15. 日産/Renault、広州工場能増やCVT搭載拡大を控え、サプライヤーが新工場建設を加速 94
2-16. 現代自/起亜、新工場の建設で2012年に年産能力180万台を目指す、現地調達率は9割以上 95

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第3章
中国主要部品メーカー40社の経営概況 97

3-1. 北京海納川、北汽グループ内納入への依存度を低減、 2015年までに主力製品をモジュール化部品へ転換 98
3-2. 濱州活塞、2010年の業績は100%増を超え、 2015年に売上高10億元を目指す 99
3-3. 博盈投資、商用車アクスル事業に特化、物流コスト等の高い経営リスクが懸念 100
3-4. 長春旭陽、Faureciaの資本参加を受け入れ、中国一汽以外への販路拡大を狙う 101
3-5. 戴卡輪轂、輸出低迷を予想する中、1,000万本能力増強を開始、国内市場の開拓を示唆 102
3-6. 大同歯輪、中国重汽傘下入り、2015年までに売上高60億元を目指す、能力増強建設を加速 103
3-7. 徳賽集団、Siemens VDO(恵州)を完全子会社化、カーエレクトロニクス事業を強化 104
3-8. 東方久楽、中国系メーカーを中心に納入、低付加価値製品から高付加価値製品への転換を加速 105
3-9. 東陽実業廠、大陸市場の好調で全体成長のけん引役となり、 2015年に売上高600億台湾ドルを目指す 106
3-10. 風帆股份、2020年までに売上高100億元に向けて製品構成を高付加価値化、新エネルギー応用へ調整 107
3-11. 福耀集団、2015年に世界最大自動車ガラスサプライヤーを目指して投資を自動車事業へ絞り込む 108
3-12. 航盛電子、2015年1,000万台を目指しAV製品能力を増強、電動化部品への新規参入に注力 109
3-13. 華翔集団、傘下上場会社寧波華翔を軸に内装事業へ絞り込み、資産の買収・売却を加速 110
3-14. 華域汽車、上汽集団のパワートレイン以外の部品事業を統合し、事業効率を向上 111
3-15. 錦恒汽車安全、エアバッグ事業を売却しEMS事業に専念、製品開発を強化 112
3-16. 俊山五菱、上汽GM五菱への依存度の低減、電気架装車の新規参入で事業リスクをヘッジ 113
3-17. 凌雲工業、2015年に売上高100億元に向けて能力増強、企業買収・再編等により事業拡大を加速 114
3-18. 六和機械、日米欧メーカーと提携し沿海部を中心に大陸進出、今後は内陸部への事業拡大が期待される 115
3-19. 洛陽軸承、2015年100億元の売上を目指してNTNの合弁会社を設立しコンパクト車向け拡販を狙う 116
3-20. 敏実集団、日系を中心とする取引関係を築き、業界最高水準の収益力を実現 117
3-21. 南京奥特佳、国内カーエアコンコンプレッサー市場シェア8割を獲得、 EV/HV対応製品へ期待 118
3-22. 青特集団、開発力・品質重視で重型車アクスル事業に成功、大型バス用アクスルへ新規参入 119
3-23. 瑞立集団、国内OEM市場への納入増で2010年はプラス成長に回復、新エネ車への拡販に期待 120
3-24. 三花集団、2014年100億元の売上高目標に向けて能力増強、企業買収等で生産体制を固める 121
3-25. 山東金麒麟、海外同業者向けのOEM生産で安定的な収益を確保、鉄道や航空機向けの開発にも注力 122
3-26. 陝西漢徳車橋、2011年に55万本、2015年に90万本の販売を目指して能力増強を加速 123
3-27. 天潤曲軸、重型車用クランクシャフト基盤を固め、中小型商用車、乗用車分野で能力増強へ 124
3-28. 天宝集団、国有資本企業と組んで米国部品資産の買収に参与、欧米市場への依存度を低減する方針 125
3-29. 万豊集団、国内での軽量化ニーズの高まりから増産基調を確保、鍛造アルミホイールも増能 126
3-30. 万里揚変速器、山東臨工買収で軽型以下商用車変速機市場で絶対的な優位を獲得、乗用車市場へも進出 127
3-31. 万向集団、内外事業を並行して拡大、国内需要増に対応する整備投資が活発化 128
3-32. 濰柴動力、2020年に売上高1,000億元、販売250万基を目指して製品力向上に注力する 129
3-33. 威孚高科技、Boschと提携関係を強化、低コストのコモンレール用部品の供給体制を整備 130
3-34. 新風企業、2013年にコモンレールの年産能力を200万個に引き上げ、拡販に向けて能力増強を加速 131
3-35. 信義玻璃、国内市場の好調で売上高6割増、省エネガラス製品の開発と応用に注力 132
3-36. 亜普公司、国内外市場で増産に取り組み、2015年に燃料タンクの世界シェア3位を目指す 133
3-37. 亜太機電、OEM向け能力増強を加速する一方、補修市場での拡販戦略を実施 134
3-38. 一汽富維、一汽-ＶＷの好調で2010年で純利益5割増、グループ内への高い依存が懸念される 135
3-39. 玉柴集団、2015年1,000億元を目指して完成車メーカーとの提携や省エネ型新製品の開発に注力 136
3-40. 中原内配、エンジンシリンダー事業に特化し、 2012年までに年産能力を4,200万本へ 137

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第4章
中国主要電動化部品メーカー10社の経営概況 139

4-1. 北京中紡鋭力、スイッチドリラクタンスドライブ(SRD)に特化、年産能力を5,000セット整備済み 140
4-2. 南車時代電動車、電動化部品、新エネバス事業に従事、曙光集団から増資を受け入れ、事業拡大へ 141
4-3. 寧波韻昇、ネオジム鉄ホウ素磁石やモータ事業を強化、日興電機工業買収でモータ事業の開発力向上を目指す 142
4-4. 大洋電機、家電用モータから車用モータ事業へ新規参入、整備投資と開発強化が本格化 143
4-5. 大郡動力、主力製品は永久磁石リラクタンス同期モータ、受注規模が限定的で事業リスクが懸念 144
4-6. 上海電駆動、納入先を確保したものの、高コストが受注増加のボトルネックに 145
4-7. 天津力神、1,000億元の売上目標を目指し、 20万台分のリチウムイオン電池の能力増強を急ぐ 146
4-8. 天津清源、EV架装から微型EV車台の自社開発に転身、完成車メーカーの電動化開発にも参与 147
4-9. 万向電動汽車、二次電池モーター、制御システム事業を全面展開、万向銭潮への傘下入りを検討 148
4-10. 温斯頓電池、二次電池の安定性と充電時間の短縮で国内販売を強化、中聚雷天電池との利害関係が懸念 149

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第5章
世界主要部品メーカー50社の中国事業動向 151

＜欧米系＞
5-1. Bosch、低価格製品を現地系メーカーに納入、電力駆動パワートレインと安全技術にも注力 152
5-2. Delphi、事業の取捨選択を進める一方で、世界最大規模となった上海コネクタ事業は強化 154
5-3. Magna、2010年よりEV事業を新たな成長戦略に位置づけ強化、 R&D拠点設立も視野に入れる 156
5-4. Schaeffler、拠点新設を加速、今後のContinentalとの統合動向に注目 158
5-5. ArvinMeritor、LVS事業を売却完了、 2011年からは商用車システム事業に特化、中国向け製品を開発・投入 160
5-6. ASIMCO、金融会社に買収されて体制を刷新、ディーゼルエンジン分野を一層強化する 161
5-7. Autoliv、Delphi中国シートベルト拠点の51%株式を取得し事業を拡張、コスト削減に向け内製化も進展 162
5-8. BorgWarner、ターボチャージャーとDCTを現地系メーカーに拡販、 2014年まで年率45%の成長を遂げる 163
5-9. Cummins、中国戦略を見直し、ハイエンドからローエンドまで製品の現地化を加速 164
5-10. Eaton、ハイブリッドシステム・スーパーチャージャーを軸に拡販、 EV普及を目指した連盟にも参加 165
5-11. Faurecia、一汽サプライヤーの長春旭陽集団の株式を取得、現地系サプライヤーとの提携を加速 166
5-12. Federal Mogul、上海R&D拠点でEV部品の開発を2013年以降開始予定、補修事業にも注力する方針 167
5-13. Freudenberg、中国への投資を加速、上汽、吉利、奇瑞等向けに燃料電池事業の強化を図る 168
5-14. Getrag、2012年に年間50万基規模でDCTを現地化、電動化ドライブユニットの導入が期待される 169
5-15. GKN、納入先の拠点近郊に生産拠点を新設、中国市場向けに低コストEV/HV関連製品の開発・投入を活発化 170
5-16. Michelin/Goodyear、14.57億元の投資プロジェクトを始動させたMichelin、 Goodyearは大連拠点を移転 171
5-17. Hella、厦門拠点を同社世界最大の自動車用リレー生産拠点に育成、 2010年以降は補修事業も強化 172
5-18. JCI、バッテリー生産の現地化を加速、2015年までに年間3,000万個の生産能力を整備する計画 173
5-19. Lear、中国において電子・電装系部品事業を育成、中でもEV向け事業の拡大に期待 174
5-20. Magneti Marelli、上汽とのAMT合弁拠点が本格稼働、中国小型車市場向けに拡販を狙う 175
5-21. MAHLE、エコカー需要の高まりを商機に捉えて生産体制を強化、 Behrとの関係強化に期待 176
5-22. MANN+HUMMEL、年率二桁の高成長の継続を目指し、上海で新拠点が稼働、生産・R&Dの現地化を推進 177
5-23. Tenneco、中国一汽との合弁拠点設立で商用車向け排気系部品の納入拡大を目指す 178
5-24. ThyssenKrupp、ボディ･シャシ事業の縮小整理を進める一方、素材やシャフト系事業はコア事業として強化 179
5-25. TRW、2011年よりEPSを現地化、現地系メーカー4社から新規受注を獲得 180
5-26. Valeo、中国でも非コア製品の拠点売却が進展、北汽に電動パワートレインシステムを供給 181
5-27. Visteon、現地拠点が低価格製品の開発を主導するなど開発の現地化が進展 182
5-28. Wabco、中国重汽や一汽解放等現地系商用車メーカーとの提携を強化、 2014年中国売上3倍を目指す 183
5-29. ZF、2015年中国の対連結売上比は15%に上昇、東風等と提携し現地系メーカーへの納入を拡大 184
＜日系＞
5-30. アイシングループ、開発現地化を推進、低コスト部品を投入しトヨタ以外のメーカー向け拡販を目指す 185
5-31. ジェイテクト、2015年度中国売上1,100億円を目指し、中国一汽等現地系メーカー向け納入体制を強化 187
5-32. デンソー、コストを半減した製品を投入、日系メーカー向け低コスト車および現地系メーカーに拡販図る 189
5-33. 日立グループ、スマートグリッド事業に取り組み、現地系メーカー向けにバッテリーの納入を目指す 191
5-34. NTN、現地大手の洛陽LYCと合弁設立し、 2015年中国売上1,000億円目標に弾みをつける 193
5-35. カルソニックカンセイ、日産に対応し増産、開発の現地化により低コスト部品の需要に対応 194
5-36. ジヤトコ、2012年にCVT 73万基体制へ拡充、東風日産以外の供給先開拓が中長期課題 195
5-37. 住友電工、ワイヤーハーネスの設備投資を加速、 2011年からはタイヤスチール事業にも参入 196
5-38. タカタ、中国での市場成長を見込み設備投資を加速、 2011年に天津で新生産拠点が稼働し需要増加に対応 197
5-39. 東海理化、凍結していた中国での設備投資を再開、 2010年に佛山拠点の能力を1.5倍に増強 198
5-40. 豊田合成、2010年はストが相次ぎ発生、 2011年はラジエーターグリル等主力製品を能増し生産加速 199
5-41. 豊田自動織機、エンジン鋳造品拠点は同社最大へ、コンプレッサーを低コスト化、1/3のシェア獲得目指す 200
5-42. トヨタ紡織、長春に新拠点設立、成都では移転し能力を増強、ファブリック関連事業は再編を推進 201
5-43. 日本電産、EV・HEV向けモータの拡販体制を整備、内陸部に進出し現地系メーカーの新規開拓を進める 202
5-44. ブリヂストン、生産開発体制を増強し、低燃費タイヤの導入および再生タイヤ事業の展開を加速 203
5-45. 矢崎総業、福建省にワイヤーハーネス生産拠点を設立、現地系メーカーとの取引き拡大目指す 204
＜韓国系＞
5-46. 現代Mobis、現代自Gr.の中国完成車生産拡大に対応し部品能力を増強、系列以外への納入も拡大へ 205
5-47. 萬都、EPBを奇瑞汽車向けに北京拠点で量産化、韓国・米国向け輸出拠点化も進展 206
5-48. Hankook Tire/ Kumho Tire、両社ともにタイヤシェア拡大に向けてタイヤ生産3,000万本体制を整備 207

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付録
付録データ 209

6-1. 中国、車種別セグメント別、自動車　生産・工場出荷台数(2004～2010年) 210
6-2. 中国、系列別/ブランド別乗用車生産・工場出荷台数(1998～2010年) 212
6-3. 中国、メーカー別モデル別乗用車生産・工場出荷台数(1998～2010年) 214
6-4. 中国、自動車メーカー別車種別生産・工場出荷台数(1998～2010年) 230
6-5. 中国、自動車･関連製品輸入・輸出統計　(2005～2010年､中国税関分類) 252

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第1章

中国自動車産業の現状と焦点

………

1-1	自動車部品産業、2020年代に向けた規模膨張で膨らむ「チャイナ・スタンダード」の可能性		………	2
		グラフ中国、自動車年間生産能力と稼働率の推移（2000〜2010年実績、2011～2020年予測）	………	2
		表中国、自動車部品産業のビジネスチャンスと課題	………	2
		表中国、自動車部品産業のトレンド分析	………	3
		グラフ中国、自動車産業の分野別売上高と利益率（2000～2009年）	………	4
		表中国、自動車産業全体・自動車完成車の業績推移（2000～2009年）	………	5
1-2	特集、世界最大自動車生産国を支える中国部品産業、新たな競争時代に向かうスケール追求+低コスト化		………	8
		表中国自動車部品産業、競合提携関係	………	8
		表中国、自動車業界経済指標（2009年1～11月 vs 2010年1～11月）	………	8
		図中国、6大自動車産業集積地概要	………	9
		表中国、自動車産業における分野別主な調達・技術提携（2009年9月～2011年1月）	………	10
		表中国、自動車タイヤ業界動向（2009年以降）	………	15
1-3	部品産業政策、従来部品分野の技術開発に支援、電動化部品の技術育成を最重要視		………	16
		表中国、自動車産業「11・五計画」と「12・五計画」目標（部品産業部分の抜粋）	………	16
		表中国、省エネと新エネルギー車産業発展計画（2011～2020年）（2010年8月発表の意見徴収案）（部品関連部分の抜粋）	………	16
		囲み中国、自動車産業技術進歩と技術改良投資方向（2010年）概要	………	17
		囲み中国、タイヤ産業発展ガイドラインの概要	………	17
1-4	電動化部品調達、中国系メーカーの新規参入が活発化、低い集約度から問われるサプライヤーの収益性		………	18
		表中国、電動化部品採用状況（2010年12月時点）	………	18
		表中国、HV、PHVの電動化部品サプライヤーリスト	………	18
		表中国、EVの電動化部品サプライヤーリスト	………	20
1-5	中国部品輸出入、2009年の輸出失速から回復、輸出急伸から懸念される貿易摩擦		………	24
		グラフ中国、自動車部品の輸出入推移（2001～2010年）	………	24
		グラフ中国、地域別部品輸出入金額構成比推移（2007～2010年）	………	24
		グラフ中国、分野別自動車部品輸出入金額・構成比・成長率（2010年）	………	24
		グラフ中国、地域別分野別自動車部品輸入金額・構成比・成長率（2010年）	………	25
		グラフ中国、地域別分野別自動車部品輸出金額・構成比・成長率（2010年）	………	25
		表中国、品目別地域・国別部品輸入金額（2007～2010年）	………	26
		表中国、品目別地域・国別部品輸出金額（2007～2010年）	………	34
1-6	自動車部品の生産集約度分析、外資系はシステム統合能力と素材優位を維持、中国系は装置部品の集約度を向上		………	42
		グラフ中国、自動車部品生産規模の推移（2000～2009年）	………	42
		グラフ中国、自動車部品生産におけるTop3と外資構成比（2000～2009年）	………	42
		図中国、自動車部品上位3社と外資の生産集約度変化（2000年）	………	42
		図中国、自動車部品上位3社と外資の生産集約度変化（2009年）	………	42
		図中国、自動車部品上位3社と外資の生産集約度変化（2009年vs2000年）	………	43
		表中国、自動車部品190品目生産実績、上位3社／外資集約度の推移（2000～2009年）	………	44

第2章

主要自動車メーカーの調達方針と動向

………

		＜中国自動車メーカーの調達動向＞
2-1	上汽集団、傘下部品事業の再編とともに、GMと部品分野での提携深化で製品競争力を向上へ			………	80
			表上汽集団､調達動向（2009年3月～2011年1月）	………	80
			表上汽集団、サプライヤー事業動向	………	80
2-2	中国一汽、物流コスト低減を図るため本拠地での調達率を向上、一汽富奥の上場で部品事業を再編			………	81
			囲み中国一汽、部品調達方針（2009年12月以降）	………	81
2-3	東風汽車、商用車分野における調達体系の見直しと共に、傘下部品拠点の統合による事業効率化へ			………	82
			表東風汽車､調達動向（2009年12月～2011年1月）	………	82
			表東風汽車、サプライヤー事業動向	………	82
2-4	中国長安、中航集団との統合で共同購買方針を固めたものの、部品事業の再編が難航			………	83
			囲み中国長安、部品調達戦略（2010年2月時点）	………	83
			表中国長安、主力パワートレイン部品生産拠点一覧（2011年1月時点）	………	83
2-5	奇瑞汽車、2015年までに5万台の新エネ車年間販売目標に向け、関連サプライチェーン構築を加速			………	84
			表奇瑞汽車、部品調達動向（2010年12月時点）	………	84
			表奇瑞汽車、新エネルギー車のコア部品調達概要（2010年12月時点）	………	84
2-6	BYD、部品内製率は70%へ拡大、自社製オールアルミエンジン搭載で軽量化を実現			………	85
			表 BYD、部品調達動向（2010年12月時点）	………	85
			表 BYD、新エネ車、主要モデルのコア部品調達概要（2010年12月時点）	………	85
2-7	吉利汽車、Volvo買収による海外進出の本格化を控え、海外サプライヤーチェーンの構築を加速			………	86
			表吉利汽車、部品調達動向（2011年1月時点）	………	86
			表吉利汽車、主要モデルのコア部品調達概要（2011年1月時点）	………	86
2-8	長城汽車、2015年200万台の生産体制整備に向けて天津、河北の2拠点で部品能力増強			………	87
			囲み長城汽車、中国事業の調達戦略動向（2011年1月時点）	………	87
			表長城汽車､製品の軽量化・電動化動向（2010年5月～11月）	………	87
			表長城汽車、中国主要部品拠点概要（2011年1月時点）	………	87
2-9	VW、現調率100%を目指すと共に、EV事業展開に向け現地電池メーカーと提携を検討			………	88
			囲み VW、中国における部品調達・サプライヤー管理・電動化等の関連事業概要	………	88
			表 VW、中国部品生産拠点の概要	………	88
2-10	PSA、現地調達と新世代エンジンの導入を推進、現地開発拠点を活用し新エネ車戦略を展開			………	89
			囲み PSA、中国における部品調達・導入、設備投入動向	………	89
			囲み PSA、中国の新エネ車事業概要	………	89
2-11	GM、上汽集団と提携で新エネ車事業の展開に注力、合弁拠点は基幹部品の生産能力を増強			………	90
			囲み GM、中国における部品調達・サプライヤー管理・電動化など関連事業概要	………	90
			囲み GM、中国での新エネ車の開発概要	………	90
			表上海GM、2015年までの新エネ車事業目標	………	90
2-12	Ford／マツダ、現地調達拡大に向けたエンジン生産の強化と中部地域の部品支援に注力			………	91
			囲み長安Fordマツダ、鄭州部品配分センター事業動向	………	91
			囲み長安Fordマツダ、エンジン関連動向	………	91
2-13	トヨタ、2013年をめどに部品調達コストを約30%低減、中国現地での部品調達拡大へ			………	92
			囲みトヨタ、部品調達戦略（2010年11月発表）	………	92
			囲みトヨタ紡織、中国における最近の動向	………	92
			囲みデンソー、中国における最近の動向	………	92
			囲みデンソー、中国における最近の動向	………	92
2-14	ホンダ、競争力強化に向け、現地資本メーカーからの調達拡大、HV部品現地化を進める			………	93
			囲みホンダ、中国部品事業動向	………	93
			囲みホンダ、中国における部品調達関連動向	………	93
2-15	日産／Renault、広州工場能増やCVT搭載拡大を控え、サプライヤーが新工場建設を加速			………	94
			囲み日産／Renault、中国事業の調達戦略動向	………	94
			表日産／Renault､中国事業調達動向（2010年4月～11月）	………	94
2-16	現代自／起亜、新工場の建設で2012年に年産能力180万台を目指す、現地調達率は9割以上			………	95
			囲み現代自／起亜、中国事業の調達戦略動向	………	95
			表現代自／起亜､中国事業における電動化・部品の軽量化動向（2009年1月～2011年1月）	………	95
			表現代自／起亜、中国エンジン拠点概要	………	95

第3章

中国主要部品メーカー40社の経営概況

………

3-1	北京海納川、北汽グループ内納入への依存度を低減、 2015年までに主力製品をモジュール化部品へ転換		………	98
		囲み北京海納川、会社概要・事業内容及び目標（2011年1月時点）	………	98
		表北京海納川、経営業績（2008～2010年）	………	98
		表北京海納川、経営動向（2011年1月時点）	………	98
3-2	濱州活塞、2010年の業績は100%増を超え、2015年に売上高10億元を目指す		………	99
		囲み濱州活塞、会社概要（2011年1月時点）	………	99
		表濱州活塞、主要事業動向（2011年1月時点）	………	99
		表濱州活塞、傘下主要子会社概要（2011年1月時点）	………	99
3-3	博盈投資、商用車アクスル事業に特化、物流コスト等の高い経営リスクが懸念		………	100
		囲み博盈投資、事業沿革	………	100
		表博盈投資、部品拠点別業績推移（2008～2009年、2009/2010年1～6月）	………	100
		表博盈投資、分野別・地域別自動車部品事業の業績推移（2005～2009年、2009/2010年1～6月）	………	100
		表博盈投資、自動車部品関連拠点の概要（2011年2月時点）	………	100
3-4	長春旭陽、Faureciaの資本参加を受け入れ、中国一汽以外への販路拡大を狙う		………	101
		囲み長春旭陽集団、会社概要と沿革（2011年1月時点）	………	101
		表長春旭陽集団、生産拠点概要（2011年1月時点）	………	101
3-5	戴卡輪轂、輸出低迷を予想する中、1,000万本能力増強を開始、国内市場の開拓を示唆		………	102
		囲み戴卡輪轂、アルミホイール事業の経営動向（2011年1月時点）	………	102
		表戴卡輪轂、業績推移（2001～2009年）	………	102
		表戴卡輪轂、納入先の一覧（2011年1月時点）	………	102
		表戴卡輪轂、傘下生産主要拠点の概要（2011年1月時点）	………	102
3-6	大同歯輪、中国重汽傘下入り、2015年までに売上高60億元を目指す、能力増強建設を加速		………	103
		囲み大同歯輪、会社概要（2011年1月時点）	………	103
		表大同歯輪、経営業績、生産実績推移（2005～2009年、2009/2010年1～6月）	………	103
		表大同歯輪、経営動向（2011年1月時点）	………	103
3-7	徳賽集団、Siemens VDO（恵州）を完全子会社化、カーエレクトロニクス事業を強化		………	104
		囲み徳賽集団、会社概要（2011年1月時点）	………	104
		表徳賽集団、傘下自動車電子事業会社3社の概要（2011年1月時点）	………	104
		表徳賽集団、売上高推移（2002～2010年）	………	104
3-8	東方久楽、中国系メーカーを中心に納入、低付加価値製品から高付加価値製品への転換を加速		………	105
		囲み東方久楽、会社概要・事業内容及び目標（2011年2月時点）	………	105
		表東方久楽、経営業績と生産実績推移（2005～2009年、2009/2010年1～6月）	………	105
		表東方久楽、生産拠点概要（2011年2月時点）	………	105
3-9	東陽実業廠、大陸市場の好調で全体成長のけん引役となり、 2015年に売上高600億台湾ドルを目指す		………	106
		囲み東陽実業廠、会社概要（2011年1月時点）	………	106
		表東陽実業廠、中国大陸における生産拠点概要（2011年1月時点）	………	106
3-10	風帆股份、2020年までに売上高100億元に向けて製品構成を高付加価値化、新エネルギー応用へ調整		………	107
		表風帆股份、連結財務指標と生産推移（2005～2009年、2009/2010年1～9月）	………	107
		表風帆股份、主要電池生産拠点概要（2011年1月時点）	………	107
		表風帆股份、事業動向（2011年1月時点）	………	107
3-11	福耀集団、2015年に世界最大自動車ガラスサプライヤーを目指して投資を自動車事業へ絞り込む		………	108
		表福耀集団、グループ連結財務業績、生産実績推移（2005～2009年、2009/2010年1～9月）	………	108
		表福耀集団、主要生産拠点概要（2011年1月時点）	………	108
		表福耀集団、主要動向（2011年1月時点）	………	108
3-12	航盛電子、2015年1,000万台を目指しAV製品能力を増強、電動化部品への新規参入に注力		………	109
		表航盛電子、会社概要	………	109
		表航盛電子、事業動向（2009年4月以降）	………	109
		表航盛電子、業績推移（単独）（2004～2009年）	………	109
		表航盛電子、傘下生産拠点概要（2011年2月時点）	………	109
3-13	華翔集団、傘下上場会社寧波華翔を軸に内装事業へ絞り込み、資産の買収・売却を加速		………	110
		表華翔集団、事業動向（2011年1月時点）	………	110
		表華翔集団、傘下主要生産拠点概要（2011年1月時点）	………	110
3-14	華域汽車、上汽集団のパワートレイン以外の部品事業を統合し、事業効率を向上		………	111
		表華域汽車、会社概要	………	111
		表華域汽車、連結業績（2009年、2009/2010年1～9月）	………	111
		表華域汽車、製品別業績（2009年、2010年1～6月）	………	111
		図華域汽車、主要傘下拠点関係図（2011年1月時点）	………	111
3-15	錦恒汽車安全、エアバッグ事業を売却しEMS事業に専念、製品開発を強化		………	112
		囲み錦恒汽車安全、会社概要・事業内容及び目標（2011年1月時点）	………	112
		表錦恒汽車安全、経営業績（2005～2009年、2009年/2010年1～6月）	………	112
		表錦恒汽車安全、主要生産拠点（2011年1月時点）	………	112
3-16	俊山五菱、上汽GM五菱への依存度の低減、電気架装車の新規参入で事業リスクをヘッジ		………	113
		表俊山五菱、会社概要	………	113
		表俊山五菱、連結業績（2007～2009年、2009/2010年1～6月）	………	113
		表俊山五菱、拠点別業績（2008～2009年、2009/2010年1～6月）	………	113
		表柳州五菱柳機動力、GE生産（2006～2010年）	………	113
		表俊山五菱、傘下拠点概要（2011年1月時点）	………	113
3-17	凌雲工業、2015年に売上高100億元に向けて能力増強、企業買収・再編等により事業拡大を加速		………	114
		囲み凌雲工業、会社概要（2011年2月時点）	………	114
		表凌雲工業、売上高、純利益推移（2005～2009年、2009/2010年1～9月）	………	114
		表凌雲工業、主要生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	114
3-18	六和機械、日米欧メーカーと提携し沿海部を中心に大陸進出、今後は内陸部への事業拡大が期待される		………	115
		囲み六和機械、会社概要・事業内容及び動向（2011年1月時点）	………	115
		表六和機械、中国大陸自動車関連主要拠点の概要（2011年1月時点）	………	115
3-19	洛陽軸承、2015年100億元の売上を目指してNTNの合弁会社を設立しコンパクト車向け拡販を狙う		………	116
		囲み洛陽軸承、会社概要（2011年2月時点）	………	116
		表洛陽軸承、経営業績、生産実績推移（2006～2010年）	………	116
		表洛陽軸承、傘下主要拠点概要（2011年2月時点）	………	116
3-20	敏実集団、日系を中心とする取引関係を築き、業界最高水準の収益力を実現		………	117
		表敏実集団、会社概要	………	117
		表敏実集団、連結業績（2007～2009年、2009/2010年1～6月）	………	117
		表敏実集団、納入先系列別売上高構成（2007年 vs 2008年）	………	117
		表敏実集団、拠点別業績（2008～2009年、2010年1～6月）	………	117
3-21	南京奥特佳、国内カーエアコンコンプレッサー市場シェア8割を獲得、EV／HV対応製品へ期待		………	118
		表南京奥特佳、生産拠点の概要（2011年1月時点）	………	118
		囲み南京奥特佳、会社概要・事業内容及び目標（2011年1月時点）	………	118
3-22	青特集団、開発力・品質重視で重型車アクスル事業に成功、大型バス用アクスルへ新規参入		………	119
		表青特集団、会社概要	………	119
		表青特集団、事業動向（2010年3月以降）	………	119
		表青特集団、業績／従業員／生産実績（2002～2009年、2010年1～9月）	………	119
		表青特集団、主要傘下生産拠点概要（2011年1月時点）	………	119
3-23	瑞立集団、国内OEM市場への納入増で2010年はプラス成長に回復、新エネ車への拡販に期待		………	120
		囲み瑞立集団、会社概要（2011年1月時点）	………	120
		表瑞立集団、主要拠点概要（2011年1月時点）	………	120
3-24	三花集団、2014年100億元の売上高目標に向けて能力増強、企業買収等で生産体制を固める		………	121
		表三花集団、経営状況、生産実績（2005～2009年）	………	121
		表三花集団、経営動向（2011年1月時点）	………	121
		表三花集団、主要自動車部品関連生産拠点の概要（2011年1月時点）	………	121
3-25	山東金麒麟、海外同業者向けのOEM生産で安定的な収益を確保、鉄道や航空機向けの開発にも注力		………	122
		囲み山東金麒麟、会社概要（2011年1月時点）	………	122
		表山東金麒麟、経営業績と財務指標推移（2005～2009年）	………	122
		表山東金麒麟、経営動向（2011年1月時点）	………	122
3-26	陝西漢徳車橋、2011年に55万本、2015年に90万本の販売を目指して能力増強を加速		………	123
		囲み陝西漢徳車橋、会社概要（2011年1月時点）	………	123
		表陝西漢徳車橋、売上高、製販実績推移（2005～2009年、2009/2010年1～6月）	………	123
		表陝西漢徳車橋、生産拠点概要（2011年1月時点）	………	123
3-27	天潤曲軸、重型車用クランクシャフト基盤を固め、中小型商用車、乗用車分野で能力増強へ		………	124
		表天潤曲軸、会社概要	………	124
		表天潤曲軸、会社沿革	………	124
		表天潤曲軸、連結業績（2006～2010年）	………	124
		表天潤曲軸、製品別売上高（2009～2010年）	………	124
		表天潤曲軸、研究開発（2008～2010年）	………	124
		表天潤曲軸、研究開発（2006～2010年）	………	124
		表天潤曲軸、地域別売上高（2009年vs2010年）	………	124
		表天潤曲軸、傘下拠点概要	………	124
3-28	天宝集団、国有資本企業と組んで米国部品資産の買収に参与、欧米市場への依存度を低減する方針		………	125
		囲み天宝集団、会社概要（2011年1月時点）	………	125
		表天宝集団、主要関連企業概要（2011年1月時点）	………	125
3-29	万豊集団、国内での軽量化ニーズの高まりから増産基調を確保、鍛造アルミホイールも増能		………	126
		表万豊集団、会社概要（2011年時点）	………	126
		表万豊奥威、連結業績（2006～2010年）	………	126
		表万豊奥威、地域別／納入先別売上高（2007～2009年）	………	126
		表万豊集団、業績推移（2002～2009年）	………	126
		表万豊集団、傘下自動車関連生産拠点概要（2011年1月時点）	………	126
3-30	万里揚変速器、山東臨工買収で軽型以下商用車変速機市場で絶対的な優位を獲得、乗用車市場へも進出		………	127
		表万里揚変速器、経営動向（2011年1月時点）	………	127
		表万里揚変速器、生産拠点一覧（2011年1月時点）	………	127
3-31	万向集団、内外事業を並行して拡大、国内需要増に対応する整備投資が活発化		………	128
		表万向集団、会社概要	………	128
		表万向集団、事業動向（2009年3月以降）	………	128
		表万向集団、主要生産拠点一覧（2011年1月時点）	………	128
		表万向集団、業績推移（2006～2009年）	………	128
		表万向銭潮股份、業績推移（2006～2009年、2010年1～9月）	………	128
		表万向銭潮股份、業績推移（2006～2008年、2009年1～6月）	………	128
3-32	濰柴動力、2020年に売上高1,000億元、販売250万基を目指して製品力向上に注力する		………	129
		囲み濰柴動力、会社概要（2011年2月時点）	………	129
		表濰柴動力、経営業績、販売台数推移（2006～2009年、2009/2010年1～9月）	………	129
		表陝西法士特、経営業績、生産基数推移（2005～2009年）	………	129
		表濰柴動力、傘下主要変速機生産拠点概要（2011年2月時点）	………	129
3-33	威孚高科技、Boschと提携関係を強化、低コストのコモンレール用部品の供給体制を整備		………	130
		表威孚高科技、会社概要	………	130
		表威孚高科技、事業動向（2010年12月以降）	………	130
		表威孚高科技、連結業績（2006～2009年、2010年1～9月）	………	130
		表威孚高科技、製品別売上高、売上原価（2008～2009年）	………	130
		表威孚高科技、傘下生産拠点概要	………	130
3-34	新風企業、2013年にコモンレールの年産能力を200万個に引き上げ、拡販に向けて能力増強を加速		………	131
		囲み新風企業、会社概要（2011年1月時点）	………	131
		表新風企業、主要関連企業概要（2011年1月時点）	………	131
3-35	信義玻璃、国内市場の好調で売上高6割増、省エネガラス製品の開発と応用に注力		………	132
		囲み信義玻璃、会社概要（2011年2月時点）	………	132
		表信義玻璃、主要事業動向（2011年2月時点）	………	132
		表信義玻璃、業績推移（2005～2009年、2009/2010年1～6月）	………	132
		表信義玻璃、傘下主要子会社概要（2011年2月時点）	………	132
3-36	亜普公司、国内外市場で増産に取り組み、2015年に燃料タンクの世界シェア3位を目指す		………	133
		表亜普公司、会社概要	………	133
		表亜普公司、業績（2003～2010年）	………	133
		表亜普公司、事業動向（2009年7月以降）	………	133
		表亜普公司、主要生産拠点概要（2011年1月時点）	………	133
3-37	亜太機電、OEM向け能力増強を加速する一方、補修市場での拡販戦略を実施		………	134
		囲み亜太機電、会社概要（2011年2月時点）	………	134
		表亜太機電、業績・生産実績推移（2005～2009年、2010年見通し）	………	134
		表亜太機電、生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	134
3-38	一汽富維、一汽-ＶＷの好調で2010年で純利益5割増、グループ内への高い依存が懸念される		………	135
		囲み一汽富維、会社概要（2011年2月時点）	………	135
		表一汽富維、経営業績推移（2005～2009年、2009/2010年1～9月）	………	135
		表一汽富維、傘下主要生産拠点概要（2011年2月時点）	………	135
3-39	玉柴集団、2015年1,000億元を目指して完成車メーカーとの提携や省エネ型新製品の開発に注力		………	136
		囲み玉柴集団、会社概要（2011年2月時点）	………	136
		表玉柴集団、経営業績、販売台数推移（2005～2010年）	………	136
		表玉柴集団、傘下主要DE生産拠点概要（2011年2月時点）	………	136
3-40	中原内配、エンジンシリンダー事業に特化し、2012年までに年産能力を4,200万本へ		………	137
		表中原内配、会社概要	………	137
		表中原内配、連結業績（2007～2009年、2009/2010年1～9月）	………	137
		表中原内配、製品別・地域別売上高（2007～2009年）	………	137
		表中原内配、納入先別の売上高トップ10社（2009年）	………	137
		表中原内配、傘下拠点概要（2011年1月時点）	………	137

第4章

中国主要電動化部品メーカー10社の経営概況

………

139

4-1	北京中紡鋭力、スイッチドリラクタンスドライブ（SRD）に特化、年産能力を5,000セット整備済み		………	140
		表北京中紡鋭力、会社概要	………	140
		表北京中紡鋭力、事業動向（2009年8月以降）	………	140
		表北京中紡鋭力、生産許可取得済みの搭載モデル（2010年12月時点）	………	140
		表北京中紡鋭力、車用SRDシステム製品ライン	………	140
4-2	南車時代電動車、電動化部品、新エネバス事業に従事、曙光集団から増資を受け入れ、事業拡大へ		………	141
		表南車時代電動車、会社概要	………	141
		表南車時代電動車、事業動向（2008年5月以降）	………	141
4-3	寧波韻昇、ネオジム鉄ホウ素磁石やモータ事業を強化、日興電機工業買収でモータ事業の開発力向上を目指す		………	142
		表寧波韻昇、会社概要、沿革（2011年1月時点）	………	142
		表寧波韻昇、主要関連企業概要（2011年1月時点）	………	142
		表寧波韻昇、事業別・国内外売上高の推移（2005～2009年、2009/2010年1～6月）	………	142
4-4	大洋電機、家電用モータから車用モータ事業へ新規参入、整備投資と開発強化が本格化		………	143
		囲み大洋電機、会社概要と事業動向（2011年2月時点）	………	143
		図大洋電機、新エネルギー車用モータとその制御装置	………	143
4-5	大郡動力、主力製品は永久磁石リラクタンス同期モータ、受注規模が限定的で事業リスクが懸念		………	144
		表大郡動力、会社概要	………	144
		表大郡動力、生産許可取得済みの搭載モデル（2010年12月時点）	………	144
		表大郡動力、製品概要	………	144
4-6	上海電駆動、納入先を確保したものの、高コストが受注増加のボトルネックに		………	145
		表上海電駆動、会社概要	………	145
		表上海電駆動、生産許可取得済みの搭載モデル（2010年12月時点）	………	145
		表上海電駆動、製品概要	………	145
4-7	天津力神、1,000億元の売上目標を目指し、20万台分のリチウムイオン電池の能力増強を急ぐ		………	146
		囲み天津力神、会社概要（2011年2月時点）	………	146
		表天津力神、新エネルギー車用二次電池概要	………	146
4-8	天津清源、EV架装から微型EV車台の自社開発に転身、完成車メーカーの電動化開発にも参与		………	147
		表天津清源、会社概要	………	147
		表天津清源、会社沿革	………	147
		図天津清源、主要製品（2011年2月時点）	………	147
4-9	万向電動汽車、二次電池モーター、制御システム事業を全面展開、万向銭潮への傘下入りを検討		………	148
		囲み万向電動汽車、会社概要、沿革、主要動向（2011年1月時点）	………	148
4-10	温斯頓電池、二次電池の安定性と充電時間の短縮で国内販売を強化、中聚雷天電池との利害関係が懸念		………	149
		囲み温斯頓電池、会社概要（2011年2月時点）	………	149
		表温斯頓電池、関連生産拠点概要（2011年2月時点）	………	149

第5章

世界主要部品メーカー25社の中国事業動向

………

151

		＜欧米系＞
5-1	Bosch、低価格製品を現地系メーカーに納入、電力駆動パワートレインと安全技術にも注力			………	152
			囲み Bosch、中国事業動向（2010年12月時点）	………	152
			表 Bosch、中国におけるR&D拠点概要（2010年12月時点）	………	152
			表 Bosch、中国における主要拠点の概要（2010年12月時点）	………	153
5-2	Delphi、事業の取捨選択を進める一方で、世界最大規模となった上海コネクタ事業は強化			………	154
			表 Delphi、中国関連動向（2009年3月～2011年1月）	………	154
			表 Delphi、中国拠点の概要（2011年2月時点）	………	154
5-3	Magna、2010年よりEV事業を新たな成長戦略に位置づけ強化、R&D拠点設立も視野に入れる			………	156
			囲み Magna、中国事業計画・動向	………	156
			囲み Magna　Steyr、中国事業動向	………	156
			囲み Magna、中国でEV事業を積極化	………	156
			表 Magna、中国における自動車部品生産・開発拠点の概要（2010年12月時点）	………	157
5-4	Schaeffler、拠点新設を加速、今後のContinentalとの統合動向に注目			………	158
			表 Schaeffler、中国事業動向（2010年以降）	………	158
			表 Schaeffler、中国における事業拠点の概要（2011年2月時点）	………	158
			表 Continental、中国事業動向（2010年以降）	………	159
			表 Continental、中国統括拠点・開発拠点・生産・販売主要拠点の概要（2011年2月時点）	………	159
5-5	ArvinMeritor、LVS事業を売却完了、2011年からは商用車システム事業に特化、中国向け製品を開発・投入			………	160
			囲み ArvinMeritor、中国事業戦略	………	160
			表 ArvinMeritor、中国主要生産拠点の概要（2010年12月時点）	………	160
5-6	ASIMCO、金融会社に買収されて体制を刷新、ディーゼルエンジン分野を一層強化する			………	161
			表 ASIMCO、主な生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	161
5-7	Autoliv、Delphi中国シートベルト拠点の51%株式を取得し事業を拡張、コスト削減に向け内製化も進展			………	162
			表 Autoliv、中国における生産拠点（2010年12月時点）	………	162
5-8	BorgWarner、ターボチャージャーとDCTを現地系メーカーに拡販、 2014年まで年率45%の成長を遂げる			………	163
			表 BorgW動向arner、中国事業（2010年以降）	………	163
5-9	Cummins、中国戦略を見直し、ハイエンドからローエンドまで製品の現地化を加速			………	164
			表 Cummins、中国事業動向（2010年以降）	………	164
			表 Cummins、中国エンジン拠点の概要（2011年2月時点）	………	164
5-10	Eaton、ハイブリッドシステム・スーパーチャージャーを軸に拡販、EV普及を目指した連盟にも参加			………	165
			囲み Eaton、中国ハイブリッド事業動向（2010年12月時点）	………	165
			表 Eaton、中国車輌部門主要拠点の概要（2010年12月時点）	………	165
5-11	Faurecia、一汽サプライヤーの長春旭陽集団の株式を取得、現地系サプライヤーとの提携を加速			………	166
			囲み Faurecia、長春旭陽集団の株式を取得	………	166
			表 Faurecia、中国における主要生産拠点の概要（2010年12月時点）	………	166
5-12	Federal Mogul、上海R&D拠点でEV部品の開発を2013年以降開始予定、補修事業にも注力する方針			………	167
			囲み Federal Mogul、中国事業動向（2010年以降）	………	167
			表表 Federal Mogul、中国における主な生産拠点の概要（2010年12月時点）	………	167
5-13	Freudenberg、中国への投資を加速、上汽、吉利、奇瑞等向けに燃料電池事業の強化を図る			………	168
			表 Freudenberg、中国事業動向（2010年以降）	………	168
			表 Freudenberg、中国主要生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	168
5-14	Getrag、2012年に年間50万基規模でDCTを現地化、電動化ドライブユニットの導入が期待される			………	169
			囲み Getrag、中国事業の概要（2010年12月時点）	………	169
5-15	GKN、納入先の拠点近郊に生産拠点を新設、中国市場向けに低コストEV/HV関連製品の開発・投入を活発化			………	170
			表 GKN、中国事業動向（2010年以降）	………	170
			表 GKN、中国における生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	170
5-16	Michelin／Goodyear、14,57億元の投資プロジェクトを始動させたMichelin、 Goodyearは大連拠点を移転			………	171
			表 Michelin／Goodyear、中国事業動向（2008年12月～2010年11月）	………	171
			表 Michelin／Goodyear、中国における生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	171
5-17	Hella、厦門拠点を同社世界最大の自動車用リレー生産拠点に育成、2010年以降は補修事業も強化			………	172
			表 Hella、中国主要拠点の概要（2011年2月時点）	………	172
5-18	JCI、バッテリー生産の現地化を加速、2015年までに年間3,000万個の生産能力を整備する計画			………	173
			表 Johnson Controls、中国における主要生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	173
5-19	Lear、中国において電子・電装系部品事業を育成、中でもEV向け事業の拡大に期待			………	174
			表 Lear、中国における主要生産拠点の概要（2010年12月時点）	………	174
5-20	Magneti Marelli、上汽とのAMT合弁拠点が本格稼働、中国小型車市場向けに拡販を狙う			………	175
			表 Magneti Marelli、中国事業動向（2009年12月～2011年）	………	175
			表 Magneti Marelli、中国における生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	175
5-21	MAHLE、エコカー需要の高まりを商機に捉えて生産体制を強化、Behrとの関係強化に期待			………	176
			表 MAHLE、中国における主要拠点の概要（2011年2月時点）	………	176
5-22	MANN+HUMMEL、年率二桁の高成長の継続を目指し、上海で新拠点が稼働、生産・R&Dの現地化を推進			………	177
			表 MANN＋HUMMEL、中国事業動向（2009年6月～2011年1月）	………	177
			表 MANN＋HUMMEL、中国拠点の概要（2011年2月時点）	………	177
5-23	Tenneco、中国一汽との合弁拠点設立で商用車向け排気系部品の納入拡大を目指す			………	178
			表 Tenneco、中国事業動向（2010年以降）	………	178
			表 Tenneco、中国現地統括本部・開発拠点・生産拠点の概要（2010年12月時点）	………	178
5-24	ThyssenKrupp、ボディ・シャシ事業の縮小整理を進める一方、素材やシャフト系事業はコア事業として強化			………	179
			表 ThyssenKrupp、中国主要自動車関連生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	179
5-25	TRW、2011年よりEPSを現地化、現地系メーカー4社から新規受注を獲得			………	180
			表 TRW Automotive、中国生産・開発拠点の概要（2011年2月時点）	………	180
5-26	Valeo、中国でも非コア製品の拠点売却が進展、北汽に電動パワートレインシステムを供給			………	181
			表 Valeo、中国における生産拠点の概要（2011年1月時点）	………	181
5-27	Visteon、現地拠点が低価格製品の開発を主導するなど開発の現地化が進展			………	182
			表 Visteon、中国における製品分野別主要拠点の概要（2010年12月時点）	………	182
5-28	Wabco、中国重汽や一汽解放等現地系商用車メーカーとの提携を強化、 2014年中国売上3倍を目指す			………	183
			表 Wabco、中国事業動向（2009年3月～2010年12月）	………	183
			表 Wabco、中国における生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	183
5-29	ZF、2015年中国の対連結売上比は15%に上昇、東風等と提携し現地系メーカーへの納入を拡大			………	184
			表 ZF、中国事業動向（2010年以降）	………	184
			表 ZF、中国における自動車関連部品生産拠点の概要（2010年12月時点）	………	184
		＜日系＞
5-30	アイシングループ、開発現地化を推進、低コスト部品を投入しトヨタ以外のメーカー向け拡販を目指す			………	185
			表アイシングループ、中国事業動向（2009年8月～2011年1月）	………	185
			表アイシングループ、中国における主要生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	185
5-31	ジェイテクト、2015年度中国売上1,100億円を目指し、中国一汽等現地系メーカー向け納入体制を強化			………	187
			囲みジェイテクト、中国事業の概要	………	187
			表ジェイテクト、中国における生産拠点及び販売・開発拠点の概要（2011年1月時点）	………	188
5-32	デンソー、コストを半減した製品を投入、日系メーカー向け低コスト車および現地系メーカーに拡販図る			………	189
			表デンソー、中国事業動向（2009年4月～2011年2月）	………	189
			表デンソー、中国における主要自動車部品生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	189
5-33	日立グループ、スマートグリッド事業に取り組み、現地系メーカー向けにバッテリーの納入を目指す			………	191
			表日立グループ、中国事業動向（2009年10月～2011年1月）	………	191
			表ルネサスエレクトロニクス、中国における車載電子生産拠点の概要	………	191
			表日立グループ、中国における自動車用材料生産拠点の概要	………	191
			表日立グループ、中国における自動車部品生産拠点の概要	………	191
			表クラリオン、中国におけるカーオーディオ生産拠点の概要	………	191
5-34	NTN、現地大手の洛陽LYCと合弁設立し、2015年中国売上1,000億円目標に弾みをつける			………	193
			表 NTN、中国事業動向（2010年以降）	………	193
			表 NTN、中国における統括本部・開発拠点・生産拠点の概要（2010年12月時点）	………	193
5-35	カルソニックカンセイ、日産に対応し増産、開発の現地化により低コスト部品の需要に対応			………	194
			表カルソニックカンセイ、中国における主要拠点の概要（2010年12月時点）	………	194
5-36	ジヤトコ、2012年にCVT 73万基体制へ拡充、東風日産以外の供給先開拓が中長期課題			………	195
			囲みジヤトコ、中国事業方針と概要	………	195
5-37	住友電工、ワイヤーハーネスの設備投資を加速、2011年からはタイヤスチール事業にも参入			………	196
			表住友電工グループ､中国における自動車関連主要生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	196
5-38	タカタ、中国での市場成長を見込み設備投資を加速、 2011年に天津で新生産拠点が稼働し需要増加に対応			………	197
			囲みタカタ、中国事業動向	………	197
			表タカタ、中国における事業拠点の概要（2010年12月時点）	………	197
5-39	東海理化、凍結していた中国での設備投資を再開、2010年に佛山拠点の能力を1.5倍に増強			………	198
			表東海理化、中国事業動向（2010年以降）	………	198
			表東海理化、中国における主要拠点の概要（2011年2月時点）	………	198
5-40	豊田合成、2010年はストが相次ぎ発生、2011年はラジエーターグリル等主力製品を能増し生産加速			………	199
			表豊田合成、中国における主要拠点の概要（2011年2月時点）	………	199
5-41	豊田自動織機、エンジン鋳造品拠点は同社最大へ、コンプレッサーを低コスト化、 1/3のシェア獲得目指す			………	200
			囲み豊田自動織機、中国事業戦略	………	200
			表豊田自動織機、中国における主要拠点の概要（2010年12月時点）	………	200
5-42	トヨタ紡織、長春に新拠点設立、成都では移転し能力を増強、ファブリック関連事業は再編を推進			………	201
			表トヨタ紡織、中国における主要拠点の概要（2011年2月時点）	………	201
5-43	日本電産、EV・HEV向けモータの拡販体制を整備、陸部に進出し現地系メーカーの新規開拓を進める			………	202
			囲み日本電産、中国事業戦略（2010年10月発表）	………	202
			表日本電産、車載用モータを含む中国における生産拠点の概要（2010年12月時点）	………	202
5-44	ブリヂストン、生産開発体制を増強し、低燃費タイヤの導入および再生タイヤ事業の展開を加速			………	203
			表ブリヂストン、中国事業動向（2010年以降）	………	203
			表ブリヂストン、中国における主要拠点の概要（2011年2月時点）	………	203
5-45	矢崎総業、福建省にワイヤーハーネス生産拠点を設立、現地系メーカーとの取引き拡大目指す			………	204
			表矢崎総業、中国における主要生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	204
		＜韓国系＞
5-46	現代Mobis、現代自Gr.の中国完成車生産拡大に対応し部品能力を増強、系列以外への納入も拡大へ			………	205
			表現代Mobis、中国事業動向（2010年以降）	………	205
			表現代Mobis、中国における主要拠点の概要（2011年2月時点）	………	205
5-47	萬都、EPBを奇瑞汽車向けに北京拠点で量産化、韓国・米国向け輸出拠点化も進展			………	206
			表萬都、中国事業動向（2010年以降）	………	206
			表萬都、中国における主要生産・開発拠点の概要（2010年12月時点）	………	206
5-48	Hankook Tire／Kumho Tire、両社ともにタイヤシェア拡大に向けてタイヤ生産3,000万本体制を整備			………	207
			表 Hankook Tire／Kumho Tire、中国事業動向	………	207
			表 Hankook Tire／Kumho Tire、中国における生産拠点の概要（2011年2月時点）	………	207

付録データ

………

209

6-1	中国、車種別セグメント別、自動車　生産・工場出荷台数（2004～2010年）	………	210
6-2	中国、系列別／ブランド別乗用車生産・工場出荷台数（1998～2010年）	………	212
6-3	中国、メーカー別モデル別乗用車生産・工場出荷台数（1998～2010年）	………	214
6-4	中国、自動車メーカー別車種別生産・工場出荷台数（1998～2010年）	………	230
6-5	中国、自動車・関連製品輸入・輸出統計　（2005～2010年､中国税関分類）	………	252

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第2章
主要自動車メーカーの調達方針と動向 79

＜中国自動車メーカーの調達動向＞
2-1. 上汽集団、傘下部品事業の再編とともに、GMと部品分野での提携深化で製品競争力を向上へ 80
2-2. 中国一汽、物流コスト低減を図るため本拠地での調達率を向上、一汽富奥の上場で部品事業を再編 81
2-3. 東風汽車、商用車分野における調達体系の見直しと共に、傘下部品拠点の統合による事業効率化へ 82
2-4. 中国長安、中航集団との統合で共同購買方針を固めたものの、部品事業の再編が難航 83
2-5. 奇瑞汽車、2015年までに5万台の新エネ車年間販売目標に向け、関連サプライチェーン構築を加速 84
2-6. BYD、部品内製率は70%へ拡大、自社製オールアルミエンジン搭載で軽量化を実現 85
2-7. 吉利汽車、Volvo買収による海外進出の本格化を控え、海外サプライヤーチェーンの構築を加速 86
2-8. 長城汽車、2015年200万台の生産体制整備に向けて天津、河北の2拠点で部品能力増強 87
＜日米欧韓自動車メーカーの中国における調達動向＞
2-9. VW、現調率100%を目指すと共に、EV事業展開に向け現地電池メーカーと提携を検討 88
2-10. PSA、現地調達と新世代エンジンの導入を推進、現地開発拠点を活用し新エネ車戦略を展開 89
2-11. GM、上汽集団と提携で新エネ車事業の展開に注力、合弁拠点は基幹部品の生産能力を増強 90
2-12. Ford/マツダ、現地調達拡大に向けたエンジン生産の強化と中部地域の部品支援に注力 91
2-13. トヨタ、2013年をめどに部品調達コストを約30%低減、中国現地での部品調達拡大へ 92
2-14. ホンダ、競争力強化に向け、現地資本メーカーからの調達拡大、 HV部品現地化を進める 93
2-15. 日産/Renault、広州工場能増やCVT搭載拡大を控え、サプライヤーが新工場建設を加速 94
2-16. 現代自/起亜、新工場の建設で2012年に年産能力180万台を目指す、現地調達率は9割以上 95

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第3章
中国主要部品メーカー40社の経営概況 97

3-1. 北京海納川、北汽グループ内納入への依存度を低減、 2015年までに主力製品をモジュール化部品へ転換 98
3-2. 濱州活塞、2010年の業績は100%増を超え、 2015年に売上高10億元を目指す 99
3-3. 博盈投資、商用車アクスル事業に特化、物流コスト等の高い経営リスクが懸念 100
3-4. 長春旭陽、Faureciaの資本参加を受け入れ、中国一汽以外への販路拡大を狙う 101
3-5. 戴卡輪轂、輸出低迷を予想する中、1,000万本能力増強を開始、国内市場の開拓を示唆 102
3-6. 大同歯輪、中国重汽傘下入り、2015年までに売上高60億元を目指す、能力増強建設を加速 103
3-7. 徳賽集団、Siemens VDO(恵州)を完全子会社化、カーエレクトロニクス事業を強化 104
3-8. 東方久楽、中国系メーカーを中心に納入、低付加価値製品から高付加価値製品への転換を加速 105
3-9. 東陽実業廠、大陸市場の好調で全体成長のけん引役となり、 2015年に売上高600億台湾ドルを目指す 106
3-10. 風帆股份、2020年までに売上高100億元に向けて製品構成を高付加価値化、新エネルギー応用へ調整 107
3-11. 福耀集団、2015年に世界最大自動車ガラスサプライヤーを目指して投資を自動車事業へ絞り込む 108
3-12. 航盛電子、2015年1,000万台を目指しAV製品能力を増強、電動化部品への新規参入に注力 109
3-13. 華翔集団、傘下上場会社寧波華翔を軸に内装事業へ絞り込み、資産の買収・売却を加速 110
3-14. 華域汽車、上汽集団のパワートレイン以外の部品事業を統合し、事業効率を向上 111
3-15. 錦恒汽車安全、エアバッグ事業を売却しEMS事業に専念、製品開発を強化 112
3-16. 俊山五菱、上汽GM五菱への依存度の低減、電気架装車の新規参入で事業リスクをヘッジ 113
3-17. 凌雲工業、2015年に売上高100億元に向けて能力増強、企業買収・再編等により事業拡大を加速 114
3-18. 六和機械、日米欧メーカーと提携し沿海部を中心に大陸進出、今後は内陸部への事業拡大が期待される 115
3-19. 洛陽軸承、2015年100億元の売上を目指してNTNの合弁会社を設立しコンパクト車向け拡販を狙う 116
3-20. 敏実集団、日系を中心とする取引関係を築き、業界最高水準の収益力を実現 117
3-21. 南京奥特佳、国内カーエアコンコンプレッサー市場シェア8割を獲得、 EV/HV対応製品へ期待 118
3-22. 青特集団、開発力・品質重視で重型車アクスル事業に成功、大型バス用アクスルへ新規参入 119
3-23. 瑞立集団、国内OEM市場への納入増で2010年はプラス成長に回復、新エネ車への拡販に期待 120
3-24. 三花集団、2014年100億元の売上高目標に向けて能力増強、企業買収等で生産体制を固める 121
3-25. 山東金麒麟、海外同業者向けのOEM生産で安定的な収益を確保、鉄道や航空機向けの開発にも注力 122
3-26. 陝西漢徳車橋、2011年に55万本、2015年に90万本の販売を目指して能力増強を加速 123
3-27. 天潤曲軸、重型車用クランクシャフト基盤を固め、中小型商用車、乗用車分野で能力増強へ 124
3-28. 天宝集団、国有資本企業と組んで米国部品資産の買収に参与、欧米市場への依存度を低減する方針 125
3-29. 万豊集団、国内での軽量化ニーズの高まりから増産基調を確保、鍛造アルミホイールも増能 126
3-30. 万里揚変速器、山東臨工買収で軽型以下商用車変速機市場で絶対的な優位を獲得、乗用車市場へも進出 127
3-31. 万向集団、内外事業を並行して拡大、国内需要増に対応する整備投資が活発化 128
3-32. 濰柴動力、2020年に売上高1,000億元、販売250万基を目指して製品力向上に注力する 129
3-33. 威孚高科技、Boschと提携関係を強化、低コストのコモンレール用部品の供給体制を整備 130
3-34. 新風企業、2013年にコモンレールの年産能力を200万個に引き上げ、拡販に向けて能力増強を加速 131
3-35. 信義玻璃、国内市場の好調で売上高6割増、省エネガラス製品の開発と応用に注力 132
3-36. 亜普公司、国内外市場で増産に取り組み、2015年に燃料タンクの世界シェア3位を目指す 133
3-37. 亜太機電、OEM向け能力増強を加速する一方、補修市場での拡販戦略を実施 134
3-38. 一汽富維、一汽-ＶＷの好調で2010年で純利益5割増、グループ内への高い依存が懸念される 135
3-39. 玉柴集団、2015年1,000億元を目指して完成車メーカーとの提携や省エネ型新製品の開発に注力 136
3-40. 中原内配、エンジンシリンダー事業に特化し、 2012年までに年産能力を4,200万本へ 137

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第4章
中国主要電動化部品メーカー10社の経営概況 139

4-1. 北京中紡鋭力、スイッチドリラクタンスドライブ(SRD)に特化、年産能力を5,000セット整備済み 140
4-2. 南車時代電動車、電動化部品、新エネバス事業に従事、曙光集団から増資を受け入れ、事業拡大へ 141
4-3. 寧波韻昇、ネオジム鉄ホウ素磁石やモータ事業を強化、日興電機工業買収でモータ事業の開発力向上を目指す 142
4-4. 大洋電機、家電用モータから車用モータ事業へ新規参入、整備投資と開発強化が本格化 143
4-5. 大郡動力、主力製品は永久磁石リラクタンス同期モータ、受注規模が限定的で事業リスクが懸念 144
4-6. 上海電駆動、納入先を確保したものの、高コストが受注増加のボトルネックに 145
4-7. 天津力神、1,000億元の売上目標を目指し、 20万台分のリチウムイオン電池の能力増強を急ぐ 146
4-8. 天津清源、EV架装から微型EV車台の自社開発に転身、完成車メーカーの電動化開発にも参与 147
4-9. 万向電動汽車、二次電池モーター、制御システム事業を全面展開、万向銭潮への傘下入りを検討 148
4-10. 温斯頓電池、二次電池の安定性と充電時間の短縮で国内販売を強化、中聚雷天電池との利害関係が懸念 149

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第5章
世界主要部品メーカー50社の中国事業動向 151

＜欧米系＞
5-1. Bosch、低価格製品を現地系メーカーに納入、電力駆動パワートレインと安全技術にも注力 152
5-2. Delphi、事業の取捨選択を進める一方で、世界最大規模となった上海コネクタ事業は強化 154
5-3. Magna、2010年よりEV事業を新たな成長戦略に位置づけ強化、 R&D拠点設立も視野に入れる 156
5-4. Schaeffler、拠点新設を加速、今後のContinentalとの統合動向に注目 158
5-5. ArvinMeritor、LVS事業を売却完了、 2011年からは商用車システム事業に特化、中国向け製品を開発・投入 160
5-6. ASIMCO、金融会社に買収されて体制を刷新、ディーゼルエンジン分野を一層強化する 161
5-7. Autoliv、Delphi中国シートベルト拠点の51%株式を取得し事業を拡張、コスト削減に向け内製化も進展 162
5-8. BorgWarner、ターボチャージャーとDCTを現地系メーカーに拡販、 2014年まで年率45%の成長を遂げる 163
5-9. Cummins、中国戦略を見直し、ハイエンドからローエンドまで製品の現地化を加速 164
5-10. Eaton、ハイブリッドシステム・スーパーチャージャーを軸に拡販、 EV普及を目指した連盟にも参加 165
5-11. Faurecia、一汽サプライヤーの長春旭陽集団の株式を取得、現地系サプライヤーとの提携を加速 166
5-12. Federal Mogul、上海R&D拠点でEV部品の開発を2013年以降開始予定、補修事業にも注力する方針 167
5-13. Freudenberg、中国への投資を加速、上汽、吉利、奇瑞等向けに燃料電池事業の強化を図る 168
5-14. Getrag、2012年に年間50万基規模でDCTを現地化、電動化ドライブユニットの導入が期待される 169
5-15. GKN、納入先の拠点近郊に生産拠点を新設、中国市場向けに低コストEV/HV関連製品の開発・投入を活発化 170
5-16. Michelin/Goodyear、14.57億元の投資プロジェクトを始動させたMichelin、 Goodyearは大連拠点を移転 171
5-17. Hella、厦門拠点を同社世界最大の自動車用リレー生産拠点に育成、 2010年以降は補修事業も強化 172
5-18. JCI、バッテリー生産の現地化を加速、2015年までに年間3,000万個の生産能力を整備する計画 173
5-19. Lear、中国において電子・電装系部品事業を育成、中でもEV向け事業の拡大に期待 174
5-20. Magneti Marelli、上汽とのAMT合弁拠点が本格稼働、中国小型車市場向けに拡販を狙う 175
5-21. MAHLE、エコカー需要の高まりを商機に捉えて生産体制を強化、 Behrとの関係強化に期待 176
5-22. MANN+HUMMEL、年率二桁の高成長の継続を目指し、上海で新拠点が稼働、生産・R&Dの現地化を推進 177
5-23. Tenneco、中国一汽との合弁拠点設立で商用車向け排気系部品の納入拡大を目指す 178
5-24. ThyssenKrupp、ボディ･シャシ事業の縮小整理を進める一方、素材やシャフト系事業はコア事業として強化 179
5-25. TRW、2011年よりEPSを現地化、現地系メーカー4社から新規受注を獲得 180
5-26. Valeo、中国でも非コア製品の拠点売却が進展、北汽に電動パワートレインシステムを供給 181
5-27. Visteon、現地拠点が低価格製品の開発を主導するなど開発の現地化が進展 182
5-28. Wabco、中国重汽や一汽解放等現地系商用車メーカーとの提携を強化、 2014年中国売上3倍を目指す 183
5-29. ZF、2015年中国の対連結売上比は15%に上昇、東風等と提携し現地系メーカーへの納入を拡大 184
＜日系＞
5-30. アイシングループ、開発現地化を推進、低コスト部品を投入しトヨタ以外のメーカー向け拡販を目指す 185
5-31. ジェイテクト、2015年度中国売上1,100億円を目指し、中国一汽等現地系メーカー向け納入体制を強化 187
5-32. デンソー、コストを半減した製品を投入、日系メーカー向け低コスト車および現地系メーカーに拡販図る 189
5-33. 日立グループ、スマートグリッド事業に取り組み、現地系メーカー向けにバッテリーの納入を目指す 191
5-34. NTN、現地大手の洛陽LYCと合弁設立し、 2015年中国売上1,000億円目標に弾みをつける 193
5-35. カルソニックカンセイ、日産に対応し増産、開発の現地化により低コスト部品の需要に対応 194
5-36. ジヤトコ、2012年にCVT 73万基体制へ拡充、東風日産以外の供給先開拓が中長期課題 195
5-37. 住友電工、ワイヤーハーネスの設備投資を加速、 2011年からはタイヤスチール事業にも参入 196
5-38. タカタ、中国での市場成長を見込み設備投資を加速、 2011年に天津で新生産拠点が稼働し需要増加に対応 197
5-39. 東海理化、凍結していた中国での設備投資を再開、 2010年に佛山拠点の能力を1.5倍に増強 198
5-40. 豊田合成、2010年はストが相次ぎ発生、 2011年はラジエーターグリル等主力製品を能増し生産加速 199
5-41. 豊田自動織機、エンジン鋳造品拠点は同社最大へ、コンプレッサーを低コスト化、1/3のシェア獲得目指す 200
5-42. トヨタ紡織、長春に新拠点設立、成都では移転し能力を増強、ファブリック関連事業は再編を推進 201
5-43. 日本電産、EV・HEV向けモータの拡販体制を整備、内陸部に進出し現地系メーカーの新規開拓を進める 202
5-44. ブリヂストン、生産開発体制を増強し、低燃費タイヤの導入および再生タイヤ事業の展開を加速 203
5-45. 矢崎総業、福建省にワイヤーハーネス生産拠点を設立、現地系メーカーとの取引き拡大目指す 204
＜韓国系＞
5-46. 現代Mobis、現代自Gr.の中国完成車生産拡大に対応し部品能力を増強、系列以外への納入も拡大へ 205
5-47. 萬都、EPBを奇瑞汽車向けに北京拠点で量産化、韓国・米国向け輸出拠点化も進展 206
5-48. Hankook Tire/ Kumho Tire、両社ともにタイヤシェア拡大に向けてタイヤ生産3,000万本体制を整備 207

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